武陵观察网 科技 刚刚,高层点名!会掀起多大风浪?一条隐蔽赛道或将诞生超级牛股

刚刚,高层点名!会掀起多大风浪?一条隐蔽赛道或将诞生超级牛股

继国务院印发《数字中国建设整体布局规划》后,今天高层再次传来重磅消息。

在下午举行的国新办新闻发布会上,工信部部长金壮龙表示,未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,并点名人工智能、5G、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域。新技术又一次掀起巨浪!

资本市场上,相关上市公司的市值波动更是山呼海啸,波涛汹涌。尤其是凭借ChatGPT大火的人工智能赛道继续狂飙,《价值线》持续跟踪的浪潮信息、360、科大讯飞等人工智能优质公司股价集体大涨,浪潮信息盘中涨停,股价创出阶段新高。

火热的ChatGPT背后,还藏有一条值得关注的隐蔽赛道。

A股、港股大涨,

ChatGPT卷土重来

跌了一个月的港股终于爆发了,恒生科技涨超6%,恒指涨超4%。

A股方面,两市股指盘中全线走高,沪指涨1%突破3300点,创反弹新高,深成指、上证50指数均涨超1%。两市成交额有所放大,全日成交约9200亿元,北向资大举流入,全日净买入超70亿元。

盘面上看,金融、半导体、软件等板块走高,建筑、建材、钢铁、有色、电力等板块均上扬;信创、云计算、智慧政务等数字经济概念再度活跃。

背后哪些逻辑支撑行情继续上攻呢?

首先,随着防疫政策优化和春节后经济活动逐渐恢复,2月制造业生产经营持续回暖。

3月1日公布的2月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.6,较1月上升2.4个百分点,结束此前6个月的收缩态势,重回扩张区间。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。

其次,前几天国资委关于“推动中央企业利润总额增速高于全国GDP增速,力争取得更好成绩”的消息和探索有中国特色的估值体系这两天再度发酵,再加上加大投资驱动的预期一直存在。因此,今天央企指数也明显强于大势。

第三,ChatGPT与数字经济主线题材的发力稳住了盘面赚钱氛围。由于数字经济相关文件的印发,昨天这个板块就非常活跃,但出现了冲高回落的走势。今天,整个市场卷土重来。这意味着,投资者对该板块的持续性相对认可。

(ChatGPT概念走势)

《价值线》2月份重点跟踪的浪潮信息、360、科大讯飞等股价继续大涨,尤其是浪潮信息今日盘中涨停,股价创出阶段新高。

为何我们前期能捕捉到浪潮信息?

当ChatGPT在A股市场掀起巨浪的时候,我们早就将目光聚焦在了算力上。 因为人工智能的每一次浪潮,都离不开算力的提升,算力是人工智能的“发动机”。

采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。对于ChatGPT而言,支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,一次模型训练成本超过1200万美元。

从标的层面,大家应该都会同意英伟达是所有 AI芯片的总龙头,是最受益的一家公司,前段时间英伟达股价不断的上涨也印证了这个逻辑。可惜的是,英伟达不是国内上市的公司。

此前我们也分析过,在AI芯片领域,国内的景嘉微、寒武纪等公司实力与英伟达差的不是一星半点,其技术实力能否跟上并且吃到这波科技红利让不少投资人存疑。

所以我们换了一个思路,把目光落在了使用英伟达 GPU 的 AI 服务器公司。

有研报称,浪潮信息的服务器在国内是当之无愧的第一,全球第二,占据了全中国大概接近一半的份额。在互联网市场,浪潮信息的AI服务器所占的市场份额更是超过所有其他竞争者的总和。BAT 的份额可能会更高,甚至会达到百分之八九十。

一旦互联网巨头开始不计代价往 AI 领域、算力领域投资,浪潮信息将是首要的受益者。

过去两年,因为大家对互联网资本开支的担心,使浪潮信息被低估,市盈率最低只有 10多倍。眼下新的资本周期开启,它的估值会很快向上走。

还有一条隐蔽赛道

火爆的ChatGPT背后还有一条隐蔽的投资赛道—CPO(光电共封装技术)。

基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。因此,随着ChatGPT对AI行业的促进,高算力背景下,如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。

CPO(光电共封装技术)是将硅光电组件与电子晶片封装相结合,通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。

在传输质量上,CPO可以满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近,降低传输距离,提高高速电信号传输质量。耦合之后未来伴随规模上量,成本或有一定经济性。

目前,英伟达、思科、英特尔、博通等网络设备大厂等都在储备或采购CPO、硅光相关设备,已部分应用于超算等市场。

国联证券表示,按照端口数量统计,LightCounting预测CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件,以800G和1.6TCPO为主。

有投资者称当下的CPO赛道的投资逻辑可以类比2021到2022的光伏逆变器。有以下三个可比维度:

一、从发展阶段看,人工智能在AIGC、ChatGPT等催化下正处爆发性增长初期,这与2021年的光伏太阳能产业相似。

二、从产业链看,CPO产品与光伏逆变器在各自产业链所处的位置也相似。

光伏太阳能的产业链:晶硅、硅片电池片、组件、太阳能项目、光伏逆变器、电网,光伏逆变器起传输上网作用。

ChatGPT产业链:数据、算法、算力、传输、网络,硅光模块起高速数据传输作用。

三、从细分板块看,特征相似,板块个股不多却活力十足。关键相似之处是门槛高但一旦掌握技术并通过认证,领先者可快速放量从而实现爆发性增长。

未来,在CPO的赛道中,谁能复制光伏逆变器板块中德业股份、禾迈股份高成长神话呢?

公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近20年。受益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR超过了20%,并保持较高的利润率。

公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、深圳作为研发分支,研发费用占比为10%左右,研发专利数量持续提升。

剑桥科技是国内ICT接入终端行业领先企业,也是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业,公司收购的Oclaro日本研发团队,在各种高端400G和800G光模块的开发中处于业界领先地位。

来源:价值线

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