中共中央政治局会议在谈及房地产市场时，未有提及“房住不炒”，并首次明确提出要适应房地产市场供求新形势，适时调整优化房地产政策。消息令股价持续疲弱的内房股及物管股大反弹，合景泰富（01813）、龙湖集团（00960）及新城发展（01030）股价急升逾两成。花旗分析师陈俊玮认为，会议对房地产业的立场略超出该行早前的保守预期，反映内房政策已明显触底。另外，有意见预料，政策基调明显转变，令地方政府有更多空间放宽或取消限购政策。
花旗发表报告指出，会议没有提到“房住不炒”，并指会“适时调整优化房地产政策”，但仍可能需要数周或几个月，才能看到执行情况和影响。报告提到，当局对内房政策变化的信号和地方债务问题的暗示，可能会受到市场欢迎。目前尚不清楚政策支持的力度，以及需时多久才落实到房地产行业。
关注今季流动性风险
花旗又估计，上半年内房股核心盈利按年跌32%，回落到2014年和2015年上半年水平。在销售不足情况下，资产负债表继续倒退，行业淨负债比率或升至76%，去年底为74%。同时，内房股第三季仍然挑战重重，流动性忧虑再起。在政策进一步明朗之前，倾向于资产负债表温和扩张、去年和今年土地储备充足及市场份额扩大的公司，行业首选为华润置地（01109）、绿城管理（09979）、越秀地产（00123）、贝壳（02423）、龙湖。
万联证券指出，会议对房地产行业的表述有助提振市场信心，当前行业估值与基金持仓均处于底部区间，尽管基本面修复较缓慢，但预计后续销售端在政策的扶持助力下，有望重新企稳，在供求收缩中实现新的均衡。该行建议，关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企及部分优质民营房企。
平安证券估算，当局或于一线城市实施内房“一区一策”，加大对“二套房”的支持，甚至取消非核心城市的限购等政策。野村则较保守，估计内地一线城市楼市限制措施仅温和调整，料内地不会再推出大规模抵押补充贷款、支持棚户改造计划，忧虑内房问题短期难以解决，市场会继续对内房保持警惕。
