武陵观察网 财经 金针集/资金大换马 买人币资产沽美债

金针集/资金大换马 买人币资产沽美债

金针集/资金大换马 买人币资产沽美债

国际资金大换马,持续买人币资产沽美债。外国投资者在去年减持总值逾4200亿美元的美债,与此同时则增持人民币资产,单是今年1月境外投资者淨买入A股总额接近280亿美元,创出新高纪录,可见人民币国际地位与影响力不断提升。

高通胀难解之下,美国加息周期未完,股债市场继续无运行。道指今年升幅不足3%,跑输同期上升近8%的MSCI环球股市,而美债大熊市持续,反映美国国债表现债券指数在过去一年累跌8.5%。由此可见全球资金看淡美元资产前景。

看空美国 全球减持美债

事实上,根据美国财政部最新数据,美国两大债主,即日本与中国在去年12月分别减持60亿美元与31亿美元,降至1.0763万亿美元与8671亿美元,其中中国已连续五个月减持,持仓量为2010年6月以来最少。

值得留意的是,日本与中国减持美债成为趋势,去年全年分别减持2245亿美元与1732亿美元美债,令包括各国央行在内的外国投资者去年合共减持4259亿美元美债,持仓量降至7.315万亿美元,投资者身体力行看淡美债。

美元势危 外储支付占比降

多项利淡因素影响,美债沽压难消。一是日本继续成为美债最大沽家。日本央行行长即将换人,目前超宽松货币政策随时有变,取消日债收益率上限,势必触发日本央行与金融机构大举减持包括美债在内海外资产,班师回朝购买日债,届时美债面临更大抛售压力。

二是美债违约风险急升。继财长耶伦之后,美国国会预算办公室发出警告,如果未能提高发债上限,美国政府最早在7月债务违约。

三是全球去美元化,加快推进多元外储资产配置政策,减少对美元依赖。美元在全球外汇储备与支付占比分别降至不足六成与四成,持续利淡美债走势。

买A股破纪录 外资展现信心

美债失宠的同时,人民币资产则受到全球追捧,人民币在全球外汇储备与支付占比呈现上升趋势,分别位居全球第五大储备与支付货币。

全球增配人民币资产势头强劲,今年1月境外投资者淨买入A股总值达到277亿美元,创出纪录新高,展现外资对中国经济前景信心。这突显中国经济综合实力,人民币国际地位提升。

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