成吉思汗率领的蒙古大军于太祖六年 (1211年）进入吉林地区，直到太宗五年（1233年）平定东夏国，确立了对吉林地区的统治。蒙古大军攻打吉林地区遇到的阻力主要来自两方面：一是蒲鲜万奴建立的东夏国政权，另一个则是来自于金朝残余势力的抵抗。
蒲鲜万奴原是金朝将领，因其在金与南宋的战争中立有战功，遂被调往东北战场来攻打耶律留哥的起义部队。但耶律留哥势力强大，蒲鲜万奴所率40万大军不敌，退守东京。蒲鲜万奴审时度势，看到了金朝面临的强大劲敌及自身统治的腐朽，阶级矛盾与民族矛盾尖锐，金朝很难再实行有效的统治，而且蒙古大军一路所向披靡，更是金朝军队所难匹敌的。分析了以上形势后，蒲鲜万奴重新整顿自己的军队，于贞祐三年（1215年）春公开叛金，同年十月，蒲鲜万奴据东京自立，自称天王，国号大真，建元开泰，建立了东夏政权。
当时蒲鲜万奴仅占有东京附近州县及成平路部分地区。1216年，宣宗得知蒲鲜万奴自立后，陆续设置行省和行尚书省于辽东与上京，加强对该地区的行政和军事管理。同时，宣宗还采取了赦免和招抚政策，用笼络辽东金军将领。这一措施，大大牵制了大真国的发展。1215年11月，获知蒲鲜万奴兵东出，耶律留哥乘机袭破东京，迫使蒲鲜万奴转入附近州县活动。
可以说，东夏国建立之后面对的形势十分严峻，不仅要抵抗来自金朝军队的攻打，还要妥善处理与蒙古的关系。蒲鲜万奴为了确保自己的统治假意投诚，向蒙古称臣纳贡，私下却积极发展自己的势力。疆域范围最盛时，南至朝鲜古长城东段，与高丽为邻；北抵今黑龙江省巴彦、依兰以北至黑龙江下游地区，西起今吉林省中部偏西至黑龙江南部当中一带（后期包括金上京城在内），东边濒临日本海。万奴为了巩固自己的统治还与高丽交好，帮助高丽协同蒙古军队一同讨伐契丹军喊舍，翌年正月喊舍兵败自杀，东夏国的地位得到提高，但同时也引起了蒙古的戒心，将东夏国作为其控制吉林地区的一个重要威胁。太宗元年（1229年），蒙古汗国重新开始对东北地区进行军事征服活动，并于太宗三年打败高丽，全力攻打东夏国。
窝阔台率领的大军于天兴五年（1233年）二月出发征讨盘踞在东北地区的东夏政权。九月，大军抵达东夏都城南京发动猛烈的攻击，蒲鲜万奴率领的东夏军队进行顽强的抵抗，终因实力相差甚大，蒙军从侧面突击，大败东夏军队，南京城失守。蒙军后又消灭了东夏各地的残余势力，至此东夏政权灭亡，蒙古大军基本上完成了对东北吉林地区的统一。
虽然东夏国在金、元的夹缝中仅仅存在了十几年的时间，但是它对东北地区起到的影响也是相当大的。金朝末年，社会动荡，各民族由于阶级矛盾与民族矛盾频频爆发起义，使当地的经济和百姓生活遭到沉重打击。东夏国的建立稳定了吉林地区的社会秩序，使得在动荡的环境下 经济可以得到稳定的发展，虽然其发展程度无法与中原地区相比，但是已有的农业、手工业、渔猎业、畜牧业和商业贸易等行业都相互联系，共同发展。并且东夏国还注重同高丽的贸易往来，设有榷场进行交易，这些都促进了吉林地区的繁荣与稳定。可这样说，东夏在中国历史上是继渤海国之后，又一在极短的时间内创立的少数民族地方政权，在东北地区历史上占据着十分重要的地位。
