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工银瑞信基金:重点关注种植业相关标的以及种子板块

7月18日工银瑞信基金发表观点称,据俄罗斯卫星社7月17日报道,俄罗斯已停止续期《黑海谷物出口协议》。工银瑞信基金认为,本轮停止续期的影响目前看小于去年。去年谷物原本供应偏紧,再加上战争突发,短期没有太好的应对措施,催化了全球粮食价格上涨。而本轮粮食产量处于恢复期,其他主产国也在调整,因此从短期供需节奏上要比去年更加宽松。而今年极端厄尔尼诺天气的影响,对农产品的生产是更大的扰动因素,市场短期对大宗农产品减产/涨价的预期在逐步抬升。天气因素叠加黑海出口问题的情绪炒作,短期市场有望提升对农产品相关产业链的关注度,可重点关注种植业相关标的以及种子板块。

工银瑞信基金分析到,俄乌冲突爆发后,乌克兰途经黑海的农产品出口都受到了干扰。2022年7月,俄、乌、土与联合国就黑海粮食外运问题签署相关协议并多次续签。协议分为两部分:一是俄方确保乌克兰运粮船安全出海;二是西方解除俄的食品和化肥出口与金融系统等制裁。由于第二条未兑现,俄方声称不续签该项协议。在2022年10月俄罗斯也一度短暂退出了协议,后又进行续签。根据联合国、乌克兰农业部数据,乌克兰在协议执行期间出口了5060万吨谷物。其中,超3200万吨粮食从协议规定的港口运出,包含超1600万吨玉米和900万吨小麦。据USDA数据,2022年乌克兰玉米出口量占全球出口量14.6%,小麦占7.7%。

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工银瑞信基金:重点关注种植业相关标的以及种子板块

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