武陵观察网 财经 年内最大IPO启动美股路演,Arm将募资超44亿美元

年内最大IPO启动美股路演,Arm将募资超44亿美元

年内最大IPO——Arm控股有限公司(下称“Arm”)正式宣布启动路演。

Arm为软银集团(“SoftBank Group Corp. ”)全资持有的一家子公司。9月5日,澎湃新闻获悉,Arm宣布启动首次公开发行(IPO)代表其普通股的美国存托凭证(ADS)的路演。

图片来自SEC最新文件

最新一份向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中表示,Arm计划发行9550万股ADS,发行价格区间预计为每股ADS47美元到51美元之间。这也就意味着,Arm在此次IPO中将至少募集44.885亿美元,Arm的估值在478亿美元至545亿美元之间。

这一规模低于此前软银集团的预期。此前消息显示,软银集团此前寻求的募资规模在80亿美元至100亿美元之间,估值在600亿美元至700亿美元之间。

据SEC文件披露,预计此次发行后,软银集团持股比例达90.6%,若承销商完全行使超额配售权,持股比例将降至89.9%。

澎湃新闻注意到,Arm基石投资者多为大客户,其中包括苹果、英伟达、高通、谷歌、英特尔、联发股份、台积电、新思科技和铿腾电子等,均表示有意向购买高达7.35亿美元的ADS。

资料显示,Raine Securities LLC担任此次拟议首次公开发行的财务顾问,巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗证券(Mizuho)担任联合簿记管理人。巴克莱担任发单及交收代理人,高盛担任发行分配协调人,摩根大通担任稳定市场经理人,瑞穗证券担任路演启动协调人和销售演示主持人。

消息显示,Arm或将于下周登陆纳斯达克,股票代码为“ARM”。

Arm是全球领先的半导体知识产权(IP)提供商,全球科技领域最重要的公司之一。官网资料显示,包括苹果iPhone以及安卓机在内,全球95%的智能手机都采用了Arm架构。

公开资料显示,2016年,软银集团以320亿美元收购了Arm,拉开了愿景基金投资“帷幕”。但短短几年时间,愿景基金投资组合陷入亏损。

2020年,软银集团曾计划以400亿美元的价格将Arm出售给英伟达,但因Arm是全球最大的智能手机芯片IP设计供应商,归属问题牵扯到全球半导体产业格局,最终出售方案因监管部门的反对而“流产”。

2022年,随着全球科技股暴跌与日元贬值,愿景基金投资收益进一步恶化,软银集团在录得公司成立以来最大幅度单季亏损后,流动性诉求高涨,开始大规模出售旗下各类资产。去年在出售9%的阿里巴巴股票套现345亿美元后,软银集团当前最大的股权投资资产为占比达16%的Arm。

也就是说Arm若能成功上市,将极大地改善软银集团及愿景基金的财务状况。于是,软银集团以及创始人孙正义开始着重推动Arm的上市计划,并于今年4月向美国监管部门递交IPO申请。

此次Arm成功上市,将成为今年全球最大规模的IPO。届时,Arm也将成为科技史上第三大IPO,仅次于2014年阿里巴巴250亿美元的IPO,以及2012年Meta Platforms Inc.(脸书母公司)160亿美元的IPO。

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