人工智能(AI)领域竞争激烈,科技巨头纷纷加码备货。
1月30日,台湾经济日报报道称,近期传出苹果、AMD、英伟达同步对台积电下急单,相关芯片将在4月过后逐步产出,让台积电传统第二季度“淡季不淡”。
业内人士指出,目前PC(个人电脑)等产品去库存化压力,主要影响台积电6、7纳米产能利用率,但在苹果、AMD、英伟达加速AI布局下,相关加速器与芯片设计应用主要以台积电5纳米家族制程生产,使得台积电5纳米家族产能利用率仍有望得到支撑。
2022年11月,OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT火爆全网,不到一周就收获了超过100万用户。这款聊天机器人可以根据用户提示模拟人类对话,在模仿人类说话风格的同时回答大量问题。
ChatGPT被认为是最成功的AI芯片应用,但同时ChatGPT应用需要高端算力芯片来支持。业界提到,从算力来看,ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU(图形芯片),由于后续美国企业客户加速采用,今年中将更新升级提升算力,英伟达身为全球AI领域龙头,正要开始冲刺新一波成长,对台积电依赖也会更深。
此外,苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计,M2 Pro与Max芯片同样采用台积电第二代5纳米制程。
AMD近年也积极布局AI领域相关产品,除了旗下7040系列代号“Phoenix”芯片采用台积电4纳米制程,预定3月陆续导入终端市场,强调效能可和苹果M2系列芯片竞争以外,最受关注的是其“Alveo V70”AI芯片,采用台积电5/6纳米小芯片(Chiplets)设计,规划今年内推出。
研究机构Counterpoint预测,AMD与英伟达新产品都集中以4、5纳米生产,预计2023年下半年之后陆续推出采用台积电3纳米家族制程的CPU/GPU产品。由于需求稳定高速成长,估计2023年台积电5纳米家族产能约半数由AMD与英伟达包办,另一半由苹果拿下。
业界预估,这一波三大客户AI芯片急单有望让台积电第二季度营收环比降幅收至3%左右。若库存消化进度如预期,台积电最快有望于明年重新回到高速成长轨道,并朝年营收千亿美元的目标迈进。
本月早些时候,台积电在法说会上指出,受半导体库存调节影响,今年上半年营收将减至高个位数百分比(约4%至9%),下半年美元计价营收则可望较去年同期成长,即便今年全球半导体产业面临衰退,台积电全年业绩仍可望小幅增长。