刘裕在京口聚集了两千多名义军，听说桓玄已经发兵，便自封为徐州总督，命孟昶为长史，镇守京口。命何无忌起草檄文，声讨桓玄。
檄文说得铿锵有力，慷慨激昂，声称在京口、广陵、历阳、石头城、寻阳、益州同时起兵，似乎天下响应，大局已定，其实都是虚张声势。
实际情况是，寻阳和益州根本就不知情，石头城的王元德、辛扈兴、童厚之同时被害，历阳的诸葛长民其实已经被抓，只有广陵的刘毅会师京口。刘裕的义军只是孤军作战，形势并不乐观。
刘裕铁了心要成就一番事业，率一千七百余人，南下进军。
檄文传到建康，桓玄大惊失色，束手无策。有人劝慰：“刘裕的队伍不过是乌合之众，兵力甚弱，成不了大事，陛下何必太过忧虑！
桓玄又急又忧：“你们知道什么啊！刘裕乃当世英雄，刘毅虽然穷得叮当响，赌博时却能一掷百万，何无忌酷似他的舅舅刘牢之，这三个人凑在一起，可不简单，怎么能说他们干不出大事呢？”
桓谦说：“区区千余人，算个鸟？微臣愿出兵讨伐刘裕。”
“既然他们敢造反，就成了亡命之徒，荆州水军不是对手，万一失败，大势去矣。”桓玄命令说，“你率大军屯驻覆舟山，以逸待劳，他们急行二百里，锐气已尽，乍见大军，必定惊骇，我按兵不动，他们自然得撤走，这才是上策。”
“堂堂楚国大军，怎能被一群乌合之众吓倒？”桓谦仍然不以为然。桓玄见桓谦坚持要出兵，只得加封桓谦为征讨大都督，命吴甫之、皇甫敷两员大将率两万人马杀向京口。
刘裕率领的一千多名义士与吴甫之的大军在江乘遭遇。吴甫之是桓玄的骁将，手下兵马都是楚军精锐。两军阵前，刘裕手执长刀，大叫一声，冲上前去，所向披靡，力斩吴甫之，楚军大败。刘裕率军追到罗洛桥，再遇皇甫敷。刘裕率众奋勇向前，再斩皇甫敷。
主帅战死，部队成了无头苍蝇，一千破敌两万，义军杀得楚军四处逃散。桓谦尝到了刘裕的厉害，亲自屯兵覆舟山东陵，卞范之屯兵覆舟山以西，合计兵力两万，据险而守。
刘裕命部队饱餐一顿，然后效仿西楚霸王项羽破釜沉舟，但他比西楚霸王做得更绝，项羽还带了三天的粮食，刘裕却让部队扔掉所有粮食，以示拼死之心。然后轻装简从，直扑覆舟山。
刘毅持长矛担任先锋，刘裕握长刀随后跟进。刘毅、刘裕身先士卒，率众将士奋勇杀入敌阵，以一当十，以十当百，喊杀声惊天动地。
桓谦的士兵多是京口人，久闻刘裕之名，对其有畏惧之心，见刘裕率兵杀到，心无斗志。恰巧此时正刮东北风，刘裕命士兵趁风纵火，一时间，风助火势，火借风威，将桓谦、卞范之两军烧得焦头烂额，死伤无数。桓谦、卞范之先后败走。
桓玄料到刘裕军不好对付，预先派殷仲文前往石头城备好船只，为逃跑做好准备。接到前方战败的消息，立即骑马出逃。太尉参军胡藩拉住桓玄的马缰，大声说：“今羽林射手犹有八百，都是荆州义士，足可一战，一旦舍此而去，再想回来恐怕就难了。”
桓玄并不答话，以马鞭指天，意思说天意如此，我能逆天吗？于是率子侄们乘船逃往江南。司徒王谧率百官大开城门，迎接刘裕进城。刘裕率兵进城之后，下令士兵不准扰民，并派刘毅去追捕桓玄，又让尚书王嘏率百官去迎请晋安帝回京，同时下令诛杀桓氏宗族。
刘裕从一个普通的军官一跃而成权臣，但治国和打仗不一样，他是明白这个道理的，于是让司徒王谧做代理人。
王谧出自琅邪王氏，是王导的孙子，历任东晋高官，桓玄篡位的时候，他亲手将晋国传国玉玺奉献给桓玄，被封为楚国中书令、司徒。义军进城之后，很多人要求杀掉这个叛徒。
刘裕不但不杀王谧，而且还处处维护王谧，让他继续在朝中做事，经他一再推荐，任命王谧为侍中，兼任扬州刺史。
乍看起来，这是向王谧报恩，因为此前王谧对他有恩，其实不然。刘裕知道自己名微位薄，几乎没有什么政治基础，如果一步登天，容易引起高门士族的反感，如果以功臣自居，总揽大权，等于是坐到火炉上烤，最后非得把自己烤焦不可。
选择王谧做代理人，其实是以退为进；将权力交给别人又不放心，于是他选择了王谧。
王谧投桃报李，与众人商议，力举刘裕为镇军将军，督领扬、徐、兖、豫、青、冀、幽、并八州军事，兼任徐州刺史。
刘裕受任后，暂时过了一把做老大的瘾，命刘毅为青州刺史，何无忌为琅邪内史，孟昶为丹阳令，刘道规为义昌太守。任命刘穆之为主簿，将军国之事都交给刘穆之处理。
刘穆之小名道明，是刘宋皇朝第一臣，刘裕的“诸葛亮”。
刘穆之也是京口人，从小好学，博览群书，有才华，做过琅邪内史江敫的主簿。刘穆之曾对人说，他做了一个梦，梦见和刘裕在大海中行船，忽遇大风，眼看大船要翻了，突然有两条白龙出现在船的左右，护船而行。四周风声大作，巨浪滔天，而他们的船却如履平地，安然无恙。
刘穆之的话和刘邦斩白蛇的典故一样，谁也不能进入他的梦中去核实真假。但这足以说明他和刘裕非常熟，互不认识怎么梦见，说出来谁也不信。刘裕生来穷困潦倒，和他相知的人，家庭状况大概也好不到哪里去，能够彼此信任，必定是脾气相投。
刘裕京口起兵时，刘穆之正在家里读书。那天早晨刚起床，听到外面人声鼎沸，不知发生了什么事，跑到街头去张望，正好与刘裕的信使相遇。信使对刘穆之说：“刘将军招你一同建义！”
建义是什么？其实就是造反。成功则罢，不成功人头就得落地。刘穆之是读书人，不同于刘裕那帮天不怕地不怕的混混儿、赌徒，考虑问题要复杂得多，他看着信使，久久没有说话。
“成不成，你可给句话呀！”信使有些急了。
刘穆之有才学，有志向，他也不甘落人后啊！沉思片刻，便下定了决心，随信使去见刘裕。
刘裕见到刘穆之，也不拐弯抹角，问道：“我始举大义，方造艰难，急需一个主管军吏，你认为谁能胜任？”
刘穆之道：
“贵府初建，军吏必须大智大勇，且有大才者，仓促之间，恐怕没有人比我更合适了。”
刘裕笑道：“你肯屈尊，我大事必成。”
诸葛长民因处事不密被抓，此时豫州刺史刁逵还不知建康的消息，把诸葛长民装进囚车，派人押往建康。押解的人途中听说桓玄败走，建康已为刘裕占据，乐得做个人情，把诸葛长民给放了。
诸葛长民立即又返回历阳，率众起事，乘机围攻并活捉刁逵，然后送往石头城，听候刘裕发落。
刘裕不但要了刁逵的命，还抄斩满门，遣散家奴，散尽万贯家财，痛痛快快地干了一场杀富济贫的买卖，同时也报了当年羞辱自己的一箭之仇。
桓玄逃出建康后，刘裕并没有给他留下喘息之机，立即命刘毅等将领率军沿江追击。
桓玄仓皇逃到寻阳，在刺史郭昶之的支持下，仍自称楚帝，威福如旧。随后听说何无忌、刘毅、刘道规率军追来，即将兵临城下，立即派部将庾雅祖，何澹之等镇守湓口防线，抵挡追兵。
然后挟持在寻阳城过退休生活的晋安帝司马德宗以及皇后王氏，穆帝后何氏西逃江陵。
刘毅与何无忌，刘道规穷追不舍，在桑落洲大破何澹之的水军，夺下湓口、寻阳，派人回建康报捷。
刘裕因为晋安帝被桓玄劫待，于是迎奉武陵王司马遵为大将军，请他人居东宫，同时命令刘毅等人继续追击桓玄。
桓玄逃到江陵，收集了二万荆州兵，挟持晋安帝东下，意图夺回江州。
刘毅，何无忌，刘道规自寻阳率师逆流而上，在峥嵘洲与桓玄相遇。两军相遇，晋军不足万人，各路楚军有数万之众，且楼船高大，舟舰众多。有的将领见敌众我寡，主张退回寻阳坚守。
刘道规怒吼道：“敌众我寡，若再畏缩不前，必将被敌人抓住机会，就算回到寻阳，能守得住吗？桓玄外名雄豪，其实是纸老虎，加之贼军累败，军心不稳。两军决战，将雄者胜，不在人数多寡。”
“狭路相逢勇者胜”，这话一点也不假，胜便胜在气势，胜在信心。刘道规率本部船队冲在前面，刘毅等众将各自催船紧随其后。
桓玄还是不改老习惯，作战的时候，大船旁边总是准备一条小船，如若战败的话，可以乘小船逃走，始终给自己逃跑留一条后路。楚军见主帅如此信心不足，更是没了斗志。
此时正是仲夏天气，西南风吹得正欢，刘道规乘风纵火，刘毅等也助薪扬威，烧得长江上下一片红，烟雾迷蒙。船借风势，风助火威，楚军的船舰被一场大火烧得一塌糊涂。
桓玄狼狈不堪，下令烧掉辎重，挟持晋安帝，换乘小船，再次逃回江陵。
桓玄的部将殷仲文转投刘裕，带着晋安帝的皇后返回建康。桓玄逃回江陵后，仍然觉得不安全，准备逃往汉中，此时城中人心惶惶，士兵哗变。桓玄只得率亲随骑马出城西逃。刚到城门口，遇到一队士兵自相残杀，桓玄差点被砍死，侥幸逃得性命，到了江边，爬上船，身边只剩下几个随从。
随行人员中有屯骑校尉毛修之，他可不是真心追随保护桓玄，而是益州刺史毛璩安插在桓玄身边的卧底。他见桓玄如丧家之犬，没了主意，建议桓玄去四川。“为何要入川？”毛修之道：“蜀道难，难于上青天，当年刘备入川，不是很好的先例吗？
桓玄听信毛修之的建议，改向蜀地进发。船行到回州，从上游下来几艘丧船，前面一只船的船头站立着一员大将，与毛修之打个照面之后，大喝：“对面船上有没有窝藏逆贼？”
毛修之不答。桓玄胆怯说：“朕是当今天子，哪来的盗贼，你敢在朕的面前胡言乱语？”对面船上跳出两将，也不搭话，搭弓上箭，将桓玄身边的人全部射倒，接着蜀将领益州督护冯迁率数人提刀从对面船上跳过来。
桓玄惊骇地间：“你···你们是什么人？竟敢对天子无礼！”“我乃杀天子之贼！”冯迁话音刚落，举刀便砍，桓玄的头应声落下。原来，益州刺史毛璩的弟弟毛璠在宁州刺史任上病逝，毛球请侄子毛祐之及参军费恬将弟弟的灵柩送回故里，并派冯迁护送。途中正好遇到桓玄的船，毛修之一声令下，冯迁一行人一齐动手，杀死贼人桓玄。刚才放箭的二将，便是费恬、毛祐之。
冯迁砍下桓玄的首级，捉住桓玄的儿子桓升，杀死桓玄的族人桓石康、桓浚，然后命毛修之带着桓玄的首级，并将桓升押往江陵。
桓玄于元兴元年（402年）称帝，到元兴三年（404年）五月被杀，仅仅做了一年零六个月的皇帝，身死国灭。宗族死亡殆尽。
晋安帝封毛修之为骁骑将军，将桓升斩首示众，颁诏大赦天下，唯独桓氏族人不赦。桓玄死后，他的侄子桓振逃到华容，召集了数千名党徒，得知刘毅等退守寻阳，立即率兵袭击江陵。躲在沮川的桓谦也纠众响应。
江陵城内只有王腾之、王康产二人驻守，士兵也不多，一场恶战后，王腾之、王康产战死。
晋安帝当时正在江陵行宫，桓振持刀闯进来，正要举刀结果他的性命，幸亏桓谦及时赶到劝阻，桓振才罢手，这才救了晋安帝一命。
桓谦率百官觐见晋安帝，奉还玉玺，然后撤换了他身边所有的侍卫，改用自己的党羽，并趁势攻占了襄阳等城。刘毅等人退驻寻阳，以为元凶已除，可以高枕无忧，哪知死灰复燃，又有桓振、桓谦余孽袭取了江陵。急忙命何无忌、刘道规讨伐两桓。大军走到马头，正遇桓谦的兵马，打了一场遭遇战，杀退桓谦的人马，率军直逼江陵。
桓振命党徒冯该率兵在杨林设伏，然后亲自率部众到灵溪迎战。
何无忌恃得胜之势，贸然轻进，中了敌人的埋伏，大败而归，幸亏刘敬宣接济他们粮草和船只，刘毅的军队才得以恢复元气。
刘敬宣即刘牢之的儿子，前时逃往山阳，拟募士兵准备讨伐桓玄，始终未能如愿。桓玄死后，刘敬宣投靠刘裕，刘裕命他为晋陵太守，不久又授他为江州刺史。因刘毅大军去讨伐桓玄余党，便筹备船只器械，随时准备接应。何无忌、刘道规得到这支强援，继续与刘毅军在荆州作战，迅速攻占了江陵。晋安帝这次没有被挟持，仍在江陵。刘毅进行宫觐见晋安帝。晋安帝命他主持一切事宜。
桓振率军回救江陵，途中得知江陵失守，部众溃散，只得逃往涢州。后来，桓振再次袭击江陵，中了守将刘怀肃的埋伏，被一网打尽。桓氏余孽，只有桓谦逃往后秦。
晋安帝改元义熙，大赦天下，除桓谦等不赦外，桓氏宗族中独赦桓冲的孙子桓胤，并命他迁居新安，下令保存桓冲的宗祀，以保全功臣一脉。
桓冲是桓玄的叔父，有功于晋室，封丰城公。刘裕得报后，命刘毅、刘道规留守夏口，让何无忌护送晋安帝回建康。晋安帝回建康后，命百官复职。授琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，并重赏刘裕、刘毅、何无忌、刘道规。
刘裕力辞不受，请求回乡。晋安帝当然不会答应，派百官劝慰。刘裕便请求到京外供职。晋安帝命刘裕督管荆、司、梁、益、宁、雍、凉等十六州诸军事，允许他回丹徒镇守。
晋安帝又封刘毅为左将军，督管豫州的军事；何无忌为右将军，督管扬州的军事；刘道规为辅国将军，督管淮北的军事。孟昶任吏部尚书。
东晋名义上虽然仍是司马氏的天下，朝廷最高长官仍然是琅邪王氏的王谧，但此时的王谧只是一个傀儡大臣，“王与马，共天下”的格局已不复存在，随后的演变让刘裕与北府将领们主宰了天下。
晋安帝义熙三年（407年），傀儡大臣王谧病故，王谧生前兼任司徒、扬州刺史两个职位，死后两个职位空缺。扬州刺史管辖京城建康，司徒主管朝政，都是至关重要的职位。
论资排辈，本应由刘裕继任王谧的职位。但刘毅等人对刘裕已是十分忌惮，不希望他入朝主政。朝议的结果，形成两种意见，让中领军谢混担任扬州刺史一职，让刘裕兼管扬州军事，朝政事务交由孟昶处理。
廷议方案看似合情合理，谢混是谢安的孙子，谢琰的儿子，由他接任王谧的职位是一件很自然的事。刘裕想做扬州刺史也行，兼职也行，但有一点相同，即刘裕不必进京辅政。安帝犹豫不决，特派尚书右丞皮沈前往丹徒，征求刘裕的意见。皮沈到丹徒后，先去拜见刘裕的谋士刘穆之，将朝廷的意思告诉他。
刘穆之哈哈大笑：“皮大人稍坐片刻，我去方便一下再来。”刘穆之退出之后，立即写了一张便条，派人送给刘裕，便条上面说：“皮沈的两条建议，都不可取。”
刘裕出来见皮沈，皮沈向他说出廷议的两条意见。
刘裕没有表态，请皮沈暂在客舍住下，容后答复。
刘裕回到内堂与刘穆之商议。
刘穆之果断地说：“我还是那个意见，两条意见都不可取。”
“为什么？”
刘穆之分析说：“晋朝失政已久，桓玄篡政，天命已移，刘公匡扶社稷，功高望重，难道甘愿一直做藩将吗？刘毅、孟昶等人与你一样，都是起自布衣，共立大义以取富贵，定谋起事有先有后，所以推刘公为盟主，并非真心诚意拥护你，你和他们虽然存在主仆名义，但一旦他日势均力敌，终会相互吞噬。
扬州是国家的根本，关系重大，怎么可以将扬州拱手让给他人？当年任命王谧为扬州刺史乃权宜之计，如今再将扬州让给他人，我担心将来会受制于人，权柄一旦失去，再要争取就很困难。
”
“那怎样回复皮沈呢？”
刘穆之说：“先答复皮沈，说事关重大，需要进京面商，到时大家都当了面，我相信没有人再敢说将扬州刺史之职授给他人。”
刘穆之深谋远虑，一眼看破玄机，看到刘毅的野心。刘裕拉拢琅邪王氏，刘毅便去拉拢陈郡谢氏，准备在朝中另立自己的派系。朝中廷议目的明确，即使谢混做不了扬州刺史，也决不让刘裕进京主政。
刘穆之一席话，坚定了刘裕排除异己、最终成就伟业的雄心。
几天之后，刘裕到了京城。此前说三道四的人，当着刘裕的面，果然没人再敢乱言。晋安帝也很识时务，晋封刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，掌握朝政。这样，刘裕将东晋的政治权力牢牢掌握在手中，为篡晋迈出了最为重要的一步。
刘裕得好卖乖，摆出一副谦恭的态度，上奏恳请将督管兖州军事的职务让给别人；并命诸葛长民守丹徒，刘道怜屯驻石头城。
刘裕出身庶族，踩着桓玄的尸体登上门阀帝国东晋的权臣宝座，开始扮演皇帝终结者的角色。
刘裕主政之后，内乱基本平定，他便把目光转向国境外，派将军毛修之与益州刺史司马荣期会师，共同讨伐益州的谯纵。
益州原本是东晋的领土，刘裕起兵复兴晋朝，益州刺史毛璩起兵响应。这件事给毛璩惹下了杀身之祸。
他征调三万蜀兵顺流东下，征讨桓玄的残余势力。四川的将士不愿离乡背井去打仗，于是发动兵变，杀死毛璩，推选益州参军谯纵为首领。
谯纵乐而就之，自称成都王，并脱离东晋统治，向后秦称臣。后秦皇帝姚兴任命谯纵为蜀王，蜀地大乱。晋廷任命司马荣期为益州刺史，命他率兵讨伐谯纵。司马荣期在白帝城击败谯纵的弟弟谯明子，拟再向前推进，因恐兵力不足，向晋廷上表请求增援。刘裕派毛修之前往支援司马荣期。
毛修之入川与司马荣期会合，并命司马荣期为先锋。司马荣期率兵抵达巴州，却被参军杨承祖所杀，杨承祖自称巴州刺史。
毛修之接到司马荣期的死讯，不得已退守白帝城。当时，益州督护冯迁已升任汉嘉太守，得知毛修之出师不利，发兵驰援。两军会师后，击毙杨承祖，正准备乘胜进军，不料朝廷新派来的益州刺史鲍陋与毛修之意见不合。毛修之据实上奏。
刘裕忙向晋安帝推荐刘敬宣为襄城太守。
晋安帝随即命刘敬宣率五千人马，前往蜀中讨伐逆贼，并任命荆州刺史刘道规为征蜀都督，调度各路兵马。谯纵听说晋廷大军将至，慌忙向后秦请求援兵。秦主姚兴派部将姚赏等人驰援谯纵。
由长江入川进攻成都有内水、外水两条水路。内水即涪江，外水即岷江。内水通绵阳转陆路到达成都，外水直通成都。刘敬宣先派两千人虚张声势出外水佯攻，自率精兵出内水，进展顺利，一直打到距成都约五百里的黄虎岭。
谯纵识破了刘敬宣的意图，派大将谯道福会同后秦将领姚赏，坚守黄虎岭，历经六十余天，与晋军大小十余战，黄虎岭固若金汤。
晋军粮尽，将士疲惫，加之军中疫病流行，士兵死伤大半，刘敬宣只得撤军。刘敬宜无功而返，刘裕的威望也跟着受损，刘毅乘机出来说事，对亲近刘裕的刘敬宣进行打击报复。
刘敬宣与刘毅早年结怨。刘毅未发迹前，曾做过刘敬宣的参军。有人在刘敬宣面前推荐刘毅，说他是当世的英雄豪杰。刘敬宣对刘毅做了客观评价，说刘毅是非常之才，应该有宽阔的胸怀和气量，但此君外表宽厚，实则心胸狭窄，自视很高，总想在别人之上，即使掌握大权，也一定会犯上而招致祸患。
刘牢之死后，刘敬宣逃亡江北，京口起义后，才回到江南。刘毅永远记住了刘敬宣的话，乘机对刘裕说：“刘敬宣没有参加京口起义，平乱立功的将士才能论功行赏，像刘敬宣这样的人只能靠边站。如果你不忘过去旧情，不妨给他一个闲散的官职。做郡守太过优厚，做地方面大员简直就是骇人听闻了。”
刘裕安排刘敬宣伐蜀，本想让他露露脸，没想到弄巧成拙。刘毅跳出来横加指责，要求军法从事。
刘裕再三保护，好在何无忌也站在刘裕一边，劝刘毅说：“怎么能用私人间的恩怨伤害天下的公理呢！”刘毅这才罢休。
刘敬宣虽然没有被按军法从事，贬职却还是免不了的，刘道规也被降为建威将军。刘裕因刘敬宣失利，上奏自愿削职。晋廷只是把刘裕降为中军将军，其他官职如旧。
晋军退兵之后，谯纵下令将益州刺史毛璩等人的棺材扔进长江，顺流漂下，以示羞辱。刘裕记住了谯纵这个名字，发誓此仇必报。
内乱平定以后，刘裕把眼光投向了国境外，他在议事中对群臣说：“自古安内必先攘外，过去南燕和后秦，利用晋廷内乱之机，侵夺我疆土。今内乱虽平，但南乡等郡却被后秦侵占；宿豫以北，被南方有 想运先拿哪一国开刀为宜？”
大将朱石龄说：“据说后秦姚兴颇为仁义，以礼待之，或许能收回被他们侵占的疆土；南燕自慕容德亡、慕容超继位之后，国内非常混乱，可一举灭之。此时兵力不足，宜等待时机再图之。”刘裕采纳了朱石龄的建议，派使臣出使后秦，试探性地向后秦提出议和，要求归还南乡等几个郡。
姚兴大儒出身，竟出人意料地答应了东晋的要求，同意归还南乡诸郡。群臣纷纷谏阻，姚兴为他的以土地换和平政策解释说：“天底下的善恶标准都是一样的。刘裕从社会底层最卑贱的地位发展起来，能够诛除桓玄，兴复晋室，内修政治，外修疆域。我怎么能因吝啬数郡之地，不成全他的千秋美名呢？”
于是，后秦尽还汉水以北十二郡疆土给东晋。在相互攻杀的十六国时期，这种“不战而屈人之兵”的天方夜谭般的故事，竟然被大英雄刘裕变成了现实。
姚兴够聪明，难怪后秦在他温和而又坚决的领导下，逐渐强大起来。不过，他的温和是养虎为患，以刘裕的志向和心气，想诛灭的绝不仅仅是一个桓玄。东晋和后秦修好之后，刘裕准备对南燕找碴儿，正在此时，机会送上门来了。当时，南燕老皇帝慕容德去世，金刀太子慕容超继位。慕容超为了巴结后秦，不但向姚兴称臣，而且还把南燕的乐队当作礼物送给了姚兴。
乐队送人了，慕容超自己没有乐队了，他准备重新组建一支乐队，于是派军队劫掠东晋数万边民，从中挑选二千五百名少男少女送到教坊司，强迫这些良家子女学习音乐技能。五色令人目盲，五音令人耳聋。慕容超的贪欲掩盖了智慧，显耀一时的慕容家族因此几近亡族。
刘裕与慕容超对待音乐的态度完全不同。当有的官员因朝廷音乐机构设置不全而请求重建时，刘裕回答说：“现在没有时间做这些事，而且我也不懂音乐。”
官员们说：“如果你喜欢它，自然就懂了。”刘裕说：“正因为懂了就会喜爱，所以我才不去学习。”
不久，南燕又有数千铁骑入侵历城，攻城略寨，杀人放火不说，连东晋的太守也被掳走，又掠走了一千多名当地士女。
慕容超轻挑边衅，给了刘裕大展拳脚的机会。刘裕向天下宣告，一个属于他的时代即将来临，他要用武力收复失地，一统江山。
刘裕发动了第一次北伐，他给第一次北伐定下的目标是－干掉南燕国。
