西夏是在唐末逐渐崛起于我国西北的一个由党项族建立的国家，历史上来说历来都是一个比较彪悍的民族，在建国初期就连续地击败宋朝，获得了宋朝承认的国家地位。由于土地面积狭小，人口较少，所以在长期以来在对辽、金、宋的关系上一直是属于从属的关系。
当时的蒙古军有三万人，由成吉思汗的四儿子拖雷率领。西夏军有十万，由西夏将领阿沙敢不率领。本来蒙古军兵力居于劣势，但是拖雷由于在指挥这次大决战之前就了解西夏军队的打法。因此两军一交手，兵力占优的西夏军就被打蒙圈了。最后，蒙古军以少胜多，重创了阿沙敢不的十万西夏大军，把西夏北部地区的财富横扫一空。
1216年，成吉思汗征战花拉子模，希望西夏出兵支援，结果西夏无动于衷，迫使成吉思汗出兵攻打西夏，此为第四次战争。1223年西夏决定和金国联盟，共同对抗强大的蒙古帝国，可是他们已经错过了好时机。这个时候的成吉思汗已经西征归来，整个蒙古帝国空前庞大，西夏远远不是其对手。公元1225年，成吉思汗以西夏多次违背约定、言而无信对西夏国发动了战争。1226年8月成吉思汗率领大军攻打西夏，10月拿下夏州城，11月攻陷灵州，双方在此决战。
在西夏灭亡后，南宋和金国陷入了“囚徒困境”。蒙古人既置身事外，又操纵着事态的发展。只能说时也，命也，当蒙古初起时，谁能想到100万人口的蕞尔小国，最后竟然能掀起这么大的浪来？诚可谓“人不可貌相，海水不可斗量”。
可是换而言之，当时的中华大地，分裂势力有西辽、金、西夏、南宋、大理、吐蕃等，且都分裂对峙达400多年，如果没有外力的统一，时间既久，分裂即为常态。在这个意义上，蒙元政权对于中国大一统有着积极意义。
