A股反弹
每次一顿胖揍后，A股总会给点甜枣吃。
这不，今天股市集体飙涨，上证50一扫阴霾，创下4.39%的涨幅。
消费和制造都传来喜讯。
昨天，财政部出台实施意见支持深圳打造国际消费中心城市。核心包括进境免税店、出境免税店，引导境外高端消费回流。
然后今天，10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)公布，录得49.2，较9月回升1.1个百分点，高于市场预期的48.5。
超出预期上涨，低于预期下跌，不难理解。
从板块来看，一直因外资流出萎靡的蓝筹白马终于站起来了。
民生加银认为，今日消费者服务、食品饮料、建材涨幅靠前。这些板块在前段时间跌幅较大，或有一定反弹需求。前期消费板块受到居民收入下滑影响较大，后续稳定经济增长措施持续落地，经济或有望好转。
银华基金表示，消费行业在低基数下盈利普遍改善，食品饮料/医药/汽车三季报盈利同比均相比二季度改善，农林牧渔受养殖业盈利改善影响实现182%的高增长。后续配置上，预计政策支持领域仍有相对好的表现，成长板块注重结构机会。
招商基金分析了市场大涨的可能原因：
1、昨日，中国酒业协会联合多家白酒龙头企业集体发声的提振。此外，今日文旅部印发《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》。
2、随着11月美联储议息会议临近，加息靴子即将落地。
3、近期两融标的扩容、转融通费率调降以及科创板股票做市交易正式启动。
重点关注以下方面：
港股暴力拉升
A股虽猛，但今天的主角还得是港股。
恒生指数大涨5.23%，非常暴力。
恒生科技指数更厉害，暴涨7.8%。不设涨跌幅限制，跌起来吓人，涨起来也着实过瘾。
恒生科技指数的大涨主要是互联网的推动，广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)一天干了9%以上的涨幅。
拉了下沪港深基金的净值估算，如图，多只基金预计暴涨5%以上（只是估值，实际情况可能有出入）。
排第一的广发沪港深新机遇股票涨幅7.68%，第二的中欧丰泓沪港深灵活配置混合C涨幅7.64%。
互联网以及港股大涨，一个是估值够低，虽然外资撤了，但南向资金不断，今天，南向资金合计净买入74.37亿港元，这已经是连续19个交易日净买入。
另一个是昨天的利好消息——在今年香港金融科技周上，香港发布了《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》。
香港一直是国际金融中心，下一步，则还要发展成国际虚拟资产中心。拥抱元宇宙，迎接Web3.0，明确了指引，有新的故事就有新的想象空间。
互联网之前是靠用户增长，下面则是靠产业拓展，新业务带来增长点。
百度发布了希壤——跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间。
京东侧重于物流、零售等场景，研发了京东物控 3D Scada 智能仓储数字孪生平台。
腾讯不聊元宇宙，而创造了新词汇，移动互联网升级版——全真互联。据说，腾讯已在建筑领域已经积累了几百个项目，正在尝试规模化应用。还有10月24日，腾讯音乐天琴实验室的首位虚拟人“小琴”曾亮相科技周。
11月9日至11日，2022年世界互联网大会将在乌镇举行。在政策转向温和，新概念爆发的当口，且看这次会有怎样的故事。
基金经理的港股布局方向
对于港股的投资方向，广发沪港深新机遇股票的基金经理张东一表示，港股缺乏优质制造业标的，建议关注港股中境外长线资金关注较多的板块。
从她的持仓看，是多行业布局，安踏和李宁等服饰，以及医药和互联网占比稍多。
中欧丰泓沪港深的基金经理罗佳明在三季报中表示，看好中国经济的改善，公司盈利的好转，选择最好创造自由现金流的生意。
他的投资方向主要是地产物业、汽车、互联网等。
预估涨幅同样7%以上的还有汇丰晋信沪港深A，基金经理程彧大胆判断，四季度两地市场可能先抑后扬，主要配置互联网龙头，电动车产业链和光伏产业链龙头，消费的部分龙头。
这只基金在布局港股互联网的同时，对新能源产业链也是比较看重。
回顾来看，今天回血后，港股基金今年跌幅普遍都还在30%、40%以上。
Bo姐认为，这波大涨，主要还是利好催化，超跌反弹，趋势的反转还远远未到。现在估值足够低，做中长线布局没问题，但押注断线过于冒险。bo姐还是保持定投节奏，选择多行业布局港股的基金，组合占比10%到15%。
【风险提示】本文仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。
