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永泰元年(765年)二月，党项入寇富平（今陕西富平），焚定陵（唐中宗陵）殿。
唐朝陷入回纥、吐蕃为首的西北少数民族的无休止征战达十数年。
三月，天下惟朔方、陇西尚有吐蕃、仆固怀恩为患，邠、泾、凤翔之兵足以抵御。吐蕃遣使请和，唐以宰臣元载、杜鸿渐与吐蕃使者盟于长安兴唐寺。
1、回纥、吐蕃再次犯境
与此同时，唐也进行防御准备，调遣河中兵马戍奉天，又遣兵在泾原一带观察吐蕃动向。
剑南节度使严武治军严整，吐蕃畏惧，不敢侵犯剑南之境。
四月，严武死，以右仆射郭英乂为剑南节度使。
九月，仆固怀恩又引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌数十万兵马入寇，令吐蕃大将尚结悉赞摩、马重英等从北道趋兵奉天，党项帅任敷、郑庭、郝德等从东道趋兵同州（今陕西大荔)，吐谷浑、奴剌从西道趋兵盩厔，回纥兵继吐蕃之后，仆固怀恩亲率朔方叛军居后指挥。
郭子仪派行军司马入奏代宗，请求朝廷晓谕镇将：“敌皆骑兵，其来如飞，不可轻敌。”
代宗命滑濮节度使李光庭、河南节度使郝庭玉、淮西节度使李忠臣，各在本道扼守冲要。令凤翔节度使李抱玉、邠宁节度使白孝德、镇西节度使马璘，皆勒兵分屯京城之西。
仆固怀恩因中途生急病而归，死于鸣沙（今宁夏吴忠西南)，大将张韶代领其众。张韶为别将徐璜玉所杀，范志诚又杀徐璜玉，继领其众。代宗听到消息，怜悯仆固怀恩之死，对侍从们说，怀恩不反，实为左右所误耳。
吐蕃军进至邠州，白孝德闭城拒守。
代宗命百官于西明寺烧香拜佛，祈祷佛祖保佑。
吐蕃又以十万大军威逼奉天，京城震恐。唐朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光戍奉天，吐蕃兵方列营阵，浑瑊率骁骑二百直冲其阵，所向披靡。浑瑊挟敌将一人跃马而回，从骑无一伤亡，城上士卒望见，抗敌勇气大振。
吐蕃进攻奉天，死伤甚多，数日后收拢余部还营。浑瑊在夜间偷袭其营，杀死千余人。又与敌战二百余合，斩首五千级。
代宗召郭子仪从河中移屯泾阳，命李忠臣率兵屯东渭桥(今咸阳市东渭水桥)；李光进屯云阳（今陕西泾阳县西北云阳镇，位于京师西北)；马璘、郝庭玉屯驻便桥（西渭桥，今咸阳市西南渭水之上桥)；李抱玉屯凤翔；内侍宦官骆奉仙、将军李日越屯盩厔，同华节度使周智光屯同州；鄜坊节度使杜冕屯坊州（今陕西黄陵东南）。
代宗自率六军屯苑中，并下旨御驾亲征。宦官鱼朝恩欲奉代宗去河中以避吐蕃，为刘给事斥责所止。
当时连日大雨不止，吐蕃不能进军。后来，吐蕃移兵攻打醴泉（今陕西礼泉北），党项西掠白水（今陕西白水），东侵蒲津（今陕西大荔东）。吐蕃掠去数万男女，焚毁民居庐舍，禾稼被蹂躏破坏殆尽。周智光引兵邀击，于澄城北击败吐蕃，直追至鄜州（今陕西富县）。
十月，吐蕃退到邠州（今陕西彬县），正遇上回纥兵马，复联兵回军入寇，攻至奉天。党项焚毁同州官衙、民居而去。
十月八日，吐蕃、回纥合围泾阳。郭子仪命诸将严加守卫。这时，回纥、吐蕃听说仆固怀恩已死，遂因争夺统帅之权而发生矛盾，分营两居。
2、郭子仪亲赴敌营劝退敌兵
回纥在泾阳城西，郭子仪派牙将李光瓒等往说之，离间回纥与吐蕃的关系，欲与回纥联军共击吐蕃。
回纥不从，并且说：“郭公子仪固在此乎？汝欺哄我耳。若果在此，可得见乎？”
李光瓒还报。
郭子仪说：“今众寡不敌，难以力胜，只可智取。过去我与回纥相处甚厚，不如前往劝说，可不战而退之。”
诸将请选铁骑五百为侍卫，郭子仪说：“此弄巧成拙，反为其害。”
郭晞又扣马谏阻其父说：“彼回纥，虎狼之性；大人，国家之元帅，奈何以身躯为虏饵！”
郭子仪说：“今若战，则你我父子俱死而国家危亡；我以至诚前去说服，或者幸而见从，则四海之福也！不然则身没而家全。”
并以鞭击其手说：“去！”遂以数骑开城门而出，派人传呼：“令公(因郭子仪当时任中书令，故称令公)来！”回纥大惊。
回纥首领胡禄都督药葛罗，乃回纥可汗之弟，执弓柱矢立于阵前。郭子仪卸胄释甲，投枪于地，策马而进，回纥诸酋长相顾说：“是郭令公。”皆下马参拜。
郭子仪亦赶紧下马，向前拉着药葛罗的手说：
“汝回纥助我平定安史叛乱，有大功于唐，唐报答你们亦不薄，奈何负约，深入吾地，侵逼畿县（唐京都属县)，弃前功而结怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且仆固怀恩叛君弃母，于汝国何有！今吾挺身而来，听汝执我杀之，我的部下将士必誓死与汝血战。”
药葛罗说：
“仆固怀恩欺骗我，言天可汗（从唐太宗起，周边少数民族尊称唐朝皇帝为天可汗，意即天下各族的最高首领。此指唐代宗)已晏驾，令公你亦死去，中国无主，我才敢与之来。今知天可汗在上都（长安），令公复总兵于此，仆固怀恩又为上天所杀，我岂肯与郭令公战！”
郭子仪趁势劝说道：
“吐蕃无道，乘我国有乱，不顾舅甥之亲戚关系，吞噬我边疆，焚荡我京畿之地，其所掠之财不可胜载，马牛杂畜，长数百里，弥漫在野，此为上天赐汝，破敌以取其富，良机不可失也。”
药葛罗说：“吾为仆固怀恩所误，负令公颇深，今请为令公尽力，击吐蕃以谢过，然仆固怀恩之子，可敦（回纥可汗妻子)兄弟也，愿舍之勿杀。”郭子仪许诺。
这时，回纥将士分为两翼，稍向前进一步，郭子仪的随从亦向前进逼。郭子仪挥手示意部下退去，接着取酒与回纥酋长们共饮。
药葛罗让郭子仪先执酒发誓，郭子仪举酒洒地，立誓说：
“大唐天子万岁！回纥可汗亦万岁！两国将相亦万岁！有负约者，身殒阵前，家族灭绝。”
然后，药葛罗亦举杯以酒洒地，发誓说：“如令公所誓。”
回纥诸酋长皆大喜。郭子仪馈赠他们丝绸三千匹，定约而还。吐蕃听说，夜间引兵退去。
回纥派遣酋长石野那等六人入见代宗。药葛罗率劲兵追击吐蕃，郭子仪令大将白元光率精骑与之同行。
3、菩萨平定吐蕃、回纥联军？
十月十五日，回纥兵和唐军与吐蕃战于灵台（今甘肃灵台)、西原（在泾州东九十里，灵台县西五十里处），大胜，杀吐蕃五万人，得其所掠士女四千人。十月十八日又击败吐蕃于泾州东。仆固怀恩的旧将张休藏等归降唐朝，朔方唐将李迴方报告代宗，灵武郡已被收复。代宗下诏，罢其亲征，解除京师戒严。
仆固怀恩之侄是一员骁将，率千余骑来降。
代宗接受郭子仪的建议，下达赦免令，仆固怀恩的旧将，凡过去平叛有功者，皆赦免其罪，令回纥将他们送还唐朝。
郭子仪派慕休贞以书告谕党项，其帅郑庭、郝德等皆至凤翔归降唐朝。回纥胡禄都督等二百余人入见代宗，代宗赏赐缯帛十万匹，唐府库为之空竭。
闰十月，郭子仪入朝，之后还镇河中。剑南节度使命大将崔旰率兵于西山击败吐蕃，连拔数城，又向西推进数百里。
朔方收复之后，朝廷以朔方军粮使路嗣恭为朔方节度使，嗣恭披荆斩棘，立军府，威令大行。
吐蕃退军，是以郭子仪为首的将领率领军民英勇抗击的结果，也与唐廷巧妙利用吐蕃、回纥在掳掠财物、人口中产生的矛盾，离间其携手联军的关系，与回纥和好，孤立主要的敌人吐蕃，克敌制胜，有很大关系。
可是，宰相元载、王缙、杜鸿渐等却认为非人力所及，而是菩萨保佑的缘故。
代宗在吐蕃入寇时，曾令众僧设坛，大讲《仁王护国经》。不久，吐蕃军即离去，所以他也误以为众僧讲经，护国有效，退敌有功，于是大加赏赐。而对郭子仪等御敌有功之臣，却不予理睬。
此后，吐蕃又连年入寇，唐廷不得不派重兵在凤翔、泾州、邠州、渭北、西川等地长期驻守，以防御吐蕃。
4、缓解吐蕃入侵有多难？
大历二年(767年)九月，吐蕃出兵数万进攻灵州，游骑于潘原（今甘肃平凉东，古阴盘县）、宜禄（今陕西长武）。代宗诏令郭子仪从河中率甲士三万镇泾阳。接着，又令郭子仪移镇奉天（今陕西乾县）。
十月，朔方节度使路嗣恭于灵州城下击破吐蕃二万兵马，斩首二千余级，吐蕃退去，长安得以解除威胁。
大历三年(768年)七月，回纥可汗妻死，代宗以右散骑常侍萧昕为吊祭使前往赴丧，受回纥厚礼答谢而归。
八月，吐蕃以十万之众寇灵武，派遣尚赞摩率二万兵寇邠州，被唐邠宁节度使马璘击破。
九月，代宗命郭子仪率兵五万，屯驻奉天，以防备吐蕃。
朔方骑将白元光于灵武击破吐蕃二万人马，接又击败吐蕃六万人。凤翔节度使李抱玉派右军都将李晟率千人昼夜兼行，出大震关，至临洮（今甘肃临潭南），捣毁吐蕃定秦堡（今甘肃临潭)，焚毁其积聚，俘虏堡帅慕容谷种。吐蕃得知，释灵州之围而去。
十月，郭子仪自奉天入朝，十一月还河中。宰相元载认为吐蕃连年入寇，马璘以安西四镇之兵屯邠宁，力量弱小不能抵御，而郭子仪以朔方重兵屯河中，深居腹中无事之地，遂命马璘镇守泾州，为泾原节度使，以邠、宁、庆三州隶属于朔方，令郭子仪从河中移镇邠州。
这样，郭子仪虽统辖数道，但军中的精锐部队悉聚邠州，其他军队分居蒲州（今山西永济县蒲州镇）、灵州，各置守将以专其兵。马璘先往泾州赴任，以都虞侯段秀实知邠州留后。不久，郭子仪始迁镇邠州。与此同时，西川节度使破吐蕃万余兵众。
百官祝贺抗击吐蕃的胜利，代宗为此喜形于色。
大历四年(769年)九月，吐蕃入寇灵州，被朔方留后常谦光击破。十月，常谦光奏报吐蕃寇鸣沙（灵州南），首尾兵众四十里。郭子仪派兵马使浑瑊率精锐之师五千救援灵州，郭子仪亲自率兵进驻庆州（今甘肃庆阳），得知吐蕃撤兵后，乃还镇邠州。
5、防秋兵的来源
大历五年(770年)八月，唐置中都于河中府，以防吐蕃侵扰之患。代宗令以关辅、河东等十州户税入奉京师，创置精兵五万，以威四方。九月，吐蕃入寇永寿（今陕西永寿县北，属邠州）。
大历六年(771年)八月，淮西节度使李忠臣率兵二千屯驻京西奉天，以防御吐蕃乘秋熟而入寇抢掠，谓之“防秋”。
九月，吐蕃攻下青石岭（今甘肃固原西），驻军于那城（今甘肃固原东南)，被郭子仪派人告谕引退。
这一年，由于韩滉为户部侍郎、判度支，为政廉勤，治理有方，加以连年丰收，唐府库蓄积开始充裕。
大历七年(772年)正月，回纥使者擅出鸿胪寺，抢掠京师民女，又以三百骑骚扰金光门（长安城西面中门）、朱雀门(宫城南门)。代宗亲遣中使刘清潭谕诫，方才止住。
三月，郭子仪入朝，不几日还镇邠州。四月，吐蕃五千骑至灵州，转而引退。七月，回纥蕃客又擅出鸿胪寺，将长安令邵说拥至含光门（皇城南面西门），并夺其乘马。邵说乘他人之马而去，不敢辩争。
十一月，代宗下诏，因为近几年吐蕃入寇，巴南屡多征役，令巴、蓬、渠、集、壁、充、通、开等州，减免二年租庸。
大历八年(773年)五月，代宗为了取悦回纥，专注对付吐蕃，曲意满足回纥岁求马、缣和市的苛刻要求，不论回纥马是否驽瘠无用和马匹多少，一概以丝织品等与之交易。
八月，吐蕃六万骑兵入寇灵武，蹂践唐秋季作物而去。
幽州节度使朱泚遣弟朱滔率五千轻骑至泾州防秋，代宗劳赐甚厚，并令其赴泾州行营。
十月，灵州奏报，破吐蕃万余众。吐蕃出兵十万入寇泾、邠，郭子仪遣先锋将、朔方兵马使浑瑊率五千步骑抵御。双方战于宜禄，由于浑瑊部将史抗、温儒雅麻痺轻敌而被吐蕃击败，士卒死伤十分之七、八，居民被吐蕃掠走千余人。马璘与吐蕃战于泾州城西盐仓，又败。
郭子仪赦免浑瑊兵败之罪，令其率军去朝那（今宁夏固原东南）。盐州（今陕西定边）刺史李国臣趋兵秦原（秦州清水县，今陕西清水县有秦亭、秦谷即其地)，鸣鼓西进。
吐蕃闻之，退至百城（即泾州灵台县之百里城，今甘肃灵台县西百里城)，途中被浑瑊拦击于隘口。马璘亦出精兵袭吐蕃于潘原，杀吐蕃数千人，吐蕃遂溃逃。不久，郭子仪率军击败吐蕃十万大军，唐军取得了重大胜利。
6、让代宗头疼的吐蕃犯边
郭子仪为保证离间吐蕃、回纥联军入寇策略的实施，请求用自己一岁俸禄为国家交易回纥的马匹，以满足回纥和市勒索之愿。代宗没有允准。十一月，代宗以国库之绢与回纥交换六千匹马，满足了回纥的要求。
大历九年(774年)二月，唐谏议大夫吴损出使吐蕃，被扣留累年，最后竟病死于吐蕃。
郭子仪入朝，代宗召对延英殿。谈到吐蕃不断入寇，朝廷应之不暇。言谈之中，代宗涕泪交流。
四月，代宗命郭子仪等扩充军队，以备吐蕃。
接着，代宗诏令各地出资备边，以供防秋之用。
具体规定了各道的防秋兵数：
“淮南四千人，浙西三千人，魏博四千人，昭义二千人，成德三千人，山南东道三千人，荆南二千人，湖南三千人，山南西道二千人，剑南西川三千人，东川二千人，鄂岳一千五百人，宣歙三千人，福建一千五百人，其岭南、江南、浙东亦合准例。”
唐代宗面对全国藩镇割据局面的形成、西部边境吐蕃等族连年入寇不断的形势，不得不抽调全国主要兵力到长安西部，防御吐蕃秋季入扰之用。
大历十年(775年)正月，西川节度使崔宁奏报，击败吐蕃数万于西山，斩首万级，俘虏数千人。
九月，回纥人大白天在京师刺杀市民，唐廷司法官吏捕之，拘留于万年狱。回纥首领赤心持武器入狱，劫囚而出，并砍伤狱吏。代宗出于孤立吐蕃，与回纥修好的需要，亦未加以过问。
吐蕃寇临泾（今甘肃镇原）、陇州（今陕西陇县）及普润(今陕西普润)，大掠人畜而去，百官纷纷遣家属出城藏匿。
凤翔节度使李抱玉奏报，破吐蕃于义宁（今陕西华亭县，当时置义宁军)。吐蕃寇泾州，泾原节度使马璘破吐蕃于百里城(今陕西灵台西)。代宗命卢龙节度使出镇奉天行营。
十二月，回纥千骑寇夏州（今陕西靖边县），州将梁崇宗将其击败于乌水（今陕西白城子东北）。郭子仪遣兵三千救援夏州，回纥遁去。
大历十一年(776年)正月，剑南西川节度使崔宁奏报，破吐蕃四节度及突厥、吐谷浑、氐、羌群蛮二十余万，斩敌首万余级。
生擒噶城兵马使等一千三百五十人，牛羊及军资器械，不可胜记。二月，唐廷增朔方五城戍兵，以防御回纥入寇。九月，吐蕃寇石门，入长泽川（隶属于夏州，今陕西靖边县西北)。
大历十二年(777年)四月，吐蕃入寇黎（今四川汉源北)、雅（今四川雅安市）二州，被西川节度使崔宁击破。九月，吐蕃八万大军进击原州北长泽监，攻破庆州（今甘肃庆阳)、方渠（今甘肃环县），入拔谷。
郭子仪派裨将李怀光驰救，吐蕃退走。吐蕃又寇坊州（今陕西黄陵），掠党项族羊马而去。十月，唐西川节度使崔宁大败吐蕃于望汉城（吐蕃筑城于西山，以望蜀地，故名)。
吐蕃寇盐（今陕西定边）、夏（今陕西靖边)二州，又骚扰长武（今陕西长武西北），郭子仪派将击退。十二月，西川崔宁奏报，于西山破吐蕃十万，斩首八千，生擒九百人。
大历十三年(778年)正月，回纥入寇太原。河东节镇押牙李自良献策，筑二垒于回纥归途，以兵戍之，敌来坚壁勿与战，敌退二垒抗其前，大军追其后，战无不胜。节镇留后鲍防不听，而自遣大将焦伯瑜等迎头逆战，唐师不利，死者万余。
二月，代州（今山西代县）都督张光晟击败回纥于羊武谷(代州崞县有羊武塞，即其地)，回纥引兵而去。代宗亦不问回纥入寇之故，待之如初。可见，唐代宗为了集中力量对付吐蕃，对回纥的侵扰，采取忍让态度，力保和好关系的维持。
吐蕃遣其将马重英率众四万入寇灵州，攻占填汉、御史、尚书三条水渠口，破坏了唐在此处的屯田。四月，吐蕃再寇灵州，被朔方留后常谦光击破。
八月，吐蕃二万兵众入寇银（今陕西榆林东南）、麟（今陕西神木北)二州，抢掠党项大量杂畜，郭子仪又派李怀光击败之。九月，吐蕃万骑下青石岭（泾州西），逼近泾州，被代宗命郭子仪、朱泚与段秀实联军击败而走。次年，唐命太常少卿韦伦持节出使吐蕃，领取吐蕃所俘汉人五百而归。
综合以上所述，可见唐代宗在位期间，吐蕃、回纥、羌、党项、吐谷浑等族不断入寇。
其中，吐蕃力量最强，地扩万里，尽有河西、陇右，波及剑南、凤翔、邠宁、泾州、朔方诸道，在今青海、甘肃一带布置四、五十万大军，严重威胁着唐朝的心脏地区。
吐蕃的入侵是以掠夺财富和人口为主要目的，对中原地区的先进经济、文化造成严重破坏。
唐代宗能依靠郭子仪等忠于唐室的将领，采取积极防御的战略，加强剑南、凤翔、邠宁、泾州、朔方等镇的军事力量，抽调全国的精锐兵力到京西防秋，又离间吐蕃与回纥的关系，尽管限于各节度使难以驾驭，未能从根本上解决吐蕃入寇问题，但毕竟巩固了京西防线，有效地扼制了强大的边患，护卫了关陇、京师、中原的安全，其戡乱守成的业绩不可忽视。
代宗统治时期，无论在平定安史叛军的战争中，还是在抵御吐蕃、回纥的入寇侵扰中，以郭子仪为首的几位大将对唐室的效忠，都起了至关重要的作用。
（正文完）
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