失去了部落的庇护和赖以生活的牲畜后，铁木真一家人马上陷入到了生存的危机当中。这时，铁木真的母亲珂额仑表现出了坚强的毅力和顽强的斗志。她告诉长子铁木真，这时要体现出男子汉的担当和责任，他就是这个家庭的首领，要带领大家走出困境，生存下去。并告诉其他孩子要听从铁木真的安排和领导。她脱下华丽的服装，穿上了粗布寒衣，带着也速该别妻速赤格勒和女仆豁阿黑臣，奔走于斡难河上游两岸，摘野果，挖野菜。铁木真带着弟弟们逮野兔，抓田鼠，下河捕鱼，一家人相依为命，顽强艰难地活着。珂额仑知道，碍于也速该过去的威望，虽然蒙古部贵族们抛弃了他们母子，但暂时还不会下杀手，只要等到铁木真兄弟长大成人，就会有翻盘的机会。
珂额仑给众兄弟讲箭的故事
但就是在这样艰难的岁月里，这个小团体里仍然存在着不和谐的因素，铁木真同父异母兄弟别克帖儿只比他小一岁，因为也速该生前对于铁木真的偏爱，让别克帖儿对于铁木真特别不服不忿，经常领着弟弟别勒古台抢夺铁木真兄弟好不容易得来的食物，甚至偷取家里的食物吃掉，这已经威胁到了其他人的生存。但珂额仑却处处忍让，她认为在这样艰难的环境里，更应团结应对，她经常会拿箭筒里的箭来给几个孩子讲道理，说明团结的重要性。
铁木真射杀别克帖儿剧照
但在别克帖儿又一次抢走了合赤温和帖木格捕来的鱼后，铁木真再也无法忍受，带着大弟弟哈撒儿将别克帖儿射杀，闻讯赶来的珂额仑，看到这种情况，一边狠狠用鞭子抽打铁木真，一边痛斥他:如同食掉自己胞衣的野兽，像吞掉同类的蟒蛇，像发起疯来不顾一切的雄狮，如今的我们，除了影子再无伴当，除了马尾别无鞭子，在这样需要报团应对的艰难岁月里，你却亲手杀掉弟弟，骨肉相残，让敌人痛快，让亲人痛苦。面对母亲的斥责，铁木真潸然泪下，后悔不已。即便在称汗后，与身边人谈及此事，仍叹息连连，悔不当初。
艰难困苦的岁月造就了铁木真兄弟坚毅顽强的性格，在日后面对众多困难时仍然能从容面对。当家中仅有的八匹马被盗马贼偷走时，铁木真单人单骑追逐盗马贼，在途中得到了与他年龄相仿的博儿术的帮助，用计夺回了马匹。因此他也与博儿术成为了好友，也成了他日后成就大业的得力干将。
博儿术助铁木真夺回马匹
泰赤乌的塔里忽台和斡儿伯妃因抛弃迫害铁木真一家，害怕铁木真兄弟长大后找泰赤乌人复仇，想趁铁木真尚未长大将其杀死，以绝后患。铁木真躲入森林九天九夜，实在饥渴难耐而出，还是被泰赤乌人抓住，铁木真假意放弃反抗，让泰赤乌人放松警惕，乘机打晕看守逃脱。逃亡中又得到了锁儿罕失剌一家的帮助，锁儿罕失剌之女合答安将他藏入羊毛堆，躲过了泰赤乌人的追捕，锁儿罕失剌又备好马匹和干粮让铁木真逃回家中，铁木真许下诺言:将来成功定会让锁儿罕失剌一家享受富贵，还会取合答安为妻。
合答安剧照
生活的艰难和仇敌的追杀没有让铁木真一家失去希望，反而一步步成长起来，变得更加勇敢坚强，随着铁木真的长大，很多离开的族人和部众又回到了他们的身边，铁木真的营地又显出了勃勃生机，黎明前的曙光即将冲破黑暗，照亮整个草原。
