太祖六年（1211年）成吉思汗率领蒙古大军进入吉林地区，至太宗五年（1233年）才平定东夏，建立吉林地区政府.蒙古军在入侵吉林地区时遇到的阻力主要来自两个方面：一是蒲县万奴建立的东夏政权，二是来自金朝残余势力的抵抗。
蒲县万奴原是金朝的将领。因在金朝与南宋战争中立下军功，被调往东北战场打击耶律留格叛军。但耶律留格强势，普贤万奴率领的40万大军战败退守东京。蒲县万奴审时度势，看到了晋朝的强敌和自己统治的腐朽。阶级矛盾、民族矛盾一目了然。决斗。分析以上情况后，蒲县万奴于贞佑三年（1215年）春整顿军队，公开叛金。袁开泰建立东夏政权。
当时，莆仙万奴只控制了东京附近的州、区和城平路的一部分。1216年，玄宗意识到濮县、万奴独立后，继续在辽东、上京设省、行省，加强对该地区的行政和军事管理。与此同时，玄宗还实行了大赦绥靖政策，以此拉拢金军在辽东的将领。这一步，极大的阻碍了大真国的发展。1215年11月，耶律留歌得知蒲县宛奴大军东进，趁机攻打东京，逼迫蒲县宛奴迁往附近国家和县城。
可以说，东夏国建立之后，他们所面临的处境变得十分艰难。他们不仅要击退金朝军队的进攻，还要处理好与蒙古的关系。普贤万奴为确保自己的统治，假意投降向蒙古进贡，但他却积极亲自发展自己的势力。鼎盛时期，南起朝鲜长城东侧，南至高丽；北达黑龙江省巴彦县、宜兰县以北的黑龙江底。包括都城晋上），东部与日本海接壤。为了巩固自己的统治，万奴还结交高丽，帮助高丽配合蒙古军队攻打契丹军队。次年正月兵败而死。东夏国的地位提高了，但也引起了蒙古的戒心。拿下东夏是控制吉林地区的重要威胁。太宗元年（1229年），蒙古汗国继续征伐东北，太宗三年打败高丽，大举进攻东夏。
窝阔台率领大军于天兴五年（1233年）二月出征东北讨伐东夏政权。九月，大军抵达东夏都城南京，发起猛攻。蒲县万奴率领的东夏大军奋勇杀敌。因分差，蒙古军从侧面进攻，大败东夏军，南京沦陷。之后，蒙古大军灭了东夏残部。至此，东夏政权已亡，蒙古大军基本完成了对东北吉林地区的统一。
东夏国虽然只存在于金元之间十几年的时间，但在东北地区却有着不小的影响力。金朝末年，社会动荡，各民族因阶级、民族矛盾经常起义，给地方经济和社会生活带来沉重打击。东夏国的建立稳定了吉林地区的社会秩序，让经济在动荡的环境中稳定增长。虽然发展水平比不上中原，但现有的农业、手工业、渔猎、商贸等畜牧业相互关联，共同发展。此外，东夏还注重与高丽的贸易，建立交易市场，促进了吉林地区的繁荣稳定。可以说，东夏是中国历史上继渤海国之后又一个在极短时间内建立的少数民族地方政府，在东北历史上占有十分重要的地位。
