西南证券研报指出，持续出台的刺激政策稳步提升市场预期，上周地产端刺激叠加PMI数据超预期，带动商品市场情绪高涨，其中低库存、Back价差结构的商品价格弹性尤为突出。短期政策底已现，预期持续改善，中期来看中美制造业去库周期进入尾声，美联储货币周期切换利于提振金属的金融属性，长期铜铝供给增速低、消费持续受益于新能源高增的逻辑不变，关注优质铜矿企业及低能源成本铝冶炼企业，主要标的紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、铜陵有色、神火股份、云铝股份、天山铝业。
西南证券：关注优质铜矿企业及低能源成本铝冶炼企业
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