桥水基金。人民视觉 资料图
2022年四季度,知名对冲基金桥水基金大幅减持美股科技巨头。
当地时间2月13日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,桥水基金递交了截至2022年12月31日的第四季度持仓报告(13F),报告期内桥水基金整体美股持仓规模为183.2亿美元,较上一季度的197.55亿美元进一步下滑,环比下降7.3%。
根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。
13F数据平台Whalewisdom统计显示,在桥水基金2022年四季度的持仓组合中,新增了87只个股,增持了265只个股。同时,桥水还减持了457只个股并清仓了133只个股。其中前十大持仓标的占总市值的32.29%。
数据来源:Whalewisdom网站
在桥水前十大重仓股中,iShares标普500指数ETF位列第一,持仓约206万股,持仓市值约为7.93亿美元,占投资组合比例为4.33%,较上季度持仓数量增长17%。
宝洁位列第二,持仓约499万股,持仓市值约为7.57亿美元,占投资组合比例为4.13%,较上季度持仓数量下降24%。此前,该股是桥水的头号重仓股。
新兴市场coreETF位列第三,持仓约1455万股,持仓市值约为6.79亿美元,占投资组合比例为3.71%,较上季度持仓数量下降2%。
强生位列第四,持仓约356万股,持仓市值约为6.30亿美元,占投资组合比例为3.44%,持仓数量较上季度减少24%。
百事可乐位列第五,持仓约302万股,持仓市值约为5.45亿美元,占投资组合比例为2.98%,持仓数量较上季度减少24%。
位列桥水基金前十大重仓股的个股还包括:新兴市场ETF、可口可乐、SPDR标普500指数ETF、沃尔玛以及好市多。
除iShares标普500指数ETF外,桥水基金前十大重仓股都被不同程度地减持。
数据来源:Whalewisdom网站
值得一提的是,桥水基金2022年第四季度减持了不少美股科技巨头。微软和苹果几乎被清仓,二者的减持比例均高达94%,谷歌和Meta的减持比例则分别为49%和35%。此外,桥水基金还清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。
增持方面,桥水基金在2022年第四季度聚焦金融股,前五大买入标的中就有三只金融股,分别是摩根大通、美国银行和花旗集团。
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中概股方面,台积电、富途控股、360金融等获得了桥水基金不同程度的加仓。富途控股获23.5万股的增持,增持比例达180%,在中概股中位列第一。
理想汽车是桥水2022年第四季度减仓最多的标的,减持比例高达46%,拼多多、爱奇艺和蔚来的减持比例也接近30%。