金科地产 视觉中国 资料图
2月27日,金科地产集团股份有限公司(000656.SZ )发布关于存续债务融资工具相关事项的公告。
根据公告,金科股份2020年度第二期中期票据(债券简称:20金科地产MTN002)应于2023年2月25日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期间对应利息。
截至本公告披露日,金科股份仍未足额兑付上述本息。
“20金科地产MTN002”发行金额10亿元,债项余额9亿元,发行期限2+2年(展期后发行期限3年,分期兑付),本计息期债项利率5.48%,本期应偿付本息金额5138.13万元,其中本金5000万元,利息138.13万元。
金科股份表示,因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响,公司流动性出现阶段性紧张,且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中,截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此,公司未按期兑付本期中期票据应付本息。
金科股份称,正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
金科股份曾在2月7日披露了公司的债务情况。
金科股份称,截至2023年1月末,公司合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元,较2021年末减少121.95亿元;其中一年内(自2023年2月1日至2024年1月31日止)到期的有息负债余额为375.51亿元。
关于金科股份到期债务及展期债务方面,截至2023年1月末,公司已到期未支付的债务本金合计金额119.1亿元(包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款),占公司最近一期经审计净资产的30.6%。
其中,涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.7亿元。目前公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作(含已达成期限调整意向的有息负债),其中包括公开债务(公司债券、中期票据、超短期融资券等) 122.46亿元。
金科股份强调,公司已经成立专项工作小组,正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持,特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面,政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末,公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元,其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
截至2月27日收盘,金科股份报1.88元/股,跌幅1.57%。