武陵观察网 财经 个股解码/有色金属需求增 瞄准江西铜业

个股解码/有色金属需求增 瞄准江西铜业

江西铜业(00358)是集采矿、选矿、冶炼、贸易、技术为一体的中国最大的综合性铜生产企业,多元化的业务包括铜、金、银、稀土、铅、锌等多金属矿业开发。江西铜业不仅是中国最大的铜生产基地,也是中国最大的伴生金、银生产基地。

江西铜业拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术。贵溪冶炼厂是中国首家引进全套闪速冶炼技术生产线的单位,生产技术和主要技术经济指标已达到国际先进水平。德兴铜矿是中国最大、工艺技术水平领先的现代化铜矿山,首家引进国际采矿设计规划优化软件和全球卫星定位卡车调度系统;恒邦股份冶炼技术实力雄厚,在中国黄金十大冶炼企业中排名第一。

2022年上半年江西铜业综合毛利率17.14%,按年增2.66个百分点,若剔除冶炼加工产品后,矿产品毛利率为60.01%,按年多1.47个百分点,矿产品毛利率上升主要是矿产金及矿产锌毛利增加所致。2022年1至6月,江西铜业实现营业收入2552.48亿元(人民币,下同),按年增长12.55%;归属上市公司股东淨利润34.67亿元,多赚13.93%。去年6月江西铜业总资产1839.63亿元,较年初增14.24%。

股价12元左右收集

2023年伊始,我们可以看到外资在大力买入有色金属。美股和A股铜板块的公司走势都非常可观。未来一年,随着美联储的加息周期结束,甚至可能最快在2023年底进入减息周期,美汇指数有望持续走弱。这毫无疑问将有利于铜的价格上涨。与此同时,铜有可能继续维持供需紧平衡的有利格局。从今年欧美公布的经济数据来看,欧美的经济韧性非常强劲,市场此前关于美国进入经济衰退周期的预期可能过于悲观。与此同时,中国今年的经济增长也将有不少起色。中国市场占全球铜需求的50%,相比之下,美国20%的占比显得不那么重要。在疫情防控政策开放之后,中国多个省份对2023年的GDP增长都设定了较高的目标,这意味着对铜的需求有可能增加。因此我们认为2023年对铜资源丰富的江西铜业可以看高一线,建议投资者可在股价12港元附近开始布局。

(作者为招商永隆银行证券分析师,证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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