渤海证券认为，A股正处于政策环境友好阶段。目前看城投的化债问题已经出现了积极的进展。政策对活跃资本市场、地产等问题的落地，也将逐步到来，对此我们应保持耐心，中期视角下A股做多机会明确。就短期而言，意外降息所带来政策暖意，叠加市场自身已呈现超调迹象，令行情短期也将迈入拐点，市场将进入到反攻阶段。行业配置方面，短期题材的持续性受到“量缩”的压制，可关注稳增长压力这一核心矛盾下的政策博弈性机会：一是资本市场活跃带来财富效应下的大金融板块；二是稳投资稳消费下的“地产链”。
渤海证券：市场或将进入到反攻阶段
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