武陵观察网 财经 科创板年内第二家晶圆厂中芯集成上市,首日涨10.72%

科创板年内第二家晶圆厂中芯集成上市,首日涨10.72%

晶合集成(688249)之后,科创板年内第二家晶圆厂上市。

5月10日,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(简称“中芯集成”,688469)正式在上海证券交易所科创板上市,该股本次发行价格为5.69元/股 ,上市首日开盘一度涨幅超20%,最终收涨于6.3元/股,上涨10.72%,总市值达到426.38亿元。

值得注意的是,中芯集成是科创板年内第二家上市的晶圆厂,第一家为5月5日上市的晶合集成,其发行价格为19.86元/股,截至5月10日,收跌于19.07元/股。

招股书资料显示,中芯集成是目前国内少数提供车规级芯片的晶圆代工企业之一;而晶合集成从事12英寸晶圆代工业务,主要向客户提供DDIC及其他工艺平台的晶圆代工服务。

有望成为今年以来A股最大规模IPO

本次在科创板上市,中芯集成发行16.92亿股,募集资金125亿元,用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目、二期晶圆制造项目、补充流动资金。

按照原本125亿元的募资规模,中芯集成一度有望成为今年发行新股中拟募资金额最高的公司。而从最终发行情况来看,由于本次引入“绿鞋”机制发行,共发行194580万A股(若超额配售选择权全额行使),本次募资总额为96.27亿元(行使超额配售选择权之前)、110.72亿元(全额行使超额配售选择权),保荐机构为海通证券。

值得一提的是,若按照最终实施超额配售选择权计算,中芯集成将以110.7亿元的募资规模,成为年内A股募资规模最大的IPO;在科创板开板以来的已上市公司中排名第三,仅次于中芯国际募集的532.3亿元和百济神州募集的221.6亿元。

中芯集成是目前国内少数提供车规级芯片的晶圆代工企业之一,主要从事MEMS和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,为客户提供一站式服务的代工制造方案。根据Chip Insights发布的《2021年全球专属晶圆代工排行榜》,中芯集成的营业收入排名全球第十五,中国大陆第五。

中芯集成本次发行价格对应的市销率为8.67倍。中芯集成所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码为“C39”)。截至2023年4月21日(T-3 日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码为“C39”)最近一个月平均静态市盈率为32.44倍。

截至2023年4月21日,主营业务与中芯集成相近的上市公司为华润微(688396)、士兰微(600460)、华虹半导体(01347.HK) ,对应的静态市盈率为7.58倍、6.04倍、2.47倍。

机构投资收益率达215%

2020年至2022年各期,中芯集成主营业务收入分别为7.26亿元、20.04亿元及39.58亿元,呈现快速增长趋势;公司归属于母公司股东的净利润分别为-13.66亿元、-12.36亿元及-10.88亿元,截至2022年12月31日,公司累计未分配利润为-20.84亿元。

根据中芯集成5月8日《上市公告书》测算,预计公司一期晶圆制造项目(含封装测试产线)整体在2023年10月首次实现盈亏平衡,预计公司二期晶圆制造项目于2025年10月首次实现盈亏平衡,在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下,则预计公司2026年可实现盈利。 

中芯集成的设立,源于浙江省绍兴市政府与中芯国际的合作。2018年,绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“越城基金”) 、中芯国际和盛洋电器共同发起设立了中芯有限。招股书资料显示,越城基金是浙江省绍兴市政府投资设立的基金,出资方包括浙江省绍兴市政府旗下的绍兴迪投、绍兴国投、绍兴科投。

此外,中芯集成的董事长丁国兴,曾任绍兴市政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记,以及绍兴银行党委书记、董事长。

股权结构方面,中芯集成无控股股东和实际控制人。截至发行前,公司第一大股东越城基金持股比例为22.70%,第二大股东中芯控股持股比例为19.57%,为单独持有中芯集成5%以上股份的两大股东。

此外,中芯集成仅在2020年12月完成了真正意义上的外部融资,一次性引入了海通证券(厦门国贸)、软银中国(青岛软芯)、深创投、盈科资本(青岛盈科)、同创伟业(青岛同创)、招银国际资本(招银成长)等十多家机构。发行前,海通证券、软银中国、深创投、招银国际资本等机构持股比例为1.42%。

招股书披露,中芯集成在2020年12月的转让价格为2元/股,若按照中芯集成上市首日收盘价6.3元/股计算,这批外部投资者的收益率达215%。

值得注意的是,5月10日,除了中芯集成外,另有一家上市企业同样来自浙江省绍兴市,这家企业是浙江万丰化工股份有限公司(简称“万丰股份”,603172)。该公司当日登陆沪市主板,公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,上市首日报收于19.08元/股,涨幅达30.86%。

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