光大证券：二季度市场有望看到经济数据的同比修复

光大证券指出，展望二季度，实物类消费、地产以及制造业投资可能都会逐步修复，叠加政策的支持，二季度市场有望看到经济数据的同比修复，市场有望逐步摆脱弱势，重回上行轨道。需要关注两方面的潜在风险，短期关注财报披露前后的业绩扰动的风险，中期关注海外银行业风波是否会持续发酵的风险。从全年的角度来看，景气仍然是最为重要的主线。建议关注消费复苏以及制造业投资两条行业主线。今年消费板块将会是经济修复弹性的来源，二季度开始，消费与收入的正循环值得关注。从海外经验来看，即使疫情有所反复，消费的修复进程也整体稳定，建议关注食品饮料、酒店餐饮、旅游、体育服装、制药、医疗服务行业。制造业投资可能同样会伴随信心的修复而出现显著的好转，建议关注电子、计算机、机械、通信等行业。