中共中央政治局在刚过去的周一召开会议，内容提到要适时调整优化房地产政策，更提到要活跃资本市场及提振投资者信心，同时更要部署下半年经济工作。而在中央政治局会议内容公布后，港股翌日即应声大涨。当日恒指急升超过700点，单日成交更进一步增至近1500亿元水平。
回看今年6月2日，当日美国参议院通过暂停债务上限法案，带动恒指单日大升近700点，大市成交回升配合下，其后恒指更开展近半个多月的升势。近日港股出现单日大成交急升，不排除重演当日的走势，料恒指短线升势未完，一些明显转势股份更值得留意。
今次中共中央政治局召开的会议主要是分析及研究当前的经济形势，当中有以下几个板块是重点提到。首先，会议近十年来首次提出要“活跃资本市场，提振市场信心”，意味当局高度重视资本市场的发展，未来更有望推出对资本市场的刺激政策，提振证券相关行业，因此中资券商股在会议后翌日出现明显反弹。
会议提到：“要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，但未提及到“房住不炒”。当局表态对内房的支持力度，并将以因城施策持续推进，未来内房业进一步放宽的政策或将陆续有来，更好满足居民刚性和改善性住房需求，及促进房地产平稳健康地发展。以上言论，明显对内房、物管，甚至内房相关的建筑、基建等股份有利。
会议亦提到：“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”内容明显对消费、文化旅游等行业提出支持，相关股份亦值得留意。总结而言，随大市持续回暖，是次会议提到的板块短期走势更有望跑出。 （作者为安里证券分析师）
