近日天相投顾发布关于基金投顾业务研究报告称，近日证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》，对基金投顾业务的业务定位、投资、适当性管理等方面进行了进一步的规范与补充，并将推动基金投资顾问业务试点转常规。《规定》基本延续了2019年10月证监会发布的《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》中对基金投顾业务的规范要求，且在适当性管理、深化投资顾问业务方向、强化与优化防范利益冲突、服务居民养老金融需求等方面提出新的要求，并对试点期间可能存在的问题进行修正与优化。
天相投顾表示，根据证监会公布信息，截至2023年3月底，共有60家机构纳入试点，服务资产规模1464亿元，客户总数524万户，10万元以下个人投资者占比94%。展望未来，预计基金投顾业务路径发展更加清晰，投顾业务将加速向“买方投顾”前进，而不是继续做另一种“产品销售”；另外，基金投顾要区别于基金销售、FOF产品、MOM产品等传统业务，必须找到一条独立的市场化路线。
