“暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。”南宋林升写下的这句诗，表面讲杭州西湖有人间天堂美景，轻歌曼舞一片太平之象，实际上就差没指着偏安权贵皇帝们的鼻子骂了：汴京都让金人攻陷了，皇帝都被金人掳走了，你们这帮蛀虫居然还有心思享乐，国家大事倒丢一边！
公元1125年，金灭辽朝，仅仅9个月后，金人铁蹄南下首次大举攻宋。宋徽宗唯恐灭国的骂名堆到自己身上，急忙禅位给儿子钦宗，宋钦宗与他父亲几乎是一个德行，怕金人怕得要命，在军民齐心抗金时他倒急着议和、割地、赔款，如此饮鸩止渴，可想而知后果是怎样。
很快，金人再次攻宋，宋徽宗和宋钦宗被挟持着“北狩”，丢尽了老赵家的脸，宋朝也因此有了北宋、南宋之分，南宋由宋徽宗第9子赵构建立，岳飞抗金的故事便源于当时金兵步步紧逼，形成威胁，遗憾的是，朝堂蠹虫遍布，1130年，赵构竟然向金称臣。
历史总是惊人的相似，曾经和宋朝联手攻辽的金人，1234年也亡于宋朝和蒙古军队的联合夹击。乱哄哄你方唱罢我登场，45年后崖山海战，南宋灭亡，元世祖忽必烈意气风发地完成了全国大统一，然而不到百年时间，元大都又被朱元璋北伐军所攻破——那都是后话了。
辽国
女真人在东北崛起之前，契丹人一直是中原王朝的心腹之患。唐末藩镇割据、军阀打成一团时，契丹逐渐强盛，并在辽太祖耶律阿保机的带领下有了窥伺中原资本。916年，阿保机称帝建立了契丹国，至于契丹国号什么时候改为辽，有937年、938年和947年三种争论。
不管如何，辽朝出现在了历史舞台上，辽太祖当时定的都城上京就位于如今内蒙赤峰，这位雄心勃勃的君主试图南下却总是被燕云十六州山河关塞死死拦住，无奈之下只好往两翼扩张，东征黑龙江畔灭渤海国，又亲征西域，辽太祖去世后，继位的辽太宗也没有停止扩张的步伐。
石敬瑭这个“儿皇帝”为契丹的扩张帮了大忙，也让他在史册上被骂了千年之久，因为石敬瑭出于与后唐的矛盾便拉契丹军队为外援，为此不惜低下头颅叫对方爸爸，还把极其重要的军事屏障燕云十六州割让给契丹，面对送上来的好处，辽太宗的嘴角几乎要咧到耳后边了。
947年，已经拿下开封城的辽太宗称帝，建国号为“大辽”，但辽太宗一下没弄懂要如何管理广袤的土地，竟然放任军队抢劫，激起了民众的反抗，无奈之下又北返。到了辽穆宗在位时，位于今河北霸州、雄安境内的益津关、瓦桥关被后周攻克了，若不是周世宗生病，或许那时候燕云十六州就能够重回汉家手。
辽国虽然强盛一时，但到了天祚帝时期，契丹贵族们已经相当腐化，天祚帝本人也为自己侮辱女真首领完颜阿骨打付出了代价，辽就是在他手上灭亡，之后的北辽、西辽、东辽与后辽都不过苟延残喘而已。
鼎盛时期的辽国，疆域东北至今库页岛，北至今天蒙古国境内，西到阿尔泰山，南部至今山西、河北地区，与北宋分界而立，这是不断扩张的结果，因为契丹人兴起初期国土仅仅在今辽河流域的上游一带，如辽太祖征服渤海国，攻陷渤海上京龙泉府，就是将今黑龙江牡丹江市宁安市西南渤海镇纳入了势力范围。
金国
金人，或者说女真人的崛起是伴随着契丹贵族思想的过于退步，行动的过于嚣张。当时，女真族活跃在黑龙江畔长白山下，以渔猎为生，通常认为他们与渤海人同样源出靺鞨，他们的战斗能力是得到了契丹高度认可的：“女真不满万，满万则不可敌。”
在辽国尚且强大时，女真各部向其称臣，献上珍贵的贡品，但日益嚣张的契丹贵族对女真进行残酷欺压，逼得女真族开始觉悟站起来反抗，那个不肯为天祚帝跳舞助兴的男人完颜阿骨打，先是统一了女真各部，随后武力反辽，天祚帝被擒之后，辽朝灭亡了。
在联合攻辽时，宋朝和金国曾立过分地盟约，也就是1120年的“海上之盟”，宋金约定，宋取辽南京析津府（位于今北京）金取辽中京大定府（今内蒙古宁城县），但盟约能不能够算数，怎么算，完全是由强者决定的，羸弱的宋在金人手中连吃败仗，靖康之耻后，北宋亡了。
金国和辽国一样，虽然都曾险些让宋陷入覆亡危机，却因为不太懂怎么统治广大中原地区民众而只能主要经营北方，金章宗在位时虽然挫败了南宋韩侂胄的北伐，国力却也转衰至无可挽回。
金鼎盛时期，国土延伸至今东北、华北、关中，甚至到了俄罗斯外兴安岭南博罗达河上游一带，东临日本海，南至淮河一线与南宋分界，西北到河套地区与西夏并立，初期都城上京会宁府就在如今的黑龙江阿城，中都即为今天的北京，蒙古入侵后又迁都汴京（今河南开封）。
