武陵观察网 财经 算力、CPO概念股掀涨停潮,行情持续性如何?谁将率先受益?

算力、CPO概念股掀涨停潮,行情持续性如何?谁将率先受益?

算力板块迎来集体爆发。

3月22日,AI算力指数(8841678)大涨6.68%,与算力紧密相关的光模块(CPO)概念指数(8841258)更是大涨9.73%。

AI算力概念48只成分股中,47只当日收涨。其中,中际旭创(300308)、青云科技(688316)20cm涨停,寒武纪(688256)、光环新网(300383)等涨超10%,拓维信息(002261)、工业富联(601138)等个股涨停。

CPO概念13只成分股悉数收涨。其中,太辰光(300570)20cm涨停,新易盛(300502)涨超10%,光迅科技(002281)涨停。

对于周三算力、CPO方向大爆发,业内人士普遍认为,英伟达发布ChatGPT专用GPU,刺激导致调整已久的算力、通信强势上涨。

英伟达新产品提振算力板块情绪

消息面上,图形芯片巨头英伟达(Nvidia)于3月21日晚召开2023年GTC大会,介绍了英伟达在人工智能领域的多款产品,包括为大型语言模型设计的新款GPU(图形处理器)、针对AI(人工智能)视频的芯片L4,以及AI超级计算服务DGX Cloud等。

其中,H100 NVL被设计用于专门处理类似GPT模型,可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级;光刻计算库cuLitho可将计算光刻加速40倍以上,使得2nm及更先进芯片的生产成为可能;这组新产品能够使企业建构、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。

华鑫证券指出,计算成本是讨论AI应用发展的核心问题,本次英伟达推出更高效算力方案,有望为行业解决基建痛点。

“算力是人工智能的基础,其战略意义不言而喻。”国泰君安证券预计,算力板块后市有望反复活跃。

有算力,还需要网络支持,这已经是当下的常识,基于这个认识,市场对CPO概念有较好的接受度。

公开资料显示,CPO(co-packaged optics),指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电信号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。

对于CPO板块大涨,国泰君安证券指出,在未来高算力要求的AI及相关生态建设中,CPO是目前最好的解决方案。人工智能相关应用的快速落地,也将带动CPO整体市场收入规模的增长。

算力基础设施有望长期稳定受益

近期,ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布。应用层的百花齐放,也为算力层带来了机遇。

安信证券认为,随着多模态大模型GPT-4的发布,基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速,其竞争格局也会逐步加剧,以GPGPU为代表的算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。

“近四十年来,摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。随着摩尔定律接近极限,在成本和功耗的双重制约下,指数级的性能增长逐渐放缓。而AI和加速计算是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律,实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。”国金证券同样指出,近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型,重构企业核心竞争力。

国盛证券的观点是,当前算力主要通过超算推动,随着AIGC内容需要的算力日益膨胀,将带动从显卡、服务器、高速连接、交换机、存储等全产业链放量。在未来,算力将成为决定内容质量与商业竞争力的关键因素,即“算力即权力”。

“目前,国内外科技巨头纷纷入局人工智能,力图在下一代科技产业革命的竞争中占据高地。这将有望从算力、算法、应用等方面,不断完善产业生态。”申万宏源研究所董事长郑治国在3月21日举行的申万宏源人工智能论坛暨TMT上市公司交流会上表示。

GPGPU、GPU、AI芯片备受看好

从盘后龙虎榜来看,周三20cm涨停的中际旭创获机构资金追捧。买入前5席位中,有3个机构席位,合计买入3.95亿元;深股通专用、长江证券上海分公司分别买入2.01亿元、7582.93万元。而在卖5席位中,有1个机构席位卖出1.08亿元,深股通专用、兴业证券广东分公司分别卖出3.56亿元、1.91亿元。

周三涨17.07%的寒武纪同样获机构资金抢筹。龙虎榜数据显示,该股周三买入前5席位中,有4个机构专用席位和1个沪股通席位;不过卖5席位中,同样出现了沪股通专用席位,当日买卖净额为-1.09亿元,此外卖出前5席位还出现了知名游资营业部——南京证券南京大钟亭证券营业部和中国国际金融上海分公司的身影。

机构资金大举入场抢筹后,算力概念股后市将如何演绎?龙头股是否会发生变化?

“ChatGPT算力需求加速增长,基于大算力、先进制程领域的技术创新企业有望受益。”安信证券以Open AI的算力基础设施为例,认为芯片层面GPGPU的需求最为直接受益,其次是CPU、AI推理芯片、FPGA等。

拉长时间线看,国金证券认为,AI应是未来15年最大的科技变革,其发展将重塑电子半导体基础设施,海量数据收集、清洗、计算、训练以及传输需求,将带来算力和网络的迭代升级,利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC、HBM存储器、3DNAND、DDR5、以太网PHY芯片、电源管理芯片、PCB/CCL以及光芯片。

具体到个股,安信证券看好GPU/AI芯片方面的寒武纪、海光信息(688041)、景嘉微(300474)、澜起科技(688008),CPU方面的海光信息、龙芯中科(688047)、澜起科技,FPGA方面的紫光国微(002049)、复旦微电(688385)、安路科技(688107)。

算力侧,国盛证券持续推荐天孚通信(300394)、太辰光、新易盛、中兴通讯(000063)、紫光股份(000938)、工业富联、中际旭创(300308)、源杰科技(688498)、沪电股份(002463)、联瑞新材(688300)、华正新材(603186)、寒武纪等标的。

国金证券认为澜起科技、寒武纪、裕太微(688515)有望持续受益于AI人工智能的快速发展。

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