文|极点商业评论 杨铭
编辑|Cindy
和手机完全不同，XR软件系统、内容生态、硬件终端缺一不可，才会有消费端爆发基础。这是微软、腾讯等大厂放弃硬件，改变赛道根本原因。
“元宇宙概念回归理性，企业必然也会对相关业务、投入布局进行调整，更加理智探索产业未来。”
与外界舆论喧哗不同，在某XR创业公司产品技术总监Andy看来，他从业界了解到的反馈是，大多认为各家大厂对XR相关组织、人员调整的动作，其实来得晚了些。
过去两年，元宇宙概念全球大火。以Roblox成功上市、Facebook改名“Meta”为标志，爆火程度远超移动互联时代此前风口，只有当前ChatGPT可堪匹敌，全球几乎所有科技大厂纷纷加码元宇宙相关产业，试图抢占先机。
被称为元宇宙重要入口的XR——也就是虚拟现实(VR)、增强现实（AR)、混合现实 (MR）等在内的扩展现实，更是成为大厂和市场押注方向。2021年，全球整个XR赛道共发生316起投融资事件，2022年也高达259起。
进入2023年，情况截然不同，ChatGPT接棒元宇宙成为最热风口，而Meta、微软、谷歌、快手、字节跳动、腾讯等多家科技公司则被曝相继对XR相关业务进行组织或人员调整。
变化最大日子，发生在2月16日。这一天，Pico被曝进行新一轮裁员，腾讯游戏正式确认调整XR业务线——从两者回应看，都称是进行正常的组织、业务团队调整。
比如外界最关注的腾讯XR业务，2022年6月才成立，隶属互动娱乐事业部（IEG）。对此变动，接近腾讯的人士对“极点商业”称，腾讯XR业务将变更硬件发展路径，相关业务团队进行调整。受影响员工将被提供2个月过渡期，优先安排转岗面试和外部推荐机会。
元宇宙凉热之间，大厂集体收缩XR业务。是舆论定调的风口已过，还是如业内人士所言，进入理智探索时代？为何短短半年时间内，大厂们态度就发生了截然不同的变化？
“与智能手机行业不同，XR行业丰富软件系统、内容生态、硬件终端缺一不可，三者结合，才有消费端爆发基础。”多位业内人士认为，大厂们不再盲目迷信硬件掘金，是微软、腾讯等大厂放弃硬件，改变赛道的根本原因。
01、大厂集体抢跑硬件赛道，本就错误
“Meta在元宇宙中迷失了自己。”美国弗雷斯特研究公司如此评价。
拉开裁员大幕的，正是改名时雄心勃勃的Meta。去年11月，扎克伯格发布全员信，确认裁员逾1.1万人，并道歉：“我错了，我对此负责。”
历史上首次大规模裁员后，Meta继续深陷泥潭：今年1月，Quest Pro降价近三分之一，销量不佳；2月，VR工作室Ready At Dawn宣布，即将永久关闭服务器。根据《金融时报》最新消息，Meta准备进行新一轮裁员。
微软也对XR业务发出明确撤退信号，将在今年3月彻底关闭AltSpace VR——4年前，微软重金收购VR社交平台AltSpaceVR，成为微软抢滩元宇宙C端市场的桥头堡。另外，微软还计划在Surface设备、MR、HoloLens、Xbox、MRTK（混合现实工具包）等部门裁员。
Meta、微软们如此，国内科技企业的调整也在业界预料之中。
“最初，腾讯设想是收购黑鲨得到元宇宙的探索硬件入口，但去年10月收购搁浅消息传出，业界就认为腾讯将改变元宇宙布局路径。”Andy透露称，果不其然在今年1月，腾讯XR业务线就对部分项目进行了调整。而销量远未达预期的Pico，被曝裁员更不奇怪。
国内外科技大厂集体为何“大撤退”？元宇宙概念降温、XR硬件出货量不佳、设备成本高昂、应用与爆款内容缺乏、生态不够成熟等等——这在诸多媒体和报道分析中，已有不少描述。
上述的确是大厂们XR业务不如意的因素。但根据多位业内人士对“极点商业”的说法，其根本原因是“大厂集体瞄准硬件赛道，从一开始就跑错了”。
XR产业链是一个庞大系统，可以分为硬件、软件、服务、内容、应用几方面。相关数据显示，硬件市场在XR产业链中占比约为27%，相比服务、内容等潜在市场并不算大。
颇为疑惑的是，硬件却成为国内外科技巨头XR业务布局主要赛道。
无论是国外的Mate、微软、谷歌、三星，还是国内的腾讯、字节跳动、爱奇艺，或者其他追随者，此前都不约而同把最大希望放在硬件赛道上。
终端创新趋势下，成熟硬件的大出货量，会带来更好用户体验，助推产业链大爆发，甚至开启一个时代—— 比如iPhone将诺基亚赶下王座后，成功开启智能手机大时代。
元宇宙概念大火之下，这正是大厂们此前选择硬件赛道共同目的：以XR硬件销量抢占元宇宙入口，培养成熟用户群体，构建内容和生态圈。
问题是，微软、Mate、Pico等在内打造的元宇宙生态，包括内容并没有太多拿得出手的成果，营收几乎来自XR硬件的销售——糟糕的是，虽然XR经历了三波热潮，但硬件产品依然不成熟，大多存在“图像质量损失、头晕头疼、眼疲劳、沉重感”等体验不佳问题。
用户体验截然不同，是iPhone成功创造新时代，XR硬件却备受诟病最大差距。以微软为例，依靠HoloLens 1等 成为XR 硬件市场先驱，但始终没有一款热销产品，并一直无法达到其最大买家美国陆军的技术要求，超过80%的士兵在测试 HoloLens 2 时出现了不同程度的恶心、头痛、眼镜疲劳等现象。
加上应用场景不丰富、便携性差，都会严重抑制用户购买欲望。IDC数据显示，2021年AR/VR头显全球出货量超过1100万，2022年下跌至970万台。如果计算国内，那么数据更是惨淡——根据华西证券报告，2020年国内VR出货量190万台，2022年预测出货量210万台，两年增长20万，几乎等于没增长。
最终，销量不佳、烧钱无底洞导致大厂用亏损抢市场计划落空。Reality Labs去年亏损137亿美元，不仅没有成为Meta营收新支柱，反而引发公司大裁员、股价暴跌，据称就是因为Quest 2头显硬件成本甚高于售价——每卖一台Quest 2，Meta都在亏钱。
围绕系统、芯片之间的激烈竞争，也停留在最基础阶段。“无论XR设备形态如何，头显还是眼镜，目前供应链、底层技术能力都远未成熟，甚至是混乱初级阶段。”有业内人士就认为，此前大厂一窝蜂去抢占XR硬件赛道，其实是走入一条死胡同。
02、别盲目迷信硬件，反而是理性选择
元宇宙概念跌落风口后，受宏观经济衰退影响的科技大厂们，已难以忍受巨大亏损，去漫长等待XR硬件成为“下一代计算平台”。
更重要的是，元宇宙概念中，XR硬件并非唯一入口。国内一位数字人领域企业负责人就认为，马斯克近几年一直鼓吹的脑机接口，其实才是下一代互联网终极入口。通过区块链技术打造出的数字人形象，也被视为元宇宙在现实世界中的落地。
这些都足以证明，元宇宙落地核心，在于底层技术、商业应用，而不是体验不佳的硬件设备。
种种因素，导致全球科技大厂XR硬件布局整体来看未达预期——特别是硬件量产上市者，要么亏损严重，要么充满混乱，最终被迫后退收缩。
这也让越来越多的大厂意识到，放弃自身优势，把XR业务重心放在硬件上，是错误的选择。
最先认识到这一点的，是微软。“对于元宇宙，微软选择采取一种以软件为主导的方式。”去年7月，微软CEO纳德拉就释放出信号称，硬件开发不是重点。
微软虽然有硬件执念，但从来都不是一家硬件公司，核心业务是操作系统和企业软件——2014年，带领微软转向跨平台企业云服务。
以纳德拉释放信号为开端，微软开始“轰轰烈烈”去XR硬件的调整之路。根据微软公告，关闭掉提供社交服务的Altspace VR 之后，将会把精力放在 Microsoft Mesh 上——这是一个元宇宙平台，面向希望远程协作的公司，为企业提供虚拟3D空间，邮件、日历、Word、Excel 等功能也都可以过渡到虚拟世界中。XR头显设备并不是Microsoft Mesh必选项。
一系列变化，表明微软相当于放弃XR硬件，而是押注XR产业链中的软件、企业级市场——根据调研，混合办公模式已成为办公场景下的永久特征，在国内，一些企业也推出了不必佩戴头显设备的XR远程办公。
无疑，这是一种非常务实、理性的选择。包括腾讯XR业务变更硬件发展路径或许也是如此——腾讯、微软一样，缺少硬件基因，更擅长社交、软件、系统、AI底层技术，倘若沉迷“硬件自研”，反而会资源分布不均，耽误最应发力的软件、内容等生态构建。
这是因为，随着Pancake光学方案技术和生产工艺的成熟，以及苹果、三星等更多产品入局，更多技术将会在2023年应用于XR设备，XR基础硬件终究会像曾经的智能手机一样，硬件升级会非常快，甚至是形态上走向相对统一。那时腾讯们再做硬件，难度会比如今自研少上许多。
XR产业想实现手机一样的大众普及，关键就会变为软件和生态——这和iPhone一样，其最终成功核心是iOS 系统与App Store 应用生态。
已经明确的是，硬件端虽是生态入口，但软件、内容才是构建XR竞争力的关键。不止微软、腾讯，包括三星、苹果等手机巨头在内，均认为XR发展核心是生态系统。
“我们认为，XR生态系统要为产品的推出和产品的成功做好必要的准备。到目前为止，其他公司已进行诸多尝试，但并没有想象中那么成功，尚未为生态系统做好应有准备。”2月初，三星移动通信业务总裁卢泰文表示，三星不打算单打独斗去先行准备必不可少的生态系统，将选择谷歌作为构建这套生态平台的软件合作伙伴。
03、多条腿走路，生态和内容才有更广阔市场
相比已经迭代数十年的基础硬件，数千万的出货量，XR产业的软件系统、内容生态才刚刚起步。
一个简单好用的交互设计，是计算平台快速推广关键。比如，设备需要精准捕捉用户细微动作，及时感知外部环境，让用户手势、眼动、表情，以及沉浸式三维内容进行自然、及时交互。
目前XR 交互还处在非常早期阶段——尽管目前主流VR硬件设备基本都把手柄交互、手势交互融入了交互体系中，但没有一种可以满足所有场景需求，并无缝切换，行业也缺乏共识，开发者很难根据交互方式和生态开发出更多内容，还需要设计一整套完整的交互逻辑。
再比如，XR内容应该是三维沉浸式的，目前国内一些企业在内容生态上进行过尝试，集中于游戏、影视娱乐、制造业、零售业、医疗、教育等场景，比如大众熟知的XR看房，但大多是作为辅助手段——既缺乏爆款突破，商业化落地也困难，是元宇宙概念厂商如今很难得到资本认可重要原因。
从长期规划来看，科技大厂大都已涉及。例如腾讯在XR团队成立之初，就表示会积极关注内容、系统、工具SDK等各个领域。
微软、腾讯们变更XR赛道后，有多大可能改变软件系统、内容生态两大重要维度的尴尬现状？
解决交互软件问题的关键，是人工智能、区块链大数据的技术能力，涉及视觉SLAM、地图建立、物体识别、手势追踪、眼动追踪、表情追踪等一系列上下游产业链技术。
这方面，国内科技大厂与微软们的差距并不大。比如腾讯游戏先后投资了XR芯片、AR眼镜、内容研发商以及手势交互厂商，在供应链上有所积累。
AI沉淀来看，国内科技大厂排在全球前列。截至2021年，腾讯和百度持有AI专利数量在全球位于前两名，均超过9000例，远超IBM、谷歌、微软、Meta等国外科技大厂。
以此猜测，设计一个可以在各场景间无缝切换、多模融合，而且用户可以自由决定切换的交互软件，或许会是腾讯XR业务未来核心重点之一。
在XR内容上，擅长的游戏、影视娱乐等C端内容自然是腾讯、微软们重点方向。例如，借助VST技术，让游戏更加接近XR体验，同时让XR产品从游戏领域，拓展到全场景，降低内容开发者的生产门槛，将会成为行业关注方向。
但在“极点商业”看来，比游戏、娱乐更重要的内容生态探索和商业化空间，将来自B端。
“游戏、影视类应用场景虽然能带动消费市场，但无法真正让XR兑现它下一代计算平台的承诺。”一位业内人士指出，AI和XR场景深度结合之后，就有可能在教育、工业、制造、医疗、航天等传统领域，开发出更多应用落地领域。
类似思路在行业内有了初步应用。例如腾讯游戏与宝钢股份、腾讯云三方联手，围绕宝钢股份宝山基地1580热轧厂，利用AR/VR交互等XR技术，助力巡检、故障检测维修、远程专家指导。
“不过，XR技术如何具体外溢到其他行业场景，落地难度依然不小。”有业内人士指出，在产业互联网大势所趋、工业互联网上升为国家战略背景下，向B端要突破，更具可操作性，也有更大想象空间——XR作为数字经济发展七大重点产业之一的战略价值，才有望真正体现。
在此之前，是否继续加码XR硬件设备，或许并不重要？
