公元1276年年尾，距离宋恭帝在临安开城投降已经接近两年时间。但以文天祥，陆秀夫，张世杰，陈宜中为首的南宋遗臣，仍旧拥护着八岁的宋端宗赵昰，在两广、福建、江西等地高举大宋的旗帜，聚兵抗蒙。
1、南宋惨遭蒙军三面合围
十一月，由于世代旅居福建泉州的大宋闽广招讨使蒲寿庚公然叛宋，引蒙军入城。漂泊在福建泉州港口的南宋海上朝廷，不得不转战广东潮州沿海。
后来看到蒙军紧追不舍，南宋枢密使张世杰和丞相陈宜中经过商议，又将泊于潮州沿海的大宋朝廷，迁到了惠州沿海。
然而，即使南宋朝廷迁到惠州，也并不安全。
此时，自江西南下的塔出，吕师夔部蒙军击败在江西抗蒙的文天祥后，又突入广东境内。
随着蒙军的日益逼近，南宋流亡朝廷的君臣们，只能在波涛汹涌的大海上度过公元1276年的除夕。
除夕既去，公元1277年的新年钟声业已敲响，但是身处于惠州沿海的南宋朝廷，却仍旧没有办法过上一个安静的新年。在这辞旧迎新的年关里，自江西南下的蒙军由粤北向惠州杀奔而来，自福建南下的蒙军自粤东往惠州挺进。
新的一年里，南宋流亡朝廷在海上的生存空间已经被压缩的越来越狭小。而在陆地上，广西首府静江（今桂林），也被蒙军攻破。
静江府既破，阿里海牙旋即南下广西邕州（今南宁），邕州守将以城降蒙。广西之地，随即宣告平定。
随后，阿里海牙又带着蒙军从广西挺进粤西。
大海之上，回望山川大地，福建、江西、广西相继沦陷、昭示着流亡海上的南宋朝廷，再也不具备一块完整的根据地。如果说此时还有哪里保存着完整的抗蒙领土的话，除了孤悬海外的琼州（海南岛）之外，再别无他处。
2、窝阔台汗国西北叛乱
随着蒙古三路大军的不断往广东袭来，南宋的流亡朝廷不得不避居广东东莞。然而，眼看着南宋最后的残余势力就要遭受毁灭性打击之时，蒙古的三路大军却留下少量的兵马镇守新攻陷的土地，大部蒙军却又突然北上，于蒙元帝国的上都开平（内蒙古多伦县）附近集结。
因为此时蒙元帝国西北的四大汗国出了问题。
由于多年以来，忽必烈一直把目光聚集在东南沿海，对于西北窝阔台汗国的海都叛乱未加重视，以致于眼看着南宋最后的残余势力就要被尽数歼灭之时，蒙元帝国的西北，又乱成了一锅粥，到了不得不解决的时候了。
这一次的西北动乱，不同于以往。这次的叛军不仅公然在草原称汗了，而且数次打到了哈拉和林附近。更为严重的是，称汗者竟然是蒙哥的儿子昔里吉。
而这，就不是一般的问题了！
过去的一年里，在蒙元帝国的西北方，窝阔台汗国的海都，诸王禾忽、拜答寒，以及蒙哥之子昔里吉、阿里不哥之子明里帖木儿，宗王脱脱木儿，相继叛乱而起。在这些人中，有些是挑起战乱的，有些是参与叛乱的，有些则是前去平定叛乱的。但是到了最后，这些叛乱的和前去平叛的统统叛乱了起来。
虽然参与叛乱的人身份显赫，人员众多，势力强大，但这些人却并不是齐心协力的去造反。
在蒙元帝国西北大乱之时，拖雷一系的昔里吉、明里帖木儿，脱脱木儿很想与流沙之地的窝阔台之孙海都结成同盟，推翻忽必烈的统治。但是作为窝阔台一系的海都，仍旧记着父辈的仇恨，耻与拖雷一系的昔里吉等人为伍。
可以这么说，窝阔台的子孙海都是为了仇恨而叛乱，蒙哥的儿子昔里吉是为了汗位而叛乱。追求不一样，目标也不一样，注定走不到一起去。
既然海都不陪着昔里吉等人一起玩，那昔里吉他们就自己玩。
公元1277年春，就在忽必烈全力用兵东南之时，西北之地的昔里吉在叛乱者的拥护下，登上了自认为迟来的汗位。上位之后的他，立马引兵东进，很快便陈兵哈拉和林附近。逼得忽必烈不得不把东南之军，调往漠北之地。
3、南宋王朝的反攻
蒙古东南之军的北上，让流亡大海的南宋朝廷免受了灭顶之灾。而大军北调之后的空虚城防，则给了大宋遗民全面反攻提供了大好时机。
随着蒙军的尽数北上，宋军得以收复广州，这几个月来辗转流亡于惠州，东莞，深圳沿岸的海上朝廷，来到了相对安全的广州浅湾，并开始了流亡朝廷自成立以来的第一次全面反攻。
在南宋流亡朝廷的策划之下，张世杰一路引大军往潮州，泉州，福州反攻而去；文天祥出梅州，战江西，一路往赣南之地进取而去；湖广地区降而复叛，起兵抗元者相继而起，一度进军到鄂州（今武昌）城下。在之后的几个月里，湖广，江西，福建的反元斗争开始进入风起云涌，此起彼伏的大好局面。
但是，这一切，又在公元1277年七月开始走向结束了。
半年的时间里，蒙元帝国的西北叛乱，很快被蒙元丞相伯颜统率的西征大军一一横扫。短短数月之间，西北叛军便抱头鼠窜，或逃或降，蒙元帝国的西北又恢复了往日的平静。
伯颜平定西北宗王叛乱，北征大军继而调转马头，再奔赴东南战场。而此时，张世杰正在引军攻打泉州。
以张世杰的意思，那是哪里都可以不打，但必须要把泉州打下来，只因为叛宋的蒲寿庚还龟缩在城里面，张世杰非要把他抓住千刀万剐不可。
只是，西北既平，忽必烈又一次刻不容缓的用兵东南。而后以李桓引军江西，消灭文天祥所领导的抗蒙运动；以唆都引军福建，救援城破在即的泉州；以塔出进军广东，攻击南宋海上朝廷；以阿里海牙自广西进击琼州（海南岛），封锁南宋朝廷通往东南诸国的琼州海峡！
蒙古大军的四路进逼，让南宋在这大半年内所取得军事胜利，开始一步步化为乌有。仅仅三个月之后，李桓在江西击败了文天祥；塔出再次占领广州；唆都不仅解了蒲寿庚的泉州之围，而且又攻陷福建漳州；自广西而来的阿里海牙攻占雷州，封锁了琼州海峡。东南大地燃烧了九个月的燎原之火，在短暂的蔓延之后，又重新被扑灭掉！
4、南宋覆灭
由于江西、广东、福建三省全境相继被蒙军再度攻克，让蒙古三路大军对广州浅湾的合围变得顺利起来。从泉州无奈退兵的张世杰只能携朝廷飘往广东虎门。
然而，就算是珠江口的虎门，随着四路蒙军的一步步进逼，仍然保证不了海上朝廷的安危。此时的张世杰和陈宜中等人，不得不将朝廷再迁往广东中山的大海之上！
公元1278年四月，南宋朝廷在海上又漂泊一年之久后，九岁的宋端宗赵昰因遭遇飓风落水，最后病死在广东碙洲岛上。
宋端宗死后，众人用拥立五岁的赵昺为帝，而后在张世杰的带领下进驻广东崖山。
公元1279年正月，蒙将张弘范和李桓率军封锁崖山出海口，南宋最后的大将张世杰引军在崖山海面与蒙古军展开决战。
崖山一战，宋军大败，眼看突围无望，南宋丞相陆秀夫背着年仅五岁的赵昺蹈海殉国。
南宋最后的星星之火，最终熄灭在大海之上！
