澎湃新闻从消息人士处获悉,截至9月11日22:00,碧桂园(02007.HK)旗下8只债券的展期方案中,“21碧地03”等6只通过投票表决,暂未通过的两只债券,会议表决时间已延期至9月12日22:00。
9月4日晚间,碧桂园向8只债券的发行人发布展期方案,涉及债券余额近108亿元。“21碧地03”等6只债券为2023年到期,“21碧地01”和“21碧地02”为2024年到期。
碧桂园此次给出的方案仍是展期三年,每个账户有10万元的小额兑付,同时提供增信措施及现金流管控措施等。
首只展期成功的债券“16碧园05”已经成为碧桂园旗下债券展期的范本,改善空间不大。多名债券持有人向记者表示,就“16碧园05”的情况看,虽然方案改善空间不大,“我们坚持再谈谈看”,最近还会继续谈判。有投资人表示,近期会和碧桂园的高管继续接触,“我们仍旧要求实控人家族提供担保,但说实话希望渺茫。”
截至目前,8月12日碧桂园宣布停牌的11只境内公司债券仅剩“22碧地03”和“22碧地02”尚未宣布如何处置,两只债券发行时间为2022年5月,余额分别为2亿元和8亿元。其中,“22碧地02”由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证,保护期为一年。
“22碧地03”由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(以下简称“中盈盛达”)提供不可撤销连带责任担保。
据中盈盛达官方网站消息,中盈盛达于2003年5月由广东省佛山市政府出资引导成立。现注册资本超过15.6亿元,总资产超30亿元。2015年12月23日,中盈盛达成功在香港主板H股挂牌上市(股票代码:01543.HK)。
多位机构人士向记者表示,碧桂园首批宣布停牌的债券中,有担保的债券,当时操作时都会做反担保的,换言之,碧桂园不付也会有担保机构付,不会有展期了。
除8月12日宣布停牌的11只债券之外,碧桂园2024年到期的境内债券还包括2024年5月25日到期的20华碧A1和20华碧B1,余额分别为7.96亿元和5000万元。
境外债券方面,2023年和2024年碧桂园到期的境外债券共7只,余额包括30亿港元、29.744泰铢(THB)和15.5亿美元。
9月5日,澎湃新闻从知情人士处获悉,碧桂园已经支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。
两笔债券分别为碧桂园4.2%N20260206和碧桂园4.8%N20300630,发行规模均为5亿美元,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。