汉帝国，这个中国历史上最长寿的王朝，在历经409年的岁月，最终还是崩溃了，此后的中原，历经三国时期的混乱，西晋王朝的短暂统一，迅速引发了另一场更大的灾难，西晋王朝司马氏家族的诸王为争夺中央政权而爆发混战，匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落，胡人部落对中原发起了大举进攻，长安相继被攻破，史称永嘉之乱，公元220年。
东汉后期太后称制、外戚干政，幼君多借助宦官才能亲政，史称戚宦之争，朝政日益腐败，豪强势力大肆兼并土地。汉桓帝、汉灵帝在位时期，昏庸无道、横征暴敛、卖官鬻爵，农民在多重残酷压榨下不堪重负，公元184年爆发黄巾之乱，朝廷令各州郡自行募兵，叛乱得以平息，却导致地方豪强拥兵自重，朝廷大权旁落，三国割据。
司马家代魏而立，于公元280年统一中国，称晋，经过二十年的发展，人口恢复至3500万，期间少数民族内迁，世家专权，晋惠帝继位，外戚杨骏辅政，统治集团内部矛盾愈演愈烈，终于爆发了"八王之乱"。
本来周边少数民族是来寻求爱与自由的，没想到这里政治腐败，日常欺压，这哪里受得了，残酷的民族压迫，使各少数民族对西晋统治者"怨恨之气，毒于骨髓" ，因而反抗不断地发生。
“衣冠南渡”，中原沦陷后，司马皇族于南方建立残留政权，东晋的门阀士族政治，与北方的五胡十六国并存，这一历史时期又称东晋十六国。东晋时代，也曾经内部四分五裂。东晋与之前的孙吴以及其后的宋、齐、梁、陈，合称为六朝。
在西北，也有一个政权，永宁元年(301年)，凉州望族张轨出任凉州刺史兼护羌校尉，大筑姑臧城(今甘肃武威)。延用当地有才干的人共同治理凉州，课农桑、立学校，阻击入侵的鲜卑部，同时又联合凉州四部鲜卑，保境安民，抚定地方，多所建树，进朝纳贡，对晋室司马家颇具敬畏拥戴。
张氏子孙世代保守的凉州，是当时中国北部最为安定的地区和文化中心，都城姑臧是西北地区政治、经济和文化中心。河西原是通往西方的陆路交通要道，商业繁荣，农业和畜牧业生产也较发达。西晋灭亡后，内地流亡人民相继到来，劳动力增加，生产经验传播，凉州的社会经济更有发展。当时的凉州还是中国北部保存汉族传统文化最多和接受西域文化最早的一个重要地区，有南有建康，北有姑臧的美誉。
总结：
两大政权的建立，才使得文明的火种得以延续，虽中原沦陷，但也不屈不挠，体现了民族自强不息的精神，使得朝代继续交接不断，灿烂辉煌。
