备受关注的中央经济工作会议日前闭幕,会议重点是提振发展信心和推动经济好转,并通过政策加码推动经济复苏,提升对2023年中国经济增长预期。笔者认为,此举将利好A、H股中大消费、TMT等众多板块的表现。
中央经济工作会议强调提振发展信心和推动经济好转 图为深圳一家超市 记者 李昌鸿 摄
会议指出,当前,我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,要坚定做好经济工作的信心。会议强调,做好明年经济工作,扎实推进中国式现代化。此次会议亮点包括着力扩大国内需求、通过政府投资和政策激励,有效带动全社会投资、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大等。此外,会议还提出加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广,以及大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业等。
笔者认为,今年中央经济工作会议重点部署为扩大内需、三大安全、深化国改,此举将利好大消费、TMT、“中字头”投资机会。其中,大消费涉及的重点行业如智能驾驶、航空机场、运动服饰、免税、家电建材等;TMT中的重点行业,将国产化替代、卡脖子产业,如数字经济、人工智能、量子计算等。此外,新能源车、生物制造、养老服务、分级诊疗等也将迎接机遇。不过,短期而言,全国多地疫情暴发影响民众外出影响,待疫情峰值回落后消费将会兴旺起来,届时市场表现也会比较好。