11月2日早盘，虚拟现实概念股开盘大涨，凡拓数创(301313.SZ)、创维数字(000810.SZ)、三利谱(002876.SZ)、风语筑(603466.SZ)、恺英网络(002517.SZ)等多股早盘就一字涨停，源于一则信息。
就在11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，文件称，虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。
这份《行动计划》是2018年后，时隔四年我国高层发布的第二份虚拟现实产业政策，充分显示了我国高度重视虚拟现实产业发展的决心。
与此前文件的不同是，本次行动计划提出了更加明确的产业规划和目标。
在关键技术的实现上，《行动计划》提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。
在具体目标规划上，本次行动计划提出了非常明确的销量目标：
到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
中信证券研报认为，五部门联合印发的《行动计划》，是对虚拟现实产业自上而下的政策支持，有望为国内虚拟现实行业奠定发展基础，明确的销量目标亦有望持续推进行业繁荣。该机构看好虚拟现实行业的长期机遇，建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。
目前与虚拟现实行业关联最紧密的，就是元宇宙行业的发展。
日前，在2022服贸会Web3.0发展趋势高峰论坛上发布的《中国元宇宙发展报告(2022)》显示，中国元宇宙上下游产业产值超过400亿元，主要体现在游戏娱乐、VR(虚拟现实)和AR(增强现实)硬件等方面，未来五年，国内元宇宙市场规模至少突破2000亿元大关。
近期，多地围绕元宇宙产业出台政策支持行业发展，而从省（直辖市）层面比较重要的有上海、河南、香港的相关政策出台。
7月8日，上海颁布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》，河南则在9月21日发布《河南省元宇宙产业发展行动计划(2022-2025年)》。
而在10月31日的香港金融科技周上，香港正式发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》，阐明港府为在香港发展具活力的虚拟资产行业和生态系统而制定的政策立场和方针。
受以上利好，近期A股、港股的数字经济、虚拟现实板块整体上涨，那么从虚拟现实更加具体的行业应用上，未来可能与现有行业如何融合？
其实根据文件，工信部已指出了明确的方向。
规划中“多场景应用融合推广工程”的内容里，工信部拟划出的“最权威高潜力行业”包括：VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等五大方向。
而从市场炒作逻辑来看，财华社认为可以分为硬与软两方面来看。
硬方面，与VR/AR相关的硬件设备，比如光学组件等，A股这边最典型的概念股就是歌尔股份(002241.SZ)、创维数字(000810.SZ)、国光电器(002045.SZ)，港股则是舜宇光学科技(02382.HK)。
软方面，目前最重要的就是内容、运营，如何把现有的优质内容去与虚拟现实结合，用新的设备技术更好的去体现，而从目前相继宣布布局元宇宙的公司来看，大部分是游戏、影视娱乐公司，其中还夹杂着数字经济、传媒的概念，比较典型的有风语筑(603466.SH)、完美世界(002624.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、中青宝(300052.SZ)等。
不过从目前内容方面的发展情况看，A股公司的布局也不再仅限于游戏领域。超图软件（300036.SZ）的三维GIS(地理信息系统)产品实现了对Quest的支持，供游戏厂商开发真实场景的游戏。焦点科技(002315.SZ)、恒信东方(300081.SZ)、丝路视觉(300556.SZ)等公司则已尝试在教育、展示等领域落地VR技术。
虽然元宇宙对目前的技术水平来说还很“宏大”，但虚拟现实行业的应用场景其实颇为广泛，而从高层规划文件也已经指出了接下来明确的落地方向。从公司层面，虚拟现实与目前行业的结合也都在尝试落地中。
这是一个新兴的、非常具有想象力的产业，能带起来的相关产业和技术也非常多，只是从XR设备上，就有机构认为XR设备作为元宇宙交互入口，有望复刻手机产业链成长历史，而从应用端来看则场景更为广阔。不过需要提醒，任何一个新兴行业在初始阶段进入，都需要冒着一定风险，这一点还是要心中有数。
作者|许螣垚
编辑|lele
