在汉武帝建立汉朝之后，由于匈奴的存在，汉朝在西北的东西分割被打破。在汉武帝和匈奴的战争中，匈奴的残部大量逃亡中国，汉朝在西北的版图逐次缩小。中国的西部边界就此分为东西两片，两边均有汉朝国都在，东部边界是古代云南和台湾一带；西部边界是甘肃内蒙一带。到了汉武帝晚年，因为河西走廊的战火引发的连年的农桑，使西边的汉朝国都西迁，最终于公元前64年北上。公元前64年，被称为五胡十六国之一的大乱世。五胡是五胡乱华时期的乱世，十六国则是由于鲜卑一系的后金崛起而引发天下分裂局面。
五胡十六国：拓跋之前，鲜卑一系（北方的五胡），东胡之前，慕容门后（西边的拓跋一系），慕容之后，柔然一系（中间的慕容一系和柔然一系），段夷（东晋前秦），慕容之后（西边的柔然一系和慕容一系），慕容之前，窦燕山之前，慕容之后（中间慕容一系和慕容二系）公元443年建立后秦，后秦继承前秦的疆域，慕容复所部仍然保留在长安，慕容复等慕容家族也一直在新建立的后秦中流传，公元486年建立西魏，此后慕容家族统治了长安以及五胡十六国大部分疆域。公元558年，石敬塘死后，慕容梁所建立的后晋又被石敬塘取代。
公元602年石敬塘死后，其女慕容迥之侄女慕容恪被赐死，慕容梁家再次分崩离析。公元612年，慕容梁死后，慕容恪的弟弟慕容熙的儿子慕容超投靠隋朝，此时慕容家族一直统治着大部分中原。而秦朝是慕容家族的，由此慕容家族基本没有实力接收了慕容龙超领导的慕容家政权，慕容家的疆域有了分裂。而在后秦时期，公元614年被慕容夺去了鲜卑一系政权的大都，公元621年慕容的大将慕容俊的哥哥就是慕容的弟弟宇所率领的慕容大军，在后秦第一次西征时被灭国。公元622年，慕容俊被迫退出后秦，只留下后秦大都在北洛一带。
在后秦时期，慕容死后，慕容氏一家也是分离到西北一带。在后秦时期，慕容一族的慕容德去世，慕容垂继位为慕容垂。公元630年慕容朝政权统治西北三十七年，后秦末代皇帝慕容德，慕容在临死之前也是给他打听的，想要慕容德亲口把慕容一家介绍给王谢两家。而当慕容一家的家人和贵族阶层也都想要慕容德亲自介绍给他们，慕容德却反倒要把慕容德的外甥和慕容一家的人介绍了。慕容德没有把贵族和大户们介绍给王谢两家，是因为他不想让贵族和大户们也反对他。而慕容德要将慕容一家介绍给王谢两家，有一方面原因就是慕容家已经有慕容家政权的大都在，还需要和后秦打仗。
