蒙古帝国的建立
公元七世纪唐朝初期，在大兴安岭以北，鄂尔古纳河下游以南，分布着许许多多被统称为室韦的大小部落，这是蒙古的前身。
公元九世纪，一部分蒙古人迁至斡难河，克鲁伦河一带的漠北草原。 300年后，蒙古人形成了众多分散的原始部落，在辽代，蒙古各部受大辽的直接统治。
1125年，金灭辽，于是蒙古草原上的孛儿只斤部落的首领合不勒趁机自立，他开疆拓土，附近各部落在1127年推举他为蒙古部长，称之为合不勒汗。之后合不勒与金朝交战多年，金朝忙于攻打宋朝，无暇顾及。终于在1148年，金朝与合不勒汗议和，册封合不勒为蒙兀国王。
成吉思汗铁木真
1162年，铁木真出生在漠北草原的斡难河上游地区。大约在1170年，其父被塔塔尔人毒死，铁木真的母亲领着铁木真和他的几个弟弟，经历数年的艰苦生活，这段经历磨练出铁木真坚毅勇敢的性格，之后他联合扎木合重组乞颜部。
在公元1206年，孛儿只斤铁木真统一蒙古各部，被推举为蒙古大汗，号成吉思汗，建国号为大蒙古国。 1209年，蒙古人先后征服了高昌回鹘与西辽，西辽残部继续西逃。 1215年，蒙古军队攻陷金国中都。 1218年，哲别西征灭了西辽。
讹答剌事件
灭掉西辽后，蒙古帝国与中亚的花剌子模帝国接壤，花剌子模人以经商著称于世，成吉思汗为使蒙古和花剌子模两国达成通商协议，派出一队450人的商队，带着大量的金、银、丝绸、貂皮等贵重商品，并带着成吉思汗给花剌子模国王苏丹—摩诃末善意的信前往花剌子模帝国。
讹答剌所在地
蒙古商队抵达花剌子模帝国的边境城市讹答剌时（该城位于哈萨克斯坦的南部，距离哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯三国交界处不远）。讹答剌的守将亦纳勒术对蒙古商团的钱财和宝货起了贪欲，将商人们监押起来，并向摩诃末打报告，询问处理办法，而摩诃末则轻率的命令处决全部商人，侵吞了他们的财物，这就是著名的“讹答剌事件”。
但使团中有一个人逃了出来，回到汗廷向成吉思汗禀告了事情经过。成吉思汗没有马上动武，而是再度派使者前往花刺子莫讨要说法，摩诃末则傲慢地将派去的使者处决。两次受辱的成吉思汗大怒，决心对花剌子模用兵，然而花剌子模毕竟是蒙古之外的世界第一强国，地大人多、国力鼎盛，蒙古开始为出兵做准备。
蒙古帝国第一次西征
1219年铁木真成吉思汗亲率十万蒙古主力、五万附庸国军队开始了第一次西征，从克鲁伦河畔出发，越过阿尔泰山，天山山脉，经过三个月的行军，抵达普斯沃尔朵，来到花国的东部城市讹答剌城【讹答剌事件的发生地】。
为了坚守讹答剌，摩诃末拨给亦纳勒术5万军队，再派哈剌察哈思哈率领1万人援助他，亦纳勒术作好一切战斗准备，登上城头时发现城外已变成一片无数雄师劲旅的汹涌海洋，而甲马的嘶叫，披铠雄狮的怒吼。但成吉思汗并没有急于攻城，而是在讹答剌城下兵分4路：
中路军：成吉思汗与幼子拖雷率领主力西行，渡过锡尔河，直取河中二号重镇布哈拉。
右路军：由长子术赤担任锡尔河道行军元帅，顺锡尔河而下，进攻毡的和巴耳赤邗。
4左路军：阿剌黑那颜为忽毡道行军总管，奔向西南方向的忽毡和费纳客忒，肃清锡尔河上游和费尔干纳盆地。
次子察合台和三子窝阔台为讹答剌道行军元帅，留守围攻讹答剌，并作总预备队。
花刺子模帝国
察合台和窝阔台的大军围困讹答剌长达5个月，在1219年底才攻入外城。为了生擒亦纳勒术，察合台和窝阔台命令将士们赤手空拳上阵，最终将亦纳勒术俘虏后押解到撒马尔罕用水银灌死，破城后年轻的男性沦为签军（做蒙古军队的攻城先驱当炮灰）、有手艺的工匠为蒙古人服务，剩余的全部屠杀，讹答剌城城墙也被夷为平地，之后察合台和窝阔台带上签军西区与父亲的中路军汇合。
右路军抵达速格纳黑时，术赤（三兄弟中算是最仁慈一个）派人进城招降，城中的百姓拒绝向异教徒投降，并将使者杀死。术赤当即指挥攻城，7天后速格纳黑陷落，术赤下令屠城， 将整个速格纳黑城夷为平地。
此役树立了先例，凡是杀害招降使者的城市，一律遭到屠城的下场，老老实实投降的城市，才可能得到宽恕。有速格纳黑的榜样，讹迹邗、巴耳赤邗相继开门迎降。
毡的是术赤的终极目标，1220年4月，术赤抵达毡的城下，守将不战而逃，但毡的军民却不愿意臣服于蒙古人，仗着高立而坚固的城墙一厢情愿的认为蒙军攻不进来。已经77年没见过兵戈的毡的百姓，居然兴高采烈的登上城墙，像看电视的观众一样要看看蒙军如何攻城。
然而战事一开始，蒙军就用云梯登上城楼，打开城门，双方无一伤亡。接着蒙军将市民赶出城外，鉴于后者没有真正抵抗，所以术赤没有屠杀，只纵兵在城里抢掠9昼夜，抢完了才允许市民回城。肃清了锡尔河流域之后，术赤奉命向西，扑向花剌子模故都玉龙杰赤。
阿剌黑那颜的左路军只有5000人，经过3天酣战拿下费纳客忒，和前边一样，工匠留下，年轻的男性充当签军，其他的被屠戮殆尽。下一个攻打忽毡好，忽毡好位于费尔干纳盆地的入口处，战略位置十分重要；蒙军经过苦战，始终无法攻克内城，于是蒙军从其他战场调集2万军队和5万签军来攻城，守城将领见抵挡不住便带着残兵败将出逃，左路军也顺利的完成了作战任务。
西征路线
成吉思汗的中路军渡过锡尔河，没有奔向撒马尔罕，而是绕过该城，扑向更西方的布哈拉北方要塞匝儿讷黑，当地军民开始还想抵抗，最后还是投降了。成吉思汗没有屠城，而把该城的年轻人均带走做了签军。
接着蒙军又攻拔讷儿，肃清了布哈拉外围，1220年3月，成吉思汗进抵布哈拉城下，守将阔克汗带着2万守军和大半市民不战而逃，在阿姆河边被蒙军追上，市民和士兵全被屠杀殆尽。布哈拉人丧失了抵抗意志和资本，于次日开门迎降，成吉思汗雄纠纠气昂昂地进了城。
在这里，成吉思汗把城里的头面人物和社会名流带到面前，对他们发表了一番著名的演说：“人们啊，须知你们犯了大罪，而且你们当中的大人物犯下这些罪行。如果你们问我，我说这话有何证明，那我说，只因我是上帝之鞭的缘故。你们如不曾犯下大罪，上帝就不会把我作为惩罚施降给你们”。
由于内堡还有抵抗，于是成吉思汗下令焚烧布哈拉城。该城的建筑物除了清真寺和一些砖石结构住宅外，全被焚毁殆尽。蒙古人把年轻人拉去当签军，其余的全部赶出城外，被迫逃入乡间和荒野，一夜之间，繁华的布哈拉几乎被夷为平地。
布哈拉和撒尔马罕
肃清了撒马尔罕周边地区后，蒙古军掉头东进，进攻中亚最大、最重要和最富庶的撒马尔罕。摩诃末临走前，在该城囤积了11万重兵，其中6万突厥人，5万波斯人，还有20头凶神的战象。
撒马尔罕城高池深、十分坚固，所以成吉思汗在讹答剌城下便决定暂时放过撒马尔罕，先攻拔布哈拉，除了肃清撒城外围之外，还有获得布哈拉市民做签军的考虑。
这时，察合台和窝阔台已经攻陷了讹答剌，与成吉思汗在撒马尔罕城下汇合。成吉思汗围着撒城转了2天，一面寻找城防的破绽，一面再度分兵，他派哲别和速不台率领3万大军向西追杀摩诃末，另派两员大将南下渡过阿姆河（这一条线不再讨论之列），进攻阿富汗东北部的镬沙和塔里寒，截断阿富汗与河中之间的联系。
到了第三天，城内守军看到蒙军围城兵力减少，撒城守军杀到城外与蒙军野战，还动用了战象，成吉思汗亲自上阵指挥作战，一番厮杀下来，花军的战象不仅未能冲散蒙古骑兵，反而受伤向本方奔窜，打乱了花军步兵的阵型，践踏踩死了很多花军，花军见野战不是对手，只好退回城里，坚守孤城。
事实证明花军野战根本不是蒙军的对手，其他城市的命运又证明，城市攻坚战也是蒙军擅长的，撒城军民进退失据，最终决定让城里的伊斯兰教士出面向蒙古人纳降。
1220年3月17日，成吉思汗接受了投降进城，蒙军进城后首先将市民和士兵们置身于安全之地，接着动手拆毁城池及其外垒，直到城墙被夷平、马步军可到处自由往来为止；接着蒙军点燃火把开始焚烧城内建筑物。19日，蒙古人凶相毕露，将投降的守军全部处死，并开始大肆屠戮市民。
布哈拉和撒马尔罕的陷落，标志着河中诸城被肃清，术赤的右路军肃清锡尔河中下游沿岸，左路军肃清锡尔河上游地域。
成吉思汗命次子察合台、三子窝阔台率军北上，担任玉龙杰赤南道行军元帅；派长子术赤担任玉龙杰赤东道行军元帅，率军向西，两军以钳形攻势攻玉龙杰赤。
库尼亚-乌尔根奇（玉龙杰赤）
玉龙杰赤经过花国历代君主的苦心经营，已经发展成为图兰地区最大的城市之一，经济繁荣、学术发达。
城主忽马儿-特勤看到城下来了一小股蒙古骑兵，当即派出全城守军，轻率地冲出城门，向那一小股人马发起攻击。蒙古兵边打边逃跑，当蒙古人逃到离城有约6公里远的巴黑亦忽剌木时，蒙古伏兵突然如鬼魅一样杀出，切断花军的进退道路，生龙活虎地攻击花军，近十万花军被杀。少量花军残兵退回玉龙杰赤。
第二天蒙军架起抛石机攻城，由于玉龙杰赤周围以沙漠为主，严重缺乏石头，蒙军便砍伐城外的桑树，再把桑树干用阿姆河水泡硬，代替石块砸城。被强征来的签军，用2天时间填平了城外的护城河；玉龙杰赤在7昼夜的血战后陷落，城里的人和之前一样，不是沦为签军就是被屠杀，或者成为蒙军的奴隶。
成吉思汗在撒马尔罕渡过1220年的春季便离开撒马尔罕到那黑沙不草原休整。得到拿下玉龙杰赤的消息，成吉思汗来到阿姆河畔的忒耳迷（今乌兹别克斯坦捷尔梅兹附近），忒耳迷是阿姆河中游的最重要的渡口。
经过11天的攻城战，攻克忒耳迷，该城按惯例遭到血洗。有个忒耳迷妇人对蒙古人说“饶我的命，我把一颗大珠子献给你们。”；但当蒙古人索要珠子时，她却说“我吞下肚了”；于是蒙古人剖开她的肚子，找到好几颗珠子。由此开始，成吉思汗命令把所有死者的肚子都剖开。
忒耳迷的陷落，标志着河中和图兰已经完全落入蒙古帝国之手，花军的主力也随着陷落的诸多名城大邑而覆灭，亡国指日可待。
穷追摩诃末
蒙古西征开始后，摩诃末就陷入逃跑主义的泥潭，他的长子扎兰丁曾建议父亲集中军队向蒙军发起进攻，如果父亲无心恋战，可以去波斯伊拉克避难，将军队交给自己开赴前线，跟蒙古人打仗。摩诃末不听扎兰丁的建议反而对他说道“不要为一顶王冠失去你的头，因为没有国王生下来就有一顶王冠”。
他把家小送到崇山峻岭包围的马赞德兰（里海低地的东部），便匆匆向南逃到那黑沙不，随着坏消息一个一个地传来，他又开始逃跑，从忒耳迷过阿姆河来到呼罗珊的东郡巴里黑，离开巴里黑西逃不久，就传来布哈拉陷落的消息，很快撒马尔罕陷落的消息也来了，他又火速逃往尼沙普尔。
4月18日，摩诃末逃到尼沙普尔，此城是呼罗珊西郡，也是呼罗珊距离蒙古最远的大城市，在这他长舒了一口气，终日以醇酒妇人自娱。
摩诃末在尼沙普尔醉生梦死的生活没持续多久，他得到了成吉思汗派兵来追杀自己的消息，又开始逃。
哲别、速不台和驸马脱哈察儿奉命率领3万大军追杀摩诃末，大军渡过阿姆河，途中巴里黑不战而降，提供蒙军所需的物资；路过匝维时，城内的百姓关闭城门，拒绝投降和供给物资。蒙古人忙于赶路，没有停留，继续行军。匝维人见蒙古人的背影远去，觉得蒙古人不过如此，在城头擂动大鼓、张口辱骂。蒙古人听见他们的骂声，突然回师对匝维发动猛攻。三天后蒙古人破城，大肆屠戮。因不想降低行军速度，把所有笨重不便携带的东西焚烧和破坏殆尽。
5月初，蒙军抵达尼沙普尔城下，此时摩诃末已经远遁，市民推举头面人物迎降，哲别和速不台留下一份盖有红印的畏兀儿文书，证明此城已经投降蒙古。
驸马脱哈察儿返回，哲别和速不台分头搜索前进，寻找摩诃末的踪迹。哲别率军向西北方向前进，进入厄尔布尔士山脉北方里海低地中的马赞德兰，在阿模里大肆屠戮，留军攻克了摩诃末安置妻妾财产的城堡。速不台向西南，沿着厄尔布尔士山脉南沿前进，一路攻克达姆甘、塞姆南等城。
强悍的蒙古骑兵
5月12日摩诃末取道埃斯费腊因赴波斯伊剌克的重镇剌夷，听说蒙军在穷追，他又逃到法剌津堡，这里有他小儿子的三万强大的军队。
见到了儿子和军队，摩诃末内心稍安，召集周边的土王们开会，商量如何对付蒙古追兵。有人建议将附近的军队集结，在扎格罗斯山脉中的一处险要山谷设伏，利用地理上的熟悉和蒙古骑兵在山地难以发挥的优势，一举全歼蒙古追兵，摩诃末非常犹豫。
就在摩诃末彷徨犹豫之际，从里海低地南下的哲别部蒙军攻克了剌夷。哲别听说摩诃末向西南哈马丹方向逃亡，便率军追赶，哈马丹人没有抵抗，进献饮食、奴婢、马匹物资，接受了蒙古派驻的少监。速不台则向西北方向的加兹温方向推进，从侧翼迂回哈马丹。
摩诃末和儿子们继续逃往坚固的哈仑堡。路上遇到蒙军的一支分队，蒙军向摩诃末射箭，后者的战马受伤，幸好战马还能跑，蒙军也没认出摩诃末，没有穷追，摩诃末和儿子们跑到哈仑堡换了几匹马，带上向导继续向西南的巴格达方向逃跑。
他们刚走，蒙军也来到哈仑堡着手围攻，这时带着摩诃末离去的向导回来被蒙古人抓个正着，他供述了摩诃末的动向，蒙军立即带上他动身追击。不料摩诃末中途改了主意，不再向西南去巴格达，转而向北去吉兰方向，恰好从两路追兵的铁钳牙齿之间钻过去，暂时摆脱了追赶，自以为上了当的蒙军将向导处死。
摩诃末跑到吉兰呆了数日，蒙军再度追了上来，摩诃末只得继续逃跑，掉头向东去里海低地中部的鲁扬地区，来到被哲别屠戮过到阿模里附近，他的后宫嫔妃也来与他会合（当初摩诃末渡过阿姆河逃跑的时候，派人到玉龙杰赤，要太后秃儿罕可敦带着后宫去马赞德兰的山间城堡中避难，于是太后带上摩诃末的妻妾、未成年的儿孙前来），他将后宫嫔妃们安置到山间堡垒中。
里海
鉴于蒙军追得快，又善于攻坚，摩诃末依然不安全。土王们建议摩诃末去里海中的岛屿避难，在里海中不断换岛逃避追击；然而马赞德兰有位土王，因摩诃末杀其父兄而心生怨恨，见摩诃末穷途末路，便引导蒙古追兵前来，正赶上摩诃末下海登船，追兵纷纷放箭，还有蒙军纵马下海追船的，船没追上反而把自己溺死了。
跑了和尚跑不了庙，哲别转而围攻秃儿罕可敦所在的堡垒。亦剌勒堡虽然在高山上，但被蒙军围困多日后城中存水告急，秃儿罕可敦只得出堡投降。
1221年，秃儿罕可敦和后宫妃嫔被送到正在围困塔里寒的成吉思汗面前，大汗下令处死所有被俘的摩诃末的男性后代，女眷被送往首都哈剌和林，临行时大汗还要她们为花剌子模帝国和即将永别的家乡唱挽歌（秃儿罕可敦在哈剌和林活到1232年，那时蒙古大汗已经换成了元太宗窝阔台。摩诃末的一个女儿嫁给察合台，成了他的宠妾）
元太宗
逃到海岛上的摩诃末，听说母亲后妃被俘获，很快在愁苦中于1220年走到了人生尽头。这位曾经统治着世界最大版图的君主，去世时连包裹尸体的卡番布都没有，一个随从用自己的衣服代替卡番。摩诃末被葬在那个岛上，后来扎兰丁叫人把他的骸骨运到额儿担堡。扎兰丁死后额儿担被蒙军攻陷，摩诃末的骨骸被运到窝阔台处，窝阔台处下令将其焚毁。
摩诃末共在位20年，南灭古尔王朝，向东与屈出律合伙灭亡立国百年的西辽，赢得了历代先王梦寐以求的独立，向西迫使阿塞拜疆、法尔斯等国臣服，版图最大时，东到锡尔河以东，西到扎格罗斯山脉，南到印度洋，北到咸海以北，可谓盛极一时。然而这一切瞬间化为乌有。
成吉思汗第一次西征，其结果是消灭了花剌子模，征服了整个河中地区，上千万的军民被屠杀，给中亚、西亚各族人民的生命财产造成了巨大的破坏，许多维系地区生产的水利设施被摧毁。但是，蒙古大军也消除了妨碍东西方交往的屏障，促进了东西方物质文明和精神文明的交往，对世界历史的发展起到较大的促进作用。
蒙古将中亚的艺人们掳到中国。这些人口到中国后，经过蒙古帝国和元朝一百多年的统治后，分散居于中国各地的人逐渐同化于中国各民族当中;聚居在中国西北的则形成了回族的主体 。
在整个战争期间，蒙古人的掠夺极大的充实了蒙古国家和个人的财富，以及对蒙古军事技术、生产技术、社会管理和文化知识等方面的提高起了巨大的作用，为新的征服准备了雄厚的基础 。
