三国时期魏蜀吴三分天下，虽然战乱不断，但是谁也没有能力吞并两家统一天下，这样的形势存在了数百年，一直到三国末期，魏国的力量不断壮大，蜀国和吴国的力量不断削弱，最终才出现了统一天下的趋势，但是鹬蚌相争渔翁得利，司马家成了最大的受益者，司马懿作为谋臣老谋深算，而且忍耐功夫也非常了得，曹操死后，他的后人一代不如一代，当皇位传到8岁的少帝曹芳手上的时候，司马家不安分了，他们开始计划学曹操当年夺取大汉天下一般挟天子以令诸侯，于是趁着曹芳拜谒位于高平陵的魏明帝之墓，曹爽兄弟及其亲信们皆随同前往的时候，关闭了所有城门发动政变。
从此曹家的政权被架空，整个大魏的实际掌权者成了司马懿，在司马懿和司马昭的共同努力下，大魏有了吞并蜀吴一统天下的趋势，司马昭死后，司马炎逼迫魏元帝曹奂退位，成功继位之后的司马炎便改国号为晋，西晋由此建立，司马炎虽然建立了西晋，但是他为了照顾自己一家子亲戚，开始大力分封，恢复了早已消失在历史长河中的分封制，虽然看上去是让西马家人人都共享成果，但这为晋朝的悲剧埋下了伏笔。司马炎在位的时候各诸侯王算是团结，但是司马炎死后，这些诸侯王为了各自的利益大打出手，最终酿成八王之乱的悲剧。
经历了三国上百年的战乱，中原人口急剧减少，粮食也短缺，为了解决这个问题，曹操便逐渐让少数民族前往中原居住，但是这些少数名族原本就被中原人当做异类，进入中原后被汉族欺压是常有的事情，民族矛盾也越来越尖锐，到了无法调和的地步，开始的时候西晋王朝非常强大，但是经历了八王之乱之后，西晋王朝的势力无法在压制这些胡人，而胡人也奋起反抗，打得中原措手不及，中原的汉人2000万被屠杀至不足400万，这次五胡乱华差点让汉族灭绝。
五胡乱华的时间一般从西晋灭亡(316年)开始算起，一直到鲜卑北魏统一北方(439年)。有的学者也称之为“永嘉之乱”、“中原陆沉”、“中原沦陷”等。而“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落，但事实上这只是作乱的胡人代表，实际的远不止五族，要知道当时北方各族及汉人在华北地区建立的国家达数十个，强弱不等、大小各异，其中存在时间较长和具有重大影响力的有五胡十六国。对于这次五胡乱华很少有人提及，其中原因就是这些胡族的行径太过残暴，血腥程度让人发指。
五胡中的后赵政权建立者石勒就是一个嗜杀成性的人，估计是染色体上多了一条Y染色体，他死后石虎继承了他的位置，这家人的残暴基因很好的遗传了下来，这个石虎的残暴相比石勒有过之而无不及，经常以杀人为乐，在后宫更加荒淫无度，每攻占一座城池他就将城内的男女屠杀殆尽，为了修建宫殿、修林苑、造甲造船，他多次野蛮征发汉族男女，途中病死、饿死、拷打致死者数以十万计。除此之外，他还强夺民间五万汉女编入后宫，肆意凌辱虐杀，致使女子的丈夫组织义兵反抗，可惜最后都被他镇压，他还有个爱好就是狩猎，他将中原南部数万公里的土地全都圈为猎场，不许汉人投一块石子，否则以“犯兽”（侵犯野兽）罪论死。
石虎如此，他的儿子也是如此，真是有其父必有其子，石虎的儿子比他更加残暴，更加的胡作非为，有时候一时兴起，大半夜的就跑到宫臣的家中，任意奸淫他们的妻妾，有时候直接将漂亮宫女的头颅砍下来，放在玉盘中让人做成工艺品供大臣轮流欣赏，这些都玩腻了之后就从宫内挑选出有姿色的尼姑，先淫后杀，再把她们的肉与牛羊肉合着煮熟，分给左右大臣品尝，让大臣识别味道。最可怕的是羯族，他们称汉族女性为“双脚羊”，行军从来不带军粮，奸淫汉族女性之后就宰杀分食，经历了如此灾难，汉族人口甚至不如少数民族多；汉族真正面临着灭族的厄运。
面对汉族灭种的危机，公元350年，被胡人养大的冉闵率军奋起反抗，于陵水河畔打败鲜卑族二十万人，夺鲜卑族大小二十八城；之后冉闵建立了冉魏政权，颁布杀胡令，各地仅剩的汉人也响应号召奋起反抗，冉闵十战十捷，打出了汉家铁骑的威风，收复了诸多失地，近百万胡人士兵被斩杀，大量胡人平民也没能幸免，胡人见情况不妙，纷纷撤出中原，但是他们无恶不作，一路被追杀下，真正逃回去的所剩无几，五胡在中原基本灭绝，这才让汉人的血脉得以存续。
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