强大的唐朝终于迎来了灭亡。唐朝末年，唐熹宗逃往长安城，从此唐朝走上了清贫之路。一场天灾降临，在唐朝民间掀起了积压已久的矛盾，农民起义接二连三地爆发。当时，唐朝深陷宦官专政，李氏后人对朝政没有实际控制权。唐朝末年，李氏家族不仅对朝廷没有实际控制权，对地方藩镇也无权掌控，而藩镇中最强大的两股势力就是李克用和朱温.
李克用不是唐朝李氏后裔。他是少数。李克用有个儿子叫李存勖。李存勖自幼跟随将军李克用，擅长骑马射箭。十一岁时跟随父亲上战场杀敌。这场以天灾为导火索的战争，是由一个叫黄巢的人领导的，所以这支起义军也被称为黄巢起义军。黄巢起义军一发动，就有不少人加入，其实这些人并不想参加起义。其中一个原因就是朝廷救灾力度不够，给黄巢留下了空档。黄巢对外宣传，只要他参加了黄巢起义，就会有不少手下陆续加入黄巢起义军。
唐熹宗与李克用还在矛盾中，但是黄巢的叛军已经到了唐熹宗的门下，唐熹宗只好支持李克用重新起兵。
河东节度使虽然年少气盛，但依然仁义。他主动出兵攻击黄巢的军队。唐熹宗带着宦官逃都，李克用等诸侯联手攻打长安城内的黄巢叛乱。最终，黄巢大军被李克用击溃，朱温设宴款待李克用，朱温却在宴会上对他下手。李克用被杀后，李家与朱家的仇恨也就此结束。唐熹宗回京不久就去世了，于是唐昭宗继承了皇位。后来，朱温进京擒拿宦官时，也逮捕了朝廷重臣。从此，唐昭宗落入朱温手中。朱温后来篡位自立，但李克用不仅不承认朱温皇帝的合法性，还经常反对朱温。李克用率领李存勖攻打朱温，但由于朱温治军严明，他的军队也不是吃素的，李克用的军队也没能给朱温的军队造成损失。
从兵力数量来看，朱温还是占有绝对优势的。李克用将打败朱温，恢复唐朝作为毕生的目标，直到李克用去世他才实现了这个愿望。作为李存勖的独子，李存勖继承官衔毫无悬念，当上了河东都督。李存勖停止了与朱温的对抗，选择先巩固北方。李存勖子承父业时年仅24岁，义正词严的哥哥们对他十分不满。
李存勖等人在朝堂上经常蔑视李存勖。后来，李克宁、李存浩等人甚至发动了叛乱。Coping击败了李克宁和李存浩。
稳定了朝政之后，李存勖开始着手处理雁北地区。李存勖用自己的聪明才智和嚣张气焰，让刘守光傻傻称帝。所以，他也名正言顺地进攻燕北地区。最后，刘守光父子被他害死了。斩首，他也成功的占领了燕北。后来，李存勖出兵契丹，最终不仅击退了侵犯边境的契丹军队，而且还击杀了契丹的主力，使得契丹后来无法攻打李存勖。不久之后，朱温朝政爆发内乱，朱温也被其子所杀。李存勖趁此机会出兵投奔侯梁。最终，李存勖成功推翻了后梁，建立了后唐，延续了唐朝的命运。
不过，李存勖建立后唐后，由于对戏曲的特殊爱好，还任命戏曲演员为朝廷官员。在唐代，这种戏的表演者被称为演员，演员的社会地位很低。演员插手政治，对于沙场杀敌的将领来说，无疑是一个极大的打击，于是后唐军队相继造反，李存勖后来也被李嗣源所杀。
