岁元朝末年，天下大乱，朱元璋带领一帮文臣武将，浴血拼杀，西拒陈友谅，东擒张士诚，北驱蒙古铁骑，建立大明江山。在这个过程中，神机妙算的刘伯温，给了朱元璋很大帮助。然而，34年后，明朝风云突变，朱棣攻下南京，开创另一代盛世，朱棣也被后人尊为明成祖，和朱元璋并列为“明朝二祖”，在朱棣身边，同样有个了不起的人物，此人多穿黑衣僧袍，被人称为“黑衣宰相”，他的名字叫姚广孝。
不过，姚广孝有一次去苏州赈灾，无意中看到一客栈的帘子上的字写得挺好，询问才知，原来是个少年所写。得知这位少年丧服，家中只有母亲和妹妹，姚广孝便亮明身份，想收他为养子，少年欣然应允。当然，少年也许是看重姚广孝的身份，才愿意做其养子的。
姚广孝说：“还没名字。”
朱棣说：“朕赐他个名字，叫姚继。”
姚广孝：“谢陛下赐名！”
朱棣：“你的儿子命数如何，要不要朕封他个官？”
姚广孝：“臣这个儿子，若不当官，定能长命百岁，若是当官，恐怕只有3年官运。”
永乐十六年，一代传奇人物姚广孝去世，朱棣十分痛心，按照僧人礼节，为姚广孝下葬，但作为功臣之子，姚继却没被封官。6年后，朱棣发动第五次北征，万万没想到的是，这次北伐，成了他人生的最后一次，在班师回朝的途中，朱棣溘然长逝。之后，他的儿子明仁宗登基。
明仁宗为了感恩姚广孝的功劳，让姚广孝配享太庙，并且封姚广孝之子姚继为太常少卿，姚继正式为官，3年后，姚继因病去世，做了官，未能长命，被父亲言中……
