12月27日，国产操作系统开发商凝思软件递交上市招股书，拟登陆创业板。据介绍，凝思软件是国产操作系统规模化、产业化应用的厂商之一，公司操作系统主要应用于大型基础行业生产及关键业务系统的服务器和各类专用设备中，公司产品广泛应用于电力的生产及关键业务系统，并逐步拓展至通信、轨道交通、金融等大型基础行业。
招股书显示，凝思安全操作系统以Linux内核为基础进行自主开发，通过自定义软件集合，设计并修改内核及相关软件，嵌入自主研发的“凝思固域”安全子系统，形成自主可控、功能完善的操作系统，具备高安全、高稳定、高兼容、高性能的特点。此外，凝思软件还基于下游客户的特定应用场景需求，逐步开发了运行环境类、安全监管类、高可靠类等生态软件产品，在冗余容错机制、功能实现、性能优化等领域形成了较强的技术实力，并逐步拓展云计算相关产品。
报告期内，凝思软件分别实现营业收入为9,780.08万元、14,166.39万元、17,184.38万元及7,022.45万元。2019年至2021年，公司营业收入复合增长率达32.55%，增长势头良好。2019年-2022年上半年，公司营业毛利分别达到9,228.42万元、13,964.89万元、16,907.70万元和6,922.14万元，呈现稳步增长趋势；综合毛利率为94.36%、98.58%、98.39%及98.57%，整体毛利率保持相对稳定。
据悉本次上市，凝思软件拟募集资金7.93亿元，主要围绕操作系统及生态软件、云计算产品的研发及产业化开展，有利于实现现有产品和技术的更新迭代、性能提升、功能完善和应用场景拓展，有利于推动公司主营业务发展，提升盈利能力和市场竞争力。
近年来，凝思软件抓住国家基础软件国产化替代的行业发展机遇，高度重视技术创新与研究，持续加强对操作系统、生态软件、云计算等领域的研发投入力度，并积极拓展客户和市场。报告期各期，凝思软件的研发费用分别为1,523.85万元、1,920.98万元、2,930.74万元和1,812.34万元，占营业收入的比重分别为15.58%、13.56%、17.05%和25.81%，研发投入快速增长，并保持逐年上升态势。
经过多年的技术积累和研发投入，公司逐渐形成完善的核心技术体系，招股书显示，凝思软件及子公司拥有6项已授权专利，51项已登记软件著作权，覆盖了公司的主要产品。凭借扎实的技术研发实力和实践基础，凝思软件在操作系统领域积累了丰富的开发和产业化经验。凝思软件参与了国家标准“信息安全技术-操作系统安全技术要求”的制定，公司操作系统已通过了公安部等级保护第四级认证，自主研发的操作系统在安全性、稳定性等方面获得业内认可。
我国软件行业经过多年的发展，在部分服务性软件或细分行业应用软件领域已实现较高的国产化率，但在基础软件和高端应用软件领域仍依赖国际厂商。根据亿欧智库数据，2022年，我国操作系统国产化率不足5%。作为调度、管理和控制计算机硬件资源和软件资源的基础软件，操作系统处于整个IT系统的枢纽位置，向下需要兼容不同的底层硬件，向上需要支持各类应用软件，满足不同行业用户的功能需求。因此，操作系统既是整个IT系统和软件产业生态的核心，是国家信息安全的基石，也是支撑我国未来数字经济发展的核心重点领域。
根据华经产业研究院数据，2020年，我国操作系统市场规模为791.1亿元，2014年至2020年的年均复合增长率为6.16%。其中，我国面向生产及关键业务系统的操作系统主要安装于服务器和各类专用设备，根据赛迪顾问数据，我国服务器操作系统2021年市场规模达到57.7亿元，2024年预计达到94.0亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计达17.67%。
