当成吉思汗还受着王罕的保护时,他已经跟横在客列亦惕部西面那个最强大的乃蛮部接触了。乃蛮部因为受着畏兀儿(Uigur)①文明的强烈影响,所以他们在全蒙古民族里面要算得一个最开化的部族了。他们可能是第一次把畏兀儿文字应用到蒙古语里面去,并且把它用来记写蒙古语的。除畏兀儿人外,乃蛮部还跟突厥斯坦和七河地方(Jetysu)的人民发生着关系。他们的国家因为得着伊斯兰教徒商人们的光临,所以在乃蛮社会的上层阶级里面都受着他们文化的影响,并且通过这个阶级一直到全民族。同时在乃蛮部里面景教派基督教徒的人数也相当多。
乃蛮部对于成吉思汗的勃兴,尤其是当客列亦惕强国的覆灭后,他已经成为蒙古中部和东部蒙古的最强有力的统治者时,它是不会不感到极大不安的。这样一来乃蛮部的统治者塔阳罕便要想从二方面去夹攻成吉思汗,所以他企图和居住在中国长城附近的汪古惕部结成同盟。但是汪古惕部却拒绝了他的建议,并把这件事去告知成吉思汗,于是成吉思汗便立刻开始准备新的战争。同时他着手把他的军队组织起来,成吉思汗的军队,在这时候已经表现出一种相当坚强的威力。他的军队依据上古的制度,把他们分为千人队、百人队、十人队。任命汗所亲信的人,并且是有经验的领导者,去做“千户长”和“百户长”。因为需要照管辎重,所以设置着“扯儿必”②的新官职。挑选精兵,组成一种“近卫”〔怯薛(Keshik)〕③队,做成汗的亲卫队,去保卫他自己。它的组织,是放在严格的贵族基础上的。所选拔的乃是从千、百户长及“自由民”（答剌合惕）④里面的子弟而有技能和良好身材的那些人们。
近卫队里面还包含着选拔出来的勇士(把阿秃儿)一千人,这种队伍在作战的时候则常常置在最前线,在和平的时候则备充保卫。成吉思汗因为深深地知道草原游牧民的成为一种突然攻击的牺牲品是怎样的容易,或者经过这样的一击便使规模宏大的事业变成泡影,所以他特别留意去组织汗帐(斡儿朵)的有效保证。近卫军的制度和千户长、百户长的委任,奠定了草原贵族制的军事组织的基础。贵族们已经不再是一种秩序紊乱和毫无纪律的民兵领袖了,“铁的纪律”已经在近卫军和千户的战斗队伍中实施,而在他的帐殿中也以同样的严格在履行着。
在春初〔案:在一二○四年,时年四十三岁。在夏之初月十六日〕,成吉思汗开始从事出征乃蛮部的战役。这件事虽然可说是先下手为强,但是也包含着相当的危险性。因为游牧民的马群,是终年逗留在草地上的,所以一到春天便自然而然变成特别消瘦了。当他在开始进军以前,成吉思汗先用牺牲祭祀他的旄纛,因为这是依照蒙古人的观念,以为这个纛里是住着护军神(Sulde,速勒迭)的。乃蛮部由塔阳汗和他的儿子古出鲁克所统率,前进去迎战蒙古军,但是结果却完全败北。塔阳汗丧失了他的性命,同时具有相当奋发力的古出鲁克也逃到了阿勒台山里去。
在《蒙古秘史》里,叙述着成吉思汗的军队,当前进征讨乃蛮部时,用史诗的体裁描写着汗自己和他的股肱骑士们的姿态说:“那时札木合亦在乃蛮处。塔阳汗问:‘那些赶来的,如狼将群羊般直赶至圈内的,是甚么人?’札木合说:‘是我帖木真安答用人肉养的四头狗,曾教铁索拴着。那狗铜额凿齿,锥舌铁心,用环刀做马鞭。饮露骑风。厮杀时,吃人肉。如今放了铁索,喜欢得垂涎着来了。四狗是者别、忽必来、者勒篾、速别额台(Subeedei)’??塔阳又问札木合:‘随后如贪食的鹰般,当先来的是谁?’札木合说:‘是我帖木真安答,浑身穿着铁甲,似贪食的鹰般来了。你看见么？你们曾说,若见了忙豁勒(蒙古)时,教他们连小羊羔儿的蹄皮也不留,如今你试着罢!’”⑤
成吉思汗既然击灭了乃蛮,便把他们整个部族贬作了俘虏,他又进兵去征讨他的宿敌,这个宿敌就是由脱黑脱阿(Tokto‘a)为首领的蔑儿乞惕部的“森林民”。他们又被成吉思汗所击破,但是脱黑脱阿却偕同他的两个儿子和少许部众脱身逃走了。这时候成吉思汗在蔑儿乞惕部中得到一个有名的美人,就是在蒙古史诗里面称扬的第四个后妃忽兰(Kulan)⑥。
第二年,成吉思汗抱着剿灭他的仇敌乃蛮人古出鲁克和篾儿乞惕人脱黑脱阿的果敢目的,统率着军队从事超越阿勒台山脉的更远距离的战役。这次战事的结果,他们便完全溃灭,脱黑脱阿被杀死,同时古出鲁克却逃到七河地方去,这就是当时统治这个地方的哈剌契丹(Kara-Kitans)⑦那里。速别额台,他的最干练将领之一,被派遣去追击蔑儿乞惕部的残余,以及和他们一起溃走的脱黑脱阿的几个儿子。
这次胜利的结果,遂使成吉思汗成为全部北方蒙古的主人。一切蒙古部落都变成了他的臣下。这里硕果仅存的,只不过札木合薛禅一个人而已,但是他的劫运似乎也在慢慢儿接近了。众叛亲离的民主领袖,却做了盗贼的魁首,最后竟被他的手下人引渡给成吉思汗。在这种场合,成吉思汗仍旧没有忘记保持着指导他终身的贵族主义原则。他说:“自己的正主,敢拿的人,如何留得。将这等人,并他的子孙们尽付典刑了。”⑧成吉思汗因为想起札木合从前曾经和他做过盟友——安答,所以便允许了这个囚徒使他不出血而死。⑨这就是一种慈悲,因为根据蒙古珊蛮教徒的观念,以为一个人的灵魂是住在他的血液里面的。
