融创地产。人民视觉 资料图
1月5日，融创房地产集团有限公司发布关于“PR融创01”（债券代码：163376）复牌公告。
根据公告，本期债券发行规模为40亿元，债券余额为30亿元，票面利率4.78%，债券原为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《关于召开融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)2022年第四次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《会议决议》”)，本期债券期限调整为5.69年期(即到期日为2025年12月9日)。
根据会议结果，此次的本金偿付安排将调整为自2024年9月9日起，每3个月兑付一次本金，分6期兑付，最晚兑付日为2025年12月9日，兑付比例分别为5%、10%、20%、20%、20%和25%。本期债券本金兑付调整期间(即2022年12月9日至2025年12月9日)，自2023年12月9日起每期利息随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。
本期债券计息期限自2020年4月1日至2025年12月9日。在本期债券存续的前2年，本期债券的付息日为2021年至2022年每年的4月1日。
自2022年12月9日起，利息偿付安排调整为：本期债券自2022年12月9日(含)至2023年12月9日(不含)产生的利息，发行人将于2024年6月9日及2024年12月9日分别以现金兑付该部分利息的50%；债券5%存续本金及该部分本金自2023年12月9日(含)至2024年9月9日(不含)产生的利息(不包括资本化利息)将于2024年9月9日以现金支付；债券10%存续本金及该部分本金自2023年12月9日(含)至2024年12月9日(不含)产生的利息(不包括资本化利息)将于2024年12月9日以现金支付；债券20%存续本金及该部分本金自2023年12月9日(含)至2025年3月9日(不含)产生的利息(不包括资本化利息)将于2025年3月9日以现金支付；债券20%存续本金及该部分本金自2023年12月9日(含)至2025年6月9日(不含)产生的利息(不包括资本化利息)将于2025年6月9日以现金支付；债券20%存续本金及该部分本金自2023年12月9日(含)至2025年9月9日(不含)产生的利息(不包括资本化利息)将于2025年9月9日以现金支付；资本化利息、本期债券25%存续本金及前述金额自2023年12月9日(含)至2025年12月9日(不含)产生的利息将于2025年12月9日以现金支付。
在现金支付安排方面，融创房地产集团拟在2023年3月31日及2023年9月30日(2023年3月31日及2023年9月30日合称“现金支付日”)向每个持有本期债券的证券账户(以债权登记日(2022年12月5日，下同)登记在册的每个持有本期债券的证券账户为准)分别兑付本息之和不超过持有本金金额的1.2%及1.8%(合计3%)。
在小额兑付安排方面，向债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户分两次合计兑付不超过500张(含)债券本息。
融创房地产将以“重庆文旅城”和“绍兴黄酒小镇”的收益权为债券提供偿付保障措施。其中，绍兴黄酒小镇剩余未售货值约174亿元。配套有约9.9万平方米自持商业。
