三国时，将秦汉时期的西南夷称为南中。
约在2世纪末至4世纪，西南夷各民族有了较大的变化，在西南夷地区出现了两大政治势力——夷帅和大姓。
夷帅是少数民族中的贵族，大奴隶主的集团。大姓是自秦汉以来不断进入西南地区的汉族官吏，商人和移民，中分化出来的统治阶级。在汉朝移民屯垦的政策下，有不少民屯和军屯的官史及其士兵在西南地区安家落户。经过不断的民族融化和阶级分化逐渐形成雄踞一方的豪族大姓。
这和当时中原地区的情况完全一样，也是门阀制度为主。
这些大姓，占据了大量的土地。还拥有盐、铁等物资的权利，这就为大姓发展政治实力提供了物质基础。大姓还将大批要求庇护的流民和各族人民沦为部曲，是大姓的私家武装，
平时为大型定期服劳役，战时组成军队，为大姓之间扩大政治势力进行频繁的战争，大姓就依仗其物质基础和夷汉部曲称雄一方！
5世纪，爨氏大姓控制云南大部分地区，孟氏也控制了部分地区，势力仅次于爨氏！
爨氏源爨氏源出河东大姓班氏家族，是班超、班固的同族，从晋到唐长达数百年的割据下，和当地土著的通婚混居中，成了“爨人”，在随后的南诏国和大理国时期，这些爨人和内地人演变成“乌蛮”和“白蛮”！
隋初，爨氏割据南中，曾派兵进攻爨氏。但未解决豪酋势力！
唐初释放了被隋朝关押在长安的爨玄达，命为昆州刺史。接着，唐朝在西南设置羁縻州县。
在隋唐治理滇东之时，滇西洱海地区的乌蛮、河蛮侈社会经济有了较快的发展。特别是乌蛮，社会发展更快，并在洱海地区形成的六个强大的奴隶主集团，历史上称为六诏。
蒙嵩诏，在今巍山县北至漾濞江。浪穹诏，在今洱源县一带。越析诏，在今宾川县宾居街一带。邆赕诏，在今洱源县南部的邓川一带。施浪诏，在今洱海，邓川之间。蒙舍诏，在今巍山县南，位居五诏之南，故叫南诏。
蒙舍诏的始祖舍龙起源于巍山，经过舍龙，细奴罗父子在巍山的开发，势力迅速增长，迫使当时蒙舍川地区白子国王被迫将王位禅让给细奴罗，拥之为王，使蒙舍诏日趋强盛。
唐朝疆域图
正当唐朝经营云南地区时，西南边境局势发生了巨大的变化。唐朝的西邻吐蕃迅速增大，统一了青藏高原，并不断向唐朝西南边境，云南洱海地区扩展，直接影响了唐朝在云南的统治。
于是唐朝从洱海各族中选择了南诏加以扶持，是之能控制洱海地区的局势，又能遏制吐番势力南下，以减轻吐蕃对西南边境的压力。
这样皮逻阁在唐朝的支持下统一了六诏，建立了南诏地方割据王朝。
南诏鼎盛时期的疆域，东面包括两爨，东南到达安南，西北连接吐蕃，南面和女王国（女王国的国都在今泰国的南奔）接界，西南和骠国（骠国的政治中心在今缅甸曼德勒一带）接界，北抵大渡河，东北抵黔、巫（今贵州和四川的长江南岸）。
南诏王之下各种政府的职官有清平官、酋望和大军将。其中相当于唐宰相之位的清平官，主理朝政国事。与清平官等列的是大军将，参与议定国事，到地方治军则为节度，下役六曹。
而后由于生产发展，社会生产力增强，南诏经济出现繁荣景象，其政治制度也有了相应的变革，“六曹” 被扩为“九爽”。由清平官、酋望或大军将兼任这些部门的首领。九爽之上设有类似唐中央尚书省长官的督爽总领。
南诏疆域图
南诏政权对其辖内各族人民实行军事统治。地方各府的主将同时又是地方行政长官和奴隶生产的总监督。 自由民则实行军事编组，凡百户有一总佐，千户有一治民官，万户有都督一个。每个壮丁都要服兵役，称为“乡兵”。 其中被选出勇敢善战的称“罗直子”，南诏王和大军将的卫队成员就是从罗直子中选出的，称为“负排”。
每逢农闲时要集中训练，根据所居远近分为四军，各守一方。 有战争时，文书下到村邑治国官手中，壮丁要被征召从军。 而国家不提供后勤物资，军队所需富的是出境之后的抢掠。
由于南诏是在唐政府的扶持下建立国家的，所以立国后就接受了唐的册封，确立了对唐的依附关系。但是，南诏自皮逻阁始，虽向唐称臣，接受唐之册封，但并不甘心受制于人，每有分庭抗礼之念。
苍山会盟之后，寻阁劝自称“骠信”（其义与“君”同），显示其并不满足于云南王之封号。 这种野心到世隆时终于登峰造极。
传说中的世隆天生是一奇人，他握着双拳来到世间，手拳七岁始开，掌心里却赫然有“通番打汉”四字。他来这世上似乎是专与大唐作对的。 果然，世隆一即位，麻烦就来了！
南诏疆域图
首先引起麻烦的是他的名字，大唐君臣对世隆之所以叫世隆极为不满，他们说这两个字犯讳，大唐太宗皇帝叫李世民，玄宗皇帝叫李隆基，你岂能以他们的名为名？于是唐人对世隆不称世隆而称酋龙，并坚持不行册封这事。
然而，这件事却也怪不得世隆，名字是先王劝丰佑所取，劝丰佑因仰慕汉文化，竟一改蒙氏传统的父子连名之俗，至于碰巧将儿子取名世隆，恐怕也不见得含有什么大不敬之意。不料这样一件事情竟使得唐与南诏的关系由紧张而至又一次的断裂。
世隆一怒之下，“乃自称皇帝，国号大礼，遣兵陷播州。”
自此之后，南诏与大唐多次因争所谓“相见之礼”而至兵戈相向，世隆为唐边患近二十年，“中国虚耗，南诏亦疲″。天复二年（902年），南诏政权走到了它生命的尽头。
虽然说这是每一个专制王国必然的归宿，但南诏的覆灭在传说中更具有戏剧的色彩和强烈的讽刺意味。
直接推翻南诏蒙氏政权的人物是郑回（唐人）的子孙郑买嗣，不过这郑买嗣可不是什么善良之辈，他也想当下皇帝。丢了蒙氏江山的倒霉鬼叫舜化贞和他的不满一岁的儿子。
南诏疆域图
无论是说南诏理该灭亡而让这两人来承担其先辈的罪过，还是说南诏本不该灭亡，而由他们来负这历史的责任，都让人觉得天理不公。 他俩都是孩子！
据《僰古通纪浅述》所说，他登基时只有10岁，郑买嗣作为国老摄政。 10岁登基的小皇帝到15岁时就一命呜呼了，死因不明，却留下个不满周岁的龙种。
郑买嗣先是让皇姐抱了小儿坐在皇位上听政，后来又说这工作实在太辛苦，让皇妃回后宫去过安乐的日子而由他代抱小儿。 而抱着小儿发令施政的郑买嗣暗中将那婴孩的阴囊掐破，婴孩号哭不已，不一日而夭折。
随后，郑买嗣杀蒙氏800人而篡位。 在大长和国建立后36年，权臣东川节度使杨干贞杀了郑隆旦（大长和国三世国王），灭了大长和国，拥立清平官赵善政为国王，国号“大天兴”。过了10个月，杨干贞又废赵善政而自立为王，国号“大义宁’”。
在南诏灭亡后短短的30多年间，这里像走马灯一样先后发生了三个短命政权的交相更替。
天成五年（930年），杨干贞的位置被其弟杨诏所篡，杨诏得位后，改元大明。
南诏疆域图
这几个政权存在的时间都很短，相互更迭时都免不了有一番杀戮，弄得民不聊生，怨声载道。
随后，南诏派往通海的节度使段思平（白族，大理喜洲阁洞垮村人，为南诏开国功臣段俭魏之后）把持地方势力，以“减尔税粮丰，宽尔诺役三载”的诺言，与滇东“三十七部”的贵族反抗武装在石城（今曲靖）会盟。
天福二年（937年）率军到达洱海会盟。天福二年（937年）率军到达洱海，攻破龙尾城（今下关），打垮了杨干贞，占领了羊苴咩城（今大理县城地区），灭了“大义宁国”，建立了号称“大理国”的新政权！
每一个王朝从建立到灭亡都有规律，之所以灭亡，便有灭亡的原因。
南诏很多制度仿效唐朝，也设有六个节度使，但和唐朝一样悲催，南诏境内各路节度使各自坐大，南诏国内实际上各地节度使割据之势已经形成，南诏王基本上沦为了傀儡。
所以成也萧何败也萧何！
