最后说明成祖朱棣率军在成吉思汗隆兴国鄂南河畔，重伤鞑靼部落大汗边牙。战后，大量鞑靼部落西逃至瓦剌部落，接收了大量鞑靼士兵。河布中的瓦剌部落实力大增，加上漠北远离中原腹地，朱棣在鄂南河之战获胜后率军撤退，卫拉特趁明军撤退之机。军队和鞑靼人的新失败。趁机向东扩张，占领了大量旧鞑靼土地，进一步壮大了实力。不仅如此，瓦剌部落（控制瓦剌的实权集团）宗师马哈木还拥立金氏阿里不哥血统的后裔德勒别克为力图重建蒙古帝国的大汗。恢复他祖先的荣耀。
我们都知道黄金家族在草原上有着非常强大的号召力。明帝国的开国者朱元璋成功灭掉了金氏正统（忽必烈的蒙古元皇室）。洱海之战后，蒙古元仅存的北元也被炸毁，草原也被分为三个部落：鞑靼、瓦剌、乌梁哈。这是朱棣第一次下征大漠，与他作战的奔牙失利也是忽必烈的副业。如今忽必烈的黄金家族已经淡出历史舞台，瓦拉阿里布家族却搬出了德勒贝克“撑门面”。如果任其发展，瓦拉肯定会变大，甚至可能重新统一草原。在这种情况下，自从徐达北伐之后，明军几十年的努力将化为泡影，大明帝国的北境将永远不得安宁。
考虑到瓦拉即将出手，朱棣决定先下手为强。1414年二月（永乐十二年），朱棣亲率三大营十万精兵征伐瓦剌，向外界索要五十万营。明朝的阿鲁泰、乌梁哈部落说，如果他们敢帮助瓦剌，明军杀瓦剌的时候，他就是下一个。鞑靼部的阿鲁泰部和乌良哈部听到朱棣的威胁后，立即不敢与瓦剌联系，甚至自荐为明军的向导和物资。
在解决了阿鲁泰和乌梁哈的问题后，朱棣率领十万大军北上。瓦剌部宗师摩诃木闻朱棣大举进攻，决定避开明军锋芒，暂退接应。诱敌深入的战术吸引了明军。深入漠北，想等到明军筋疲力尽，再趁机发动奇袭。凭借着丰富的战斗经验，朱棣一眼就识破了马哈木的计划，而朱棣则用的是自己的计划。摩诃木，你不是要诱敌深入吗？好吧，我会深入看看你能对我做什么。朱棣以安远侯刘胜领营，武安侯郑恒领中军，宁阳侯陈茂领左驿，丰城李斌领右驿，成山侯王通领军。左岗总督覃庆领右岗，总督烈江祝融在前。他全力冲向马哈姆。各路明军默契配合，马哈木没有可钻的空子。六月初，明军抵达呼兰呼索温地区（今乌兰巴托东部），已是漠北腹地，马哈木已在归途中。就在马哈木快要崩溃的时候，马哈木调查之后发现了朱棣身上的一个“大破绽”。原来朱棣在山脚下安营扎寨方便取水，半山腰上并没有明军。马哈木突然想到了打败明军的办法。他迅速命令瓦剌骑兵攻占山上制高点，集结三万精锐骑兵，每人三四匹马，从山顶冲下，向明军发起进攻。骑兵强大的攻击力打破了明军的阵型，进而击溃了明军。马哈姆的计划很“顺利”，制高点很快被拿下，三万精锐骑兵也在山上就位，地势也对马哈姆有利。
六月初七，黎明后不久，马哈穆身着军装，在卫拉特骑兵面前发表了慷慨激昂的演讲。随后三万骑兵、十万战马的呐喊声震动大地。卫拉特骑兵乘山而入，虚心向明军发起进攻。看着明军越来越近，马哈木幻想着胜利。明军神机营的数十门大炮，顿时将玛哈木拉回了现实。大批卫拉特骑兵阵亡，明军大炮阵亡，瓦剌骑兵勉强突破明军大炮封锁，被神机营数千门火炮击落。马哈木恍然大悟，上当了，原来是朱棣“胡编乱造”。但为时已晚，这是一次屈辱的冲锋，卫拉特骑兵无法掉头回去，只好继续对着明军的鞭炮和大炮进行“死刑”。等他们冲到明军面前时，已经死伤大半。明军第五军营的精锐步兵随后与卫拉特兵展开步兵战。因为混战，卫拉特骑兵根本无法发挥骑兵机动的优势，被明军刺死。
就在神机营和五军营“清零”马哈木的进攻力量时，朱棣明命令双方三千营骑兵迎击。被明军骑兵“俘虏”后，马哈木仅剩一千残兵逃往吐拉河，其余全部被卷走。呼兰呼呼之战是朱棣北伐漠北五次征战中收获最大的一次。此役歼灭瓦剌主力3万人，使瓦剌战败长达35年。直到35年后，摩诃木的孙子第一个在土木堡“夺回了自己的位置”。
