金人消灭北宋之后，康王赵构建立了南宋政权。金国在北宋灭亡后的这段时间，称霸北方数余年。南宋曾经尝试着北伐收复失地，对抗金国，但是都无功而返。金国虽然实力占优，但是也不敢贸然南下去攻击南宋。就这样，两国一直僵持着，谁也不让着谁。
就在这两个国家争得昏天黑地的时候，北方的蒙古族人正在慢慢崛起。早在之前，蒙古族便与金人有着很大的仇恨，金人曾经将蒙古族领袖铁木真的先祖活活钉死在木桩上，还经常到蒙古境内掠夺资源。因此，蒙古族人对金人可谓是恨之入骨。
自1205年开始，铁木真就对金国发动攻击，蒙古族向来骁勇善战，在这长达几十余年的战争中，蒙古族人把金人打的满地找牙，金人被迫迁都到了汴京。到了1233年，蒙古和金国之间进入了最后的决战阶段。蒙古人派出了骑兵连，一举剿灭了金人最后的一部分兵力。就在金人在劫难逃之际，蒙古人灵机一动，派出使者到南宋请求当时的皇帝一起剿灭金国，当时的皇帝思考了很久，最终答应了蒙古的请求。
可是南宋的天子万万没想到，正是他的这个决定，促使南宋走向了灭亡的道路。蒙古当时正在为剿灭金人发愁，有了南宋的支持，蒙古可就乐开了花。在剿灭金国之后，南宋以为事情就这么过去了，可是却不知道蒙古的下一个目标就是自己。
在志远十三年，蒙古突然向南宋宣战，忽必烈带领几万大军攻入南宋都城临安。又过了三年，南宋势力彻底被蒙古清扫，一个时代正式落下帷幕。正是因为当时南宋朝廷的一个错误决定，忽视了蒙古的强大和阴险，养虎为患，才会给了蒙古这么大一个消灭自己的机会，酿成悲剧。
