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腾讯音乐在跑,字节网易在追

北京时间3月21日,腾讯音乐(TME)公布2022年第四季度及全年未经审计财报,据财报显示腾讯音乐2022年全年年营收283.4亿元,同比下降9.3%;净利润为47.5亿元,同比大增14.4%;其中第四季度录得营收为74.3亿元,同比下降2.4%;归属于公司股东的净利润为14.4亿元,同比增长72.8%。

从财报来看,在线音乐行业中,TME仍然保持着当之无愧的绝对霸主地位,但这并不意味着其高枕无忧。利润的大涨的背后,是营销费用以及收入成本的大幅降低,其中销售和营销费用同比大降57.3%至11.4亿元,而社交娱乐服务收入的下降导致收入分成成本下降10.4%,也就是说“降本增收”,腾讯音乐更多地只是做到了“降本”。

在此前新立场《新棋手没有新成绩,TME失去想象力》一文中,就曾表达过“腾讯音乐现金牛的社交娱乐服务板块营收连连下滑,梁柱上台后接连几次调整,TME的想象力一日不如一日”的观点,此次财报似乎也在佐证这一观点。

但值得庆幸的是,虽然支柱业务维持了下滑,但这次财报中一个亮眼的成绩来自在线音乐服务收入,后者或许已经成了腾讯音乐集团“全场的希望”。

作为自去年9月21日介绍回港上市后,TME实际意义上交出的第一份成绩单,就结果而言很难令投资人感到满意。当晚美股甫一开盘,TME股票应声大跌,盘中一度跌超13%。

一、支柱业务下滑明显

从财报细分来看,第四季度,TME在线音乐服务收入继续保持增长势头,同比增长 23.6% 达 35.6亿元人民币。

可惜这块业务目前仍然体量较小,但是与在线音乐服务收入强劲增长构成鲜明对比,营收占比过半常年为其“造血”的“现金牛”业务板块——社交娱乐服务维持了继续下滑。

财报显示,2022年Q4腾讯音乐社交娱乐服务及其他业务营收为38.7亿元,同比下滑18.2%;2022年全年该业务板块营收为158.6亿元,同比大降19.8%,但即便如此,社交娱乐服务板块总营收占比仍高达56%。

对此,TME给出的理由是宏观逆风,临时用户在泛娱乐平台竞争的加剧,以及年末新冠疫情的影响。此番解释倒不算是推诿叫屈,毕竟作为社交娱乐服务板块的支柱业务——直播,在日益趋严的市场监管与经济下行环境的共振之下,对于外部环境变化的冲击显得尤为敏感。

一方面是自去年6月30日起开始实施的直播新规,对于强调秀场直播的腾讯音乐打击着实不小,昔日的“榜一大哥”逐渐遁入山林,PK打榜的“好日子”一去不返。

另一方面,则是抖快等短视频平台逐渐深入其腹地,在K歌与直播业务频频发力。

这一点通过MAU在财报上反映得更为明显,2022年Q4,腾讯音乐社交娱乐服务的移动端 MAU为1.46亿人,同比下降16.6%,季度付费用户从2021年Q1的1130万人跌到如今的760万人,用户流失十分明显。但好消息是,相较Q3的740万人,还环比增长了2.7%,暂时止住此前环比7连降的颓势。

对于做社交起家的腾讯来说,社交娱乐服务仍是其绝不可放弃的一块自留地。毕竟其吸金能力显然是在线音乐业务不可企及的,2022年Q4,腾讯音乐社交娱乐服务的ARPPU同比下滑3.1%,为169.6元,而后者即便同比增长4.7%,也仅为8.9元,二者相差19倍。

但论单用户价值,如果放在整个在线音乐市场来看,腾讯音乐的社交娱乐服务的“吸金”能力就稍显寒酸了。据早前网易云公布的2022年财报,即便去年网易云音乐的社交娱乐服务模块每月 ARPPU 较21年同比大降27.3%,却仍高达326元,几乎为腾讯音乐的2倍。

过去,腾讯音乐最先总结了“听、唱、看、玩、买”五字方针,后来删除了“买”,而随着短视频侵袭,音乐直播的阵地迁移,作为社交娱乐基石的“看”和“玩”渐渐力不从心,如今的五字方针从财报里只能体现“听”和“唱”了。

二、TME在跑,字节网易在追

2021年4月,梁柱接手彭迦信,担任腾讯音乐集团CEO,后者升任董事长。两个月后,腾讯音乐娱乐集团宣布组织架构升级,制定“内容”与“平台”两大核心战略方向,“一体两翼”,融合发展,在内部通告成立专门内容业务线,内容战略第一次被提高到了前所未有的高度。

其中彭迦信负责音乐内容相关业务的整体规划、战略制定和统筹管理,而CEO梁柱则负责主导腾讯音乐的产品业务线:除原有的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大业务线外,还成立了全新的长音频业务线。

很明显,在腾讯音乐的内部,是把“在线音乐会”和“长音频业务”当作直播业务的接班人来培养。

按照此次财报的解释,第四季度长音频的订阅用户数同比翻了一番,超过1000万人,得益于此良好的增长态势,进一步推动了2022年全年在线音乐服务的同比增长。

然而,长音频的问题在于至今未有成熟的变现模式,即便是龙头的喜马拉雅至今也仍处于亏损的状态。如果TME不能探索出新的商业化路径,那么唯一的结果就是依靠流量灌水抢夺一部分用户,充其量只能算是第二个喜马拉雅罢了。

因此。目前来看TME似乎又将眼光聚焦于已经拥有成熟变现途径的音乐社交赛道。但音乐社交是门好生意吗?

实际上,随着国内音乐市场进入存量市场后,各方面的赛道竞争更为激烈,特别是在社交娱乐赛道上更是如此。在去年腾讯音乐娱乐集团的财报电话会议中,CEO梁柱透露了未来的业务规划。他提到,可能在QQ音乐App探索元宇宙,每个用户将拥有自己的独立房间,可以把自己的音乐放到虚拟房间里,朋友们来拜访就可以听到这些音乐。而元宇宙正是社交生态里的重要一环。

据报道,自去年年末腾讯音乐在测试一款全新的音乐社交产品“WeBand”,这是一款2D风格的用户共创虚拟空间的社交APP。消息人士透露,该款产品由全民K歌团队打造,打磨了有大半年之久,是内部重点构建的项目。

与此同时网易云音乐也推出过一款音乐社交产品“妙时”,这是一款匹配音乐同好的社交APP。如今,“妙时”“WeBand”均已上线,TME和网易云音乐这两家头部平台,正在加强音乐社交上的布局。

但从苹果应用商店的下载评论量来看,二者的表现却都不尽如人意。

然而腾讯音乐和网易云动作如此频频也不难理解。随着独家音乐版权的放开,很明显,原本“流量为矛,版权为盾”的打法正在失效,腾讯音乐迫切需要新故事来撑起想象力。而基于自身音乐业务的发展需求,继“虾米”关停之后,字节系音乐平台开始逐渐崭露头角。

其中定位小众音乐平台的“汽水音乐”,仅仅半年月活已过千万。而瞄准网文用户、中老年用户以及下沉市场用户的“番茄畅听音乐版”,在上线一个月后,根据七麦数据显示,其安卓端的下载数据就高达200万,首月的日均下载量则有6.4万左右,远高于汽水音乐的首月的下载数据。

很明显,国内的音乐格局正悄然发生改变。作为头部的TME、网易云音乐开始重点布局社交娱乐业务;而作为新晋玩家的字节系音乐平台虽尚未形成成熟的付费体系,但快速追赶趋势已难以阻挡。

在自身业务天花板渐现,后又有网易、字节穷追不舍的境况下,腾讯音乐可以躺着吃“老本”的日子已然不多。

三、写在最后

一面是用户规模见顶乃至下滑,支柱业务表现同样不尽人意;另一方面是创新业务雷声大雨点小,对扭转颓势帮助有限,无法打破天花板,颇有天花板上雕花之势。

面对虎视眈眈的网易云音乐和跨境而来的字节,TME交出的答卷是:有行动,但效果不大。更可怕的是行业客观困难似乎已经降临,从流量时代到版权时代,再到属于短视频的时代,在线音乐行业本身正在重新沦为互联网中的背景板。

如果作为行业龙头的TME不能打破这种惯性,那么或许有朝一日,TME包括整个在线音乐行业的归宿也会像曾被它们打败的前辈一样,只沦为工具性产品而存在。

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