武陵观察网 财经 碧桂园首只展期债券方案出炉:本金展期三年,每个账户提前偿付10万元

碧桂园首只展期债券方案出炉:本金展期三年,每个账户提前偿付10万元

8月18日,碧桂园(02007.HK)全资附属公司碧桂园地产集团有限公司发布旗下债券“16碧园05”的展期方案,这是碧桂园首只寻求展期的债券。

“16碧园05”为私募债,今年9月2日到期,余额为39.04亿元,发债主体为碧桂园地产集团有限公司。

此前有投资人表示,已经和碧桂园沟通展期方案,发行人给出的方案为债务到期偿付利息,本金展期三年。到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。展期的同时,碧桂园提供增信措施,拿出福建龙岩、山东烟台及江苏沭阳、淮安、兴化的项目收益权做质押。

记者注意到,碧桂园此次公开的方案,增加了“小额兑付”,即无差别对每个账户提前偿付10万元。

碧桂园从知情人士处获悉,此次某股份制银行与碧桂园的谈判相对顺利,支持碧桂园的方案;但也有某国有大行希望方案能改善,增加首付。该知情人士表示,这次的展期谈判“小杨”杨惠妍(碧桂园实控人、董事会主席)亲自参与了,某大行在谈判时,要求实控人提供个人担保。

碧桂园的动作很快,宣布停牌到公布方案不足一周时间。8月12日晚间,碧桂园宣布对旗下包括“16碧园05”在内的11只境内公司债券停牌。

本次宣布停牌的发债主体为碧桂园地产集团有限公司和广东腾越建筑工程有限公司。涉及碧桂园地产集团发行的21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债和一只私募债16碧地05;腾越建筑发行的一只16腾越02。

据澎湃新闻统计,11只债券余额约157.02亿元,到期日最早的为9月2日,是私募债16碧地05,余额39.04亿元;9月份到期的还包括21碧地04和20碧地03,余额分别为14.35亿元和20亿元。

宣布停牌的还包括2024年到期的21碧地02和21碧地01,余额分别为11亿元和20亿元。

记者注意到,碧桂园2024年到期的境内债并未全部在停牌之列,“漏网之鱼”为2024年5月25日到期的20华碧A1和20华碧B1,余额分别为7.96亿元和5000万元。

此次公告没有包括境外债券。2023年和2024年碧桂园到期的境外债券共7只,余额包括30亿港元、29.744泰铢(THB)和15.5亿美元。

截至目前,碧桂园并未宣布对即将到期的境外债券如何处置,最近的动态为未支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。

两笔美元债券分别为碧桂园4.2%N20260206(ISIN:XS2210960022)和碧桂园4.8%N20300630(ISIN:XS2210960378),发行规模均为5亿美元,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。

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