鲜卑慕容氏曾在五胡乱世时期盛极一时，几经兴衰。他先后在中原建立了慕容氏政权，如前燕、后燕、西燕、北燕、南燕等。几经覆灭，复国，慕容家的生命力十分持久。
公元310年，慕容吐谷浑率领1700名将士来到青海，建立了历史上著名的吐谷浑汗国，历时355年。吐谷浑的弟弟慕容信开始趁着中原内乱，争夺中原。
公元337年，慕容炎的三子慕容羽在辽东创立千岩。公元370年，前秦灭前燕，公元383年，淝水被前秦攻破，前燕慕容垂、慕容冲等家族乘机起义。在关东和关中，创造了西燕和后燕。
392年慕容后燕攻西燕，395年北魏灭后燕。鲜卑精锐被活埋，后燕生机大损。
397年，北魏再次进攻后燕，后燕被中路斩落，慕容德控制南方建立南燕。407年后燕政变，慕容云和冯霸杀了慕容熙后燕帝，后燕成为北燕。
410年，南燕被东晋刘裕打败，三千王室被斩首。436年，北燕也为北魏所灭。从此，逐鹿中原的鲜卑慕容族几近灭门。
此时，游牧于青海的吐谷浑非常富有，野心勃勃，窥探中原。隋朝统一中原后，隋炀帝于608年出兵吐谷浑，一举灭之，设立西海、河源等县。
隋炀帝征兵，各地起义，中原再次发生短暂的内乱。趁着中原大乱，慕容氏再度崛起，收复失地亡国。
大唐建立后，李世民将河西走廊的吐居浑汗国视为一个严重的威胁。634年，派大将李靖、侯君集、李道宗、薛万彻等率精兵十万进攻吐谷浑。
在唐军的威势下，吐谷浑很快被击败。末代吐谷浑可汗慕容复令皇室逃往冰川。他认为，由于粮食和气候的原因，唐军不宜追击激战，自己以后一定可以复国。
然而，李世民却没想过要给吐谷浑复国的机会，所以下了一道死命的命令，取消，以免日后留下后患。于是侯君集、李道宗率领唐军横征荒原两千里。
唐军官兵受尽酷刑，时常断水断粮。幸运的是，他们最终还是追到了吐谷浑王室，将他们俘虏了。从此，慕容鲜卑政权彻底淡出历史。
