唐王朝建立后，历经太宗、高宗和武则天三朝治理，国家实力大增。玄宗即位后，励精图治，唐朝国力空前强盛，四海友邦无不臣服。可惜经过开元盛世后，唐玄宗贪图享乐，好大喜功，军备废弛，唐朝盛极而衰。
安禄山和史思明二人拥兵自重，起兵造反，史称安史之乱，唐朝因此面临着分崩离析的局面，吐蕃、回鹘、党项等趁乱入侵，几欲将中原汉人亡国灭种。唐王朝陷于风雨飘摇无法自保。然而在唐四分五裂、接近灭亡前，仍然打败了回鹘、吐蕃和南诏国，可谓奇迹。
一、回鹘崛起反扑，唐王朝艰难摧毁其政权。
回鹘本是铁勒诸部的一支，以游牧为业，被突厥奴役。隋朝大业年间，回鹘打败周边异族部落，逐渐崛起。唐贞观二十年，唐王朝在回鹘领地分置六府、七州。天宝三年，回鹘建立了汗国，国力日渐强盛。
回鹘崛起后，最初与唐王朝关系友好，来往频繁。然而好景不长，回鹘汗国內部发生动乱，陷入分裂。安史之乱发生后，恰逢回鹘汗国内忧外患之际。为了掠夺物资，回鹘部落多次趁乱侵犯唐王朝，中原汉族深受打击，民不聊生。
回鹘大军多次深入中原腹地，令唐军大为苦恼。然而彼时西部的吐蕃和南部的南诏国均不安分，唐王朝强敌环伺，难免顾此失彼，时间一长，与回鹘便陷入拉锯。然而唐王朝灭回鹘的决心一直没有动摇。
会昌二年二月，回鹘向唐王朝索要粮草。唐王朝派任命刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使镇守边境，卢龙节度使张仲武被秘密指派主动出征回鹘，获得胜利，斩敌不计其数，缴获许多辎重。
会昌三年初，回鹘乌介可汗再犯中原，刘沔指派麟州刺史石雄、都知兵马使王逢率均迎敌。经过数次智取和艰苦鏖战，唐军大胜，回鹘军队溃逃，北方安定。
二、吐蕃野心勃勃，首鼠两端，唐朝找准时机给予重击。
吐蕃王朝是我国古代藏族人在青藏高原建立的第一个有明确记载的西藏政权。吐蕃本西羌属，有五十多个亚种部落，散落在河、湟、江、岷间。随着时间推移，这些部落逐渐兼并融合，形成奴隶制社会。松赞干布即位首领后，大力发展农牧业，使得吐蕃日益强大。
唐玄宗即位时，吐蕃正值鼎盛时期。安史之乱发生后，吐蕃趁乱占领了唐王朝大片地区，吐蕃的领土急剧扩张。然而吐蕃急功近利，很快尝到苦果。吐蕃王朝建立后，与唐王朝的关系时好时坏，战争和内乱都很频繁。安史之乱后，吐蕃开始由盛转衰。
公元851年，唐王朝攻克回鹘后不久，开始下决心料理吐蕃。彼时恰逢吐蕃将领又一次发生内乱，相互倾轧，唐王朝当机立断，派张议潮为节度使出兵吐蕃，收复大量失地。而吐蕃王朝则继续内乱和混战，奴隶起义爆发，吐蕃迅速分裂并衰落。自此唐朝西境稍安。
三、南诏国犯边不止，唐王朝一鼓作气歼灭其主力。
南诏的先祖为云南境内的若干少数民族。贞观二十三年，西南少数民族部落经过数次兼并形成了几个较大的部落。唐高宗时期，西南部落为了抵御吐蕃的攻击，归顺唐王朝。玄宗时期，南诏国依附唐朝，并统一了其他部族。自此南诏国开始发展壮大。
南诏国建立后，一直在唐朝和吐蕃中艰难求存，也难有自己的立场，因此对唐王朝和吐蕃的态度一直左右摇摆，而唐朝也时常派军征讨。安史之乱后，吐蕃实力占据上风，南诏国被迫短暂依附吐蕃，并趁乱攻破成都，掳走大量人口物资。
后来唐朝先后攻克了回鹘和吐蕃，南诏国赶忙向唐王朝求和。然而求和后不久，南诏国又违背互不侵犯的盟誓，再犯唐朝西南边境，唐王朝便派安南都护高骈讨伐南诏军，大获全胜。而南诏国经过长期战乱，国力大损，后来又被唐人郑回的后裔郑买嗣篡权。南诏国灭亡。
总结：安史之乱发生后，唐王朝四分五裂，盛极而衰，中原地区的华夏民族面临着前所未有的浩劫，汉族人几欲亡国灭种。如此内忧外患、危急存亡之下，唐王朝仍旧选择负重前行。
先后打败了回鹘、吐蕃和南诏国，保卫了汉族人的领地和江山，可谓伟大功业。如果没有唐王朝在末期对异族的顽强抵抗，中原大地早已沦为胡人的天下，世间可能再无华夏民族。
