蒙古在进攻西夏的时候，其实西夏的军事实力已经大不如前，或者说仅仅是在求得生存而已，并不具有强悍的军事实力。
西夏军事实力经过蒙古的三次南侵，已经纳女称臣，失去曾经西北强国的军事地位。
这三次南侵分别是：
1205年，第一次南侵战役。1207年，第二次南侵战役。1209年，第三次南侵战役。成吉思汗统一蒙古之后，以追杀乃蛮太子屈出律为借口，开始了第一次南侵。
蒙古大军先行沿着额尔齐斯河进军，顺利抵达
力吉思城
。
成吉思汗虽然此时已经统一了蒙古草原，可对于这些蒙古大军而言，他们并没有攻打城池的机会，城池攻坚战成为了他们首先要面临的一个问题。
习惯了横刀跃马的他们果然遇到了阻碍。
力吉思城在成吉思汗的带领下久攻不下，成吉思汗只能下令分兵一边劫掠补充军资，一边南下攻打乞邻古撒城。
两座城池共耗时两个多月，才顺利攻克，可两座城池攻下之后，成吉思汗所统领的大军依旧要面临军资补给的问题，他再度下令在瓜州、沙州、龙州一带疯狂劫掠，随后北上返回了大草原。
这次南侵试探，也让成吉思汗意识到了一个严重的问题：
攻城问题。
很明显，攻城战并非是他们的优势，反而成为了他们最大的劣势。
1207年，成吉思汗再度挥军南侵西夏。
只不过，这一次的南侵具有明显的政治意味。因为成吉思汗将南侵的目标选定为斡罗孩城，所有人都明白这意味着什么。
斡罗孩城
位于西夏和金国的交界地带，成吉思汗此次不仅仅是想要进攻西夏国土，更为重要的是他想要趁此机会对金国进行军事上的试探。值得幸运的是，面对蒙古国的第二次南侵，金国并没有放在心中，也没有主动驰援西夏。
斡罗孩城城中百姓众多，是西夏边境上的重要城镇，成吉思汗在行军路上掳获了不少的西夏子女，提前让他们进城放狠话：
敢有抵抗者，必定屠城。
成吉思汗不明白，他的这番话不仅仅没有瓦解守城军民的信心，反而激化了他们的斗志。横竖都是一死，与其死于蒙古大军的屠刀下，不如拼死反抗，或许还有一线生机。
这一次，蒙古大军再度开始攻城，耗时40多天，终于攻破此城，城中军民被全部屠杀，财物被劫掠一空，随后成吉思汗撤兵北还。
1209年，成吉思汗再度带领大军攻打斡罗孩城，西夏太子李承祯亲自带领五大大军驻守此地，可斡罗孩城经过蒙古军上一次的进攻，早已经破败不堪，几乎被蒙古大军攻之即破，西夏五万大军覆灭。
成吉思汗带领大军直扑克夷门。
克夷门此地是西夏北翼最后的屏藩，西夏共计二十多万大军屯集于此，可谓兵力雄厚。更何况，克夷门因为地处两座山谷之间，右翼黄河水贯通而过，可谓是一座天险城池。
没想到，克夷门守将不幸被俘，克夷门的二十万大军群龙无首，蒙古大军狂飙奔袭，进抵西夏国都中兴府（原名兴庆府）。
面对西夏国都，成吉思汗下令在黄河上游筑坝截流，同时修筑河堤防止黄河水反噬蒙古军营。可是，事情还是出乎意料，黄河决堤三个多月，西夏国都虽然惨遭水灾，蒙古大营也同样被黄河水冲击了一遍。
成吉思汗派遣使者劝降西夏国主李平安，李平安眼看大势已去，纳女称臣。
蒙古三次南侵，彻底打垮了西夏。
此次之后，两国和平十余年，并无兵戈。
