12月20日,荣盛房地产发展股份有限公司发布2020年度第三期中期票据要素变更的公告。
公告称,本期债券简称“20荣盛地产MTN003”,发行金额13.8亿元,发行期限2+1年,票面利率7.2%,发行时主体评级AAA,发行时债项评级AAA。
所谓的“2+1”模式,即第2年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权和转股选择权。
若投资者不行使回售权,则本金兑付日为2023年12月10日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分中期票据的兑付日为2022年12月10日。
最初的2020年度第三期中期票据2022年第二次持有人会议决议公告显示,该笔中票本金展期一年,由原先的2022年12月10日展期至2023年12月10日。
根据此次公告,本期中期票据已于12月9日在银行间市场清算所股份有限公司完成要素变更,变更后“20荣盛地产MTN003”第一期本金兑付日再由2023年12月10日变更为2024年12月10日,当期兑付的本金比例100%。“20荣盛地产MTN003”原定于12月10日支付的利息也一样展期2年,展期期间不付息,且展期的利息不另计利息。
荣盛发展(002146.SZ)2022年三季报显示,公司主营收入239.25亿元,同比下降47.9%;归母净利润-29.93亿元,同比下降196.49%;扣非净利润-33.13亿元,同比下降205.05%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入94.23亿元,同比下降19.43%;单季度归母净利润-7.4亿元,同比下降229.99%;单季度扣非净利润-5.03亿元,同比下降193.32%;负债率85.33%,投资收益6.42亿元,财务费用14.11亿元,毛利率9.69%。
截至9月30日,荣盛发展的货币资金余额108.7亿元,比年初196.99亿元减少44.82%,主要原因是报告期偿还借款所致。短期借款余额5.08亿元,比年初数8.13亿元减少37.48%,主要原因是报告期偿还短期借款所致。应付票据余额8.16亿元,比年初数44.31亿元减少81.58%;长期借款115.97亿元,比年初数220.39亿元减少47.38%;公司负债合计约2344.8亿元。
截至12月20日收盘,荣盛发展2.31元/股,跌幅2.12%。