5月16日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从消息人士处获悉,合景泰富集团(01813.HK)将在今日17时召开离岸债券持有人电话会议,讨论成立小组进行重组谈判。
合景泰富在5月14日晚间发布公告称,根据2024年1月票据的条款,未能于强制赎回日期支付该部分本金将构成违约事件。因此,未能于强制赎回日期后30日宽限期届满时支付有关利息。该笔票据为2024年到期的年利率6%的优先票据,发行本金总额7.949亿美元以交换两笔2022年9月到期票据。
根据2024年1月票据的条款,本金额的15%连同应计及未付利息于强制赎回日期(即2023年5月14日)到期及应付。截至本公告日期,合景泰富尚未就该部分本金及利息作出赎回付款1.19亿美元。
同时,合景泰富未能按照附息银行及其他借贷的预定还款日期(即4月28日)支付其本金2.12亿元,触发包括8笔优先票据及其他借贷311.63亿元的交叉违约。其中,8笔优先票据分别为1笔2023年9月到期票据、3笔2024年到期票据、1笔2025年8月到期的票据、2笔2026年到期票据及2027年1月到期票据。
合景泰富称,集团一直依赖内部现金资源及从境内汇出现金以履行境外付款义务。根据地方政府政策的规定,集团绝大部分现金均存入指定银行账户进行严格预售现金托管,以确保在建物业竣工。尽管本集团已作出最大努力,但可用于支付境外债务的资金仍持续受压。
合景泰富在公告中表示,公司现正与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色,以评估集团的资本架构、评估集团的流动资金及探寻所有可行的解决方案,缓解当前的流动资金问题,并尽快为所有持份者达成最佳的解决方案。公司已就此委聘盛德律师事务所作为其法律顾问以提供支援。集团一直与其顾问紧密合作,为制定当前境外债务状况的全面解决方案作准备。
5月15日,合景泰富发布公告称,应公司要求,其发行的2023年9月票据、2024年3月票据、2024年11月票据、2025年8月票据、2026年2月票据、2026年8月票据及2027年1月票据均将自2023年5月16日上午9时正起在港交所暂停买卖,直至另行通知为止。
为缓解资金流动性,合景泰富也在出售其资产。
5月12日合景泰富公告称,5月12日,上海合景、苏州合景及上海德裕三家子公司作为卖方,分别向嘉兴平安安住壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、平安创赢资本管理有限公司出售两家子公司上海兆景、上海锦怡100%股权,出售总代价约为7.5亿元。