晋军入关，缴获了大量的金银玉石、绫罗绸缎、稀世珍宝。刘裕保持着极度克制，全部赏给了将士。刘裕灭秦，使东晋帝国的辉煌达到顶点。
刘裕和将领们以及整个晋国都在考虑下一步该怎么办：是继续进攻扩大战果，还是见好就收，就此收兵？
不仅刘裕在考虑这个问题，东晋的邻国也非常关注这个问题。
晋军北伐，刘裕入关，已经震动天下，北方各国都在猜测刘裕下一步的计划。最紧张的莫过于西北三个小国：北凉、西秦和胡夏。因为他们国力太弱，不像北魏那样有恃无恐。北凉和西秦先后派使者向东晋称臣，伸手不打笑脸人，你总不该对我兵戎相见吧！
西秦属于游牧民族，居无定所，近似于无赖。西秦王乞伏炽磐态度明确，无非想从东晋的北伐战争中分一杯羹，并且已经开始行动，抢走了后秦西北边疆几个州郡。
北凉国主沮渠蒙逊老奸巨猾，嘴里叫嚷着配合东晋北伐，实则按兵不动。
从内心讲，他不希望后秦灭亡，因为他与后秦是近邻，刘裕如果灭掉后秦占领关中，唇亡齿寒，将会直接威胁到凉州地区的匈奴政权。当他听说刘裕灭掉后秦后，既惧且怒，心情烦躁不安。汉人刘祥衣冠楚楚地进宫奏事，沮渠蒙逊竟然将怒火发泄到他的身上：
“你听说刘裕进关，心里很高兴吧？穿得如此漂亮！”
于是下令将刘祥拖出去斩了。
胡夏王赫连勃勃也有些不知所措，但他手底下有一位叫王买德的高参。王买德告诉赫连勃勃，叫他不要害怕，刘裕在关中不会待太久，更不会留在关中。
“为什么呀？”赫连勃勃不相信。
“刘裕老了！”
赫连勃勃说：“老骥伏枥，志在千里，老了就不能打仗了吗？况且，刘裕不是一般人，他能服老吗？”
王买德冷笑道：“刘裕是不老，但也五十四岁了，最多还活十年，可他还有一件大事没有做啊！”
“什么事？”赫连勃勃吃惊地问。
“他要做江南人的皇帝。”王买德说，“继续北伐，或许能统一中国，可皇帝的宝座可能就坐不到了。所以大王不用担心，关中是我们的，是上天赐给我们的，你不想要也不行。”
除王买德外，还有一个人看透了刘裕的心思，他就是北魏大臣崔浩。崔浩对北魏皇帝说：“刘裕之平祸乱，司马德宗之曹操也。”
刘裕并没有回江南的意思，而是准备在河北大干一场。
他有远大的目标，先灭后秦，再收拾北魏。北魏是北方强国，同北魏打仗，必须集中全国人力物力、财力，才能与之一搏。
所以当晋廷派琅邪王司马德文、司空王恢之赶赴洛阳修谒皇陵时，刘裕提出了迁都的设想。
北伐将领们似乎都拥护迁都的决策，但被参军王仲德的一席话给否定了。王仲德说：“不寻常的事，不是常人所能接受，一旦迁都，必然引起举国惊骇骚动。将士们在外作战已久，士有归心，迁都计划，暂时还是不要讨论吧！”王仲德的“士有归心”只是托词，
第一句话才是关键。迁都大事，东晋百姓一时难以接受，高门士族在江南经营近百年，怎么可能放弃江东地区的既得利益呢？
刘裕出身寒门，掌权后颇慕风流，极力往名士堆里靠，常与名士们高谈阔论。
纵然如此，士族们大多还是从骨子里瞧不起他这个庶民出身的大老粗。刘裕其实也知道这一点，但高门士族的态度，他不能不考虑，只得暂时打消迁都的念头。
晋廷已加封刘裕为相国，管理百官，总掌百揆，赐给他十郡，封为宋公。刘裕上表佯装推辞。正欲进军西北时，突然从京中传来急报，刘穆之得病身亡。刘裕潸然泪下，不胜悲伤。
刘穆之是刘裕的心腹，刘裕西征后，刘穆之内揽朝政，外供军需，决策时刚毅果断，大小事都处理得恰到好处。属吏抱来的奏章堆满一屋子，刘穆之眼看耳听，手批口答，不用多长时间就处理完了。
刘穆之平时喜欢结交名士，常常是宾客满座，谈论时从无倦容。
但在饮食方面却很奢侈，即使是一个人吃饭，也常常是一大桌子山珍海味。一次，他对刘裕说：“
我出身贫贱，差点连自己都养不活，要不是遇到你，我哪有今天的荣华富贵。我知道你对我奢侈的饭食不满，但除了这一点我让你失望以外，其他地方没有一丝一毫辜负你。
”
刘裕当然是笑着应允，对刘穆之深信不疑。每次出师，无论国事家事，全都委托他处理。刘穆之也尽心尽力，勉力报效。不久，晋安帝降旨，赐刘裕九锡礼。刘穆之非常惊异，因为他竟然不知道这件事情。后来了解到，原来是刘裕派行营长史王弘向晋安帝恳请的九锡礼。刘穆之因自己没有参与这事件，非常愧惧。愧惧从何而来？
刘穆之是刘裕的心腹，刘裕如果称帝，他是名副其实的开国功臣。愧的是这件事本应由他来办，不应该由刘裕开口，他觉得对不住刘裕。想到与刘裕的亲密关系，刘裕还要对他有所隐瞒，也就惧意顿生。不久，既失落又愧惧，郁郁寡欢，竟一病不起，以致病亡。
刘穆之的死讯传到关中，刘裕悲痛不已，一连几天不吃不喝。悲痛是为刘穆之，震惊却是为自己。因为刘穆之死后，刘裕“以根无所托，乃决意东还”，这句话突出地表明，刘裕对建康的官员不信任。
刘裕到底有什么心思而对所有的人充满警惕呢？因为他有一个大阴谋，崔浩说得不错，刘裕是曹操，他要改朝换代，他要做皇帝，他要建立属于自己的王朝。
“八王之乱”以后，北方政权更迭频繁，五胡十六国，做皇帝的不计其数，但南方政权却一直维系着司马氏正统。刘裕出身庶族，没有惊天动地的功绩，想取而代之，绝无可能。北伐是争取人望的佳径，刘裕每次俘虏敌国君臣，总是将国君送往京城建康闹市口斩首，真实目的就是炫耀自己的战功。刘裕以随军的次子刘义真为安西将军，都督雍、梁、秦州三州军事，镇守关中。
刘义真当时只是一个年仅十三岁的小孩子，刘裕任命谘议将军王修为长史，王镇恶为司马，沈田子、毛德祖、傅弘之为参军从事，命他们辅佐刘义真。三秦父老听说刘裕东还的消息，来到军营前哭着挽留说：“
这里的汉民饱受胡人的压迫百余年，今天能有幸再睹汉仪，大家都十分高兴。长安十陵是汉室的祖墓，咸阳宫阙是汉室旧宅，刘公你舍弃这里，还能去哪里啊？
”刘裕也黯然泪下，劝慰说：“我受命朝廷，不得擅留此处，我深感你们的诚意，所以让儿子刘义真及文武贤才留在这里守护你们，你们就安心地在这 里生活吧！”
关中人明白地告诉刘裕，关中是你的家，你哪里也别去。刘裕并不这样想，他必须东还，那里还有更重要的事情等着他去做。
刘裕东归等于是放弃关中，抛弃关中人民。
他可以抛弃关中人民，关中人民当然也可以抛弃他。后来，关中人民不仅抛弃了刘裕，甚至不惜把匈奴人引进来。
刘裕安排王修与王镇恶、沈田子、毛修之、傅弘之等将领并守关中，众将互相制约，谁也不给他们绝对权力。其实他最不放心的是王镇恶。入关中，王镇恶战功第一。王猛深得关中人心，关中百姓对王家人倍感亲切，过于倚重王镇恶。
有一件事情，反映了刘裕的微妙心理。有人告诉刘裕，说王镇恶私藏姚泓的御辇。刘裕非常吃惊，以为王镇恶有“异志”，立即派人调查这件事。发现王镇恶只是贪图御辇上的珍宝装饰，悉数剔取后，御辇早就扔弃到墙旮旯里了。刘裕虚惊一场，但也放心了。
王镇恶有一个最大的毛病：贪。每次打仗都要掠夺财物。
后秦府库充盈，王镇恶让手下士兵明取暗拿，不计其数。由于他的功劳最大，只要不谋反，多搞几个钱，刘裕总是睁一只眼，闭一只眼，从不计较。
沈家是江东望族，沈田子、沈林子兄弟二人跟着刘裕南征北战，也立下汗马功劳。
青泥之战，沈田子以区区千余人，大败姚泓数万大军。他认为，如果没有他摧毁后秦关中大军，王镇恶绝不可能偷袭得手，因而对王镇恶扬扬得意的做派很看不惯。
刘裕东归前，沈田子对他说：“王镇恶的老家在关中，不可以完全相信他。”
刘裕是一个聪明人，他应该看出了将领之间的矛盾，为了避免矛盾进一步恶化，他完全可以调王镇恶回建康，或完全相信王镇恶，驳斥沈田子的无稽之谈，但他并没有这样做，而是对沈田子说：“我留下文武将士精兵万人，王镇恶如果图谋不轨，只能自取灭亡，你们别再多说了。”
刘裕是流氓出身，做人并不厚道，而且还喜欢玩小伎俩，私下里还对沈田之说：“三国时钟会之所以叛乱失败，是因为有卫瓘在。俗话说：“猛兽不如群狐＇，你们十几个人，难道还怕一个王镇恶不成？”
古人有言，“疑人不用，用人不疑”，
刘裕既然委任王镇恶镇守关中，却又与沈田子说那般话，显然是不明智的，真是太可惜了。
当时的后秦西北，有一座统万城，那里是夏王赫连勃勃的领地。赫连勃勃原本姓刘，父亲名叫卫辰，后来被北魏杀死，刘勃勃逃到后秦，后秦任命他为安北将军，驻扎统万城，镇守北部。
秦、魏通好后，刘勃勃背叛后秦自称夏王，将姓氏改为赫连氏，并屡次侵犯后秦边境。刘裕出兵讨伐后秦，赫连勃勃对文武百官说：“姚泓不是刘裕的对手，而且他们兄弟不和，怎么能抗拒别人？刘裕定能夺取关中，但不会久留。如果让儿子和将吏们留守关中的话，那么关中必是我们的囊中之物！”之后他屡次骚扰后秦边疆。
刘裕心里有数，他要安抚赫连勃勃，于是给他写了一封态度诚恳的信，派使者送给他，约为兄弟。
赫连勃勃还真能忽悠，他让中书侍郎皇甫徽准备一封回信，自己先将书信背得滚瓜烂熟，然后当着刘裕使臣的面，口授回信，让中书舍人执笔。
刘裕真被忽悠住了，看过信后，欣赏赫连勃勃的才华，叹息地说：“我不如赫连勃勃啊！”
赫连勃勃听说刘裕返回江南，知道机会来了，准备出兵夺取关中，询问王买德有何良策。
王买德认为关中地理位置非常重要，刘裕却让幼子镇守，自己狼狈而归，这是要急着回建康篡国，无暇经营中原。
天赐良机，不可错过。
因此他建议：“青泥、上洛是南北险要重镇，先派游击部队切断晋军的退路和补给线，然后派兵东阻潼关，切断关中晋军与本国的水陆通道。然后向三辅地区发布檄文，恩威并举。如此一来，刘义真小儿，必将掉进网罗之中。”
赫连勃勃立即派儿子赫连璝率二万铁骑直奔长安；派另外一个儿子赫连昌屯驻潼关；任命王买德屯驻青泥，赫连勃勃自率大军为后继。
赫连璝率军到达渭阳，关中民众望风而降，这就是刘裕抛弃关中人民的回报。关中守将沈田子与傅弘之率兵御敌，听说夏兵声势浩大，不敢前进，吓得退守留回堡。沈田子派人向王镇恶等人求援。
王镇恶对王修说：“刘公将十岁幼儿托付给我们，我们应该竭力辅佐，大敌当前，我们却拥兵不前，以后怎么退敌呢？”于是呵退来使。
沈田子听了信使带回来的话，又气又怕，心里想：我们地位平等，你王镇恶凭什么对我大呼小叫，当初不是我，你进得了长安吗？
王镇恶还真不是要嘴皮子的人，呵退沈田子的信使，立即率兵前往支援。
沈田子不但不领王镇恶的情，反而对他更加愤恨，明面上对王镇恶表示欢迎，暗地里却在寻机下黑手。
他派人在军中散布谣言，说王镇恶要杀尽兵营中的南方人，只留下数十人把刘义真送回江南，自己占据关中，背叛朝廷。王镇恶对这些尚蒙在鼓里，更没有料到沈田子要暗算他。
沈田子见自己放出的谣言已经有了效果，便派人请王镇恶到傅弘之大营议事。王镇恶毫无戒心，独自来到傅弘之大营，进营后不见傅弘之本人，只见沈田子笑脸迎了上来，很友好地搂着王镇恶的胳膊，说有要事单独相商。
王镇恶不知是计，随沈田子走进营帐，刚要问有什么事时，沈田子的亲信沈敬仁突然从幕后窜出来，一刀戳进王镇恶的胸脯。
“你······”王镇恶只说出一个字，便轰然倒下，眼睛睁得大大的，死不瞑目啊！沈田子砍下王镇恶的脑袋提在手里，出营向士兵们宣布：“奉刘太尉之命，诛杀谋反主谋王镇恶。”
傅弘之虽然也曾向刘裕进言，说王镇恶不可信，但他并无杀人之心，突然发现沈田子将王镇恶杀死在自己营中，大惊失色，骑上快马，飞奔回长安。刘义真听完傅弘之的报告，吓坏了。因为事情来得太突然，他根本就来不及分析原因，立即召来长史王修商量应对之策。
王修反应非常迅速，立即在城外设下埋伏，以防万一。当沈田子带着数十人到了城外，他最不想看到的事情发生了：刘义真与王修一身甲胄，左右的士兵如临大敌，挡住了去路，吃惊不小，可也只是瞬间之事，他立即回过神来，冲着刘义真喊：“王镇恶谋反，我把他杀了。”
王修见沈田子没带多少兵马，下令开城门放他进来。沈田子刚进城，伏兵齐出，一拥而上，将沈田子及随从全都绑了。
王修斥责沈田子擅杀国家大将，并下令将沈田子斩首。还没有与敌人交战，东晋就因窝里斗，损失了两员大将。
王修杀了沈田子，任命冠军将军毛修之为安西司马，命他与傅弘之等一起出城迎战。东晋的将领个个都能打，先后在池阳和寡妇渡两败夏军，形势一度大好。虎父也有犬子
刘义真毕竟是个小孩子，击败赫连璝之后，觉得强敌也不过如此，思想放松了，玩兴也上来了，成天与侍奉左右的那些佞人嬉戏、玩乐，赏赐无度。
王修为人正派，受刘裕的重托，不时对刘义真进行规劝。
刘义真不得不有所收敛。如此一来却得罪了刘义真身边那班阿谀奉承的小人，因为刘义真不玩，他们的赏钱就少了，甚至刘义真答应给的赏钱也因王修的干预而泡汤。
小人只有个人利益，没有道义可言，他们合起伙来挤兑王修，向刘义真进谗言：说王修是关中人，和王镇恶是一路人。王镇恶谋反，沈田子杀了他。王修杀掉沈田子，难道他不想谋反？
虎父也有犬子，刘义真就是这样一个犬子，他不但贪玩，而且缺乏明辨是非的能力，一个人说不相信，说的人多了，就有些架不住了，信以为真，派人以议事为名，召王修进府，竟然将王修给杀了。
王修一死，关中的人心就散了，经手下人撺掇，刘义真又下令，将外驻蒲阪和渭北的晋军全部召回长安，龟缩在城里。
刘义真收缩防线，等于是示敌以弱，“关中诸郡均降于夏”，赫连勃勃接着又攻占了咸阳，导致“长安樵采路绝”。关中闹翻了天，回到建康的刘裕却官运亨通，借北伐的声威晋升为相国，封宋公，赐九锡。
王镇恶死了，他没有深究，当即奏请追封王镇恶为青州刺史，并任命彭城内史刘遵考为并州刺史，兼领河东太守，镇守蒲阪；任命荆州刺史刘道怜为徐、兖二州刺史，调任徐州刺史刘义隆为荆州刺史，命到彦之、张邵、王县首、王华等为参佐。刘义隆年少，府里的一切公务都由张邵裁决。
刘裕又召来刘义隆，对他说：“王昙首器宇深沉，是宰相之才，你记住，不管发生什么事，都要去咨询他。”刘义隆应命而去。
沈田子死了，刘裕仍然没有动心，只是当他听说王修死了以后，这才知道关中完了。此时他心里只有一个念头：我的宝贝儿子不能死。
刘裕急令辅国将军蒯恩率兵速去支援，并召回刘义真。随之关中换将，朱龄石走马上任，都督关中诸军事，代替刘义真镇守长安。临行时，刘裕又决定放弃关中，叮嘱朱龄石说：“你到长安后，告诉义真，务必轻装速发，到了关外才能慢行。如果关右实在守不住，你也同义真一起回来。”
朱龄石出发后，刘裕又派中书侍郎朱超石慰劳黄河、洛水一带的军民，安定人心。蒯恩抵达长安后，催促刘义真收拾东西东归。
刘义真入关后，搜集到的奇货异宝不计其数，足足收拾了三五天，还没有收拾完，朱龄石也赶到了，刘义真还在那里磨叽，搜刮到的财物还没收拾完。
朱龄石一再催促，刘义真才慢腾腾地从长安出发。一路上，随行的亲信们走一路，抢一路，劫财劫色，前进的速度缓慢。赫连勃勃得知消息，派赫连璝率三万骑兵追击刘义真。
眼看晋军行军像蜗牛爬行一样，傅弘之非常着急，对刘义真说，所带辎重太多，日行不过十里，倘若匈奴人追上来，一定会人财两空。
因此，他建议刘义真丢弃这些车辆，轻装疾行，如此才能免除灭顶之灾。刘义真还未开口，身边那些人叽叽喳喳地就说开了，有的说：“我们弄到这些东西多不容易啊！怎么能说扔就扔呢？”
有的说：“带着这些东西回江南，我们都是富翁，扔掉后，我们不是又成了穷光蛋吗？”
“我说扔掉了吗？”刘义真吩咐，“随行车辆，一辆也不能落下，大家提起 精神来，走快些。”傅弘之重重地叹了一口气，回到后军去了。
夏兵追上来了，傅弘之、蒯恩拼死拒敌，且战且走，好不容易撤退到青泥，又遭到王买德的劫杀。傅弘之、蒯恩力竭被擒。毛修之在乱军中寻找刘义真，结果冤家路窄，遇上了王买德，被后者活捉了。
刘义真借着夜色，趴在草丛里不敢出来，突然听到有人呼叫他，觉得声音耳熟，听出是参军段宏的声音，立即从草丛里蹿出来：“段宏吗？我在这儿呢！”段宏拍马跑来，跳下马：“快，上马，我们只能乘一匹马逃走。”
刘义真倒还有些良心，说道：“
咱们一起走吧！如果情势危急，不要顾及我，尽可割下我的人头，带回江南，叫父亲不要再想念我。
”段宏哭着说：“生死与共，下官不忍心那样做。”于是把刘义真绑在背上，两人乘一匹马逃走了。
寒风刺骨，滴水成冰。赫连勃勃脱光了傅弘之的衣服，将他丢在雪窖中，傅弘之叫骂而死；蒯恩伤重而亡；毛修之扛不住刑讯利诱，临阵降敌。
赫连勃勃在长安大摆庆功宴，把数万晋军的人头堆积在一起筑成“京观”，号称“髑髅台”，以彰其武功。长安城内，居民愤恨晋军无道，自发起义，将朱龄石驱逐出城。
朱龄石临走时，丧心病狂地放了一把火，把后秦经营多年的华丽宫殿烧个干净，自率残兵狼狈出城，前往曹公堡投奔东晋龙骧将军王敬。朱超石抵达蒲阪，得知哥哥朱龄石在曹公堡，也投奔到那里。
夏国前将军赫连昌进攻曹公堡，先切断曹公堡的水源，晋军缺水干渴，失去战斗力，城池将破时，朱龄石对朱超石说：“我们兄弟都死在异城他乡，父母会何等伤心，你快从小路逃走，我死在这里也无遗憾了。”
“人谁无死？要死，我们也死在一起。”朱超石大哭，不愿独生。
曹公堡失陷，兄弟二人同死于关中。轰轰烈烈的北伐，最后的结局竟然如此凄惨。刘裕万万没有想到。
