人工智能和芯片等迎来机遇
国内众多企业纷纷发力研发芯片 记者 李昌鸿 摄
此次国务院机构改革，针对欧美、日本等围堵我国高新技术产业发展，此次新组建的中央科技委员会，相关职责由重组后的科学技术部整体承担，充分体现了党中央对科技创新的高度重视，对应用新型举国体制打赢核心领域攻坚战，加快实现高水平科技自立自强的坚定决心。内地多家基金公司大多看好高科技、新能源等领域的投资机会。
前海开源基金董事总经理杨德龙接受记者采访时表示，中央科技委员会的成立将有力统筹集中精力突破卡脖子工业，尤其是芯片制造、人工智能、超算等领域。因此，芯片、人工智能、量子科技等重大战略产业国家将会获得大力发展，并且一定要尽快取得突破，以摆脱被欧美制约的被动局面。他预计，国家将会持续出台政策支持这些产业发展和更大的资金投入。他认为，上述多个行业将有希望涌现出一批优秀的公司。投资者应挖掘一些具有核心技术、竞争力和研究能力的公司。
中泰金融国际有限公司研究部主管赵红梅认为，今年国务院机构改革突出发展战略性新兴产业，包括信息技术、人工智能、量子计算、生物技术/制造、新能源、新材料、高端装备等都是值得重视的投资方向。
此次国务院组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设。对此，杨德龙表示，此举将有利统筹全国数据资源，并整合共享和开发利用，此举将有利促进数字中国、数字经济、数字化转型等，为资本市场带来众多投资机遇。数字经济带来大量投资机遇，国家在政策上会更给予更大的支持力度，就像以前政府补贴新能源产业一样，未来数字经济也有鼓励和补贴政策。
目前，资本市场已将对数字经济炒作一段时间，涉及无人驾驶、人工智能、区块链等，目前仍处于发展初期，有业绩的公司并不多，需要时间积累，相信会有一些公司可以做大做强。未来全社会将拥抱数字化，很多产业通过数字化改变行业竞争格局和提高生产效率，与数字经济结合好的公司发展快。数字经济投资领域的核心是大数据，可以挖掘该领域核心龙头。
数字经济新能源发展潜力大
赵红梅认为，新组建的国家数据局，将十分利好数字经济发展，国家将围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关;加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。这意味着我国将进一步加大在5G网络、千兆光网、数据中心等方面的投资，云空间需求将会增加，建议关注通讯基础设施建设企业、运营商及云相关企业。规划亦提到支持数字企业发展壮大，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展，提出强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，预计有助于增强投资者对政策支持互联网平台健康发展的信心，利好互联网企业估值回升。
此次国务院机构改革关注新能源产业发展，推动发展方式绿色转型。杨德龙表示，替代传统能源是国家实现双碳能源必由之路，石油严重依赖进口，比例达到70%、天然气达到40%。但新能源发展是长期过程，需要数十年，新能源汽车发展最快，光伏发电、风电、氢能和储能等。对于投资机遇，他建议可以选择行业龙头企业和业绩优的头部公司。
赵红梅认为，港股国企中的能源股主要集中在传统能源领域，两会报告中提及“推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系”，可以关注供给受限的煤炭企业及传统能源积极向新能源企业转型的领域。
